联得装备：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-12-31
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-103
深圳市联得自动化装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”或“发
行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2654 号文核准。东方花旗证
券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的
保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简 称为“联得转债”，债券代码为
“123038”。
本次发行的可转债规模为 20,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 200
万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 24
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 25 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的联得转债总计
866,754 张，即 86,675,400 元，占本次发行总量的 43.34%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）
对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,123,548
2、 网上投资者缴款认购的金额（元）：112,354,800
3、 网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,692
4、 网上投资者放弃认购金额（元）：969,200
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐
机构（主承销商）包销。此外，《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，
网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由东方花旗包销。
保荐机构（主承销商）包销数量合计为 9,698 张，包销金额为 969,800 元，
包销比例为 0.48%。
2019 年 12 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将
包销可转债登记至东方花旗指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 楼
电话：021-23153864
传真：021-23153500
联系人：股权资本市场部
发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
2019 年 12 月 31 日
（此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
年 月 日
