国泰君安证券股份有限公司
关于博创科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为博创科技股份有
限公司（以下简称“博创科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，对博创科技向特定对象发行股票限售股
份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份情况及股本情况
（一）公司向特定对象发行股票上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083号）同意，博创科技向特定对象发行
人民币普通股（A股）22,576,136股，每股面值1元，每股发行价格为27.71元，募
集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资
金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]126号）。
新增股份于2021年4月6日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为新增股份上市
之日起6个月。
（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况
公司于2021年4月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。本次限制性股票回购注销手续已于2021年7
月27日完成，合计回购注销12,600股限制性股票。同时公司2018年股票期权与限
制性股票激励计划的股票期权为自主行权，公司总股本根据每日行权情况变动。
截至2021年9月17日，公司总股本为173,663,544股，其中有限售条件的股份数量
为54,588,653股，占公司总股本31.43%；无限售条件的股份数量为119,074,891股，
占公司总股本68.57%。
二、本次申请解除限售股东履行承诺的情况
本次申请解除限售的股东包括 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION、周益成、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（代“高毅晓
峰 2 号致信基金”）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（代“高毅晓峰 1
号睿远证券投资基金”）、胡玲珑、姚翔、刘正毅、广发基金管理有限公司、南华
基金管理有限公司、张国钧、诺德基金管理有限公司、厦门恒兴集团有限公司、
财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司及华夏基金管理有限公司。
上述股东承诺，本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关
方向其提供财务资助或者补偿。本次认购所获股份自公司本次向特定对象发行新
增股份上市首日起六个月内不进行转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金
的情形，公司不存在为其违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 10 月 8 日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为 22,576,136 股，占公司截至 2021 年 9 月 17
日总股本 13.00%，实际可上市流通数量为 22,576,136 股，占公司截至 2021 年 9
月 17 日总股本 13.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，共对应 35 个证券账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 持有限售股份 解除限售数量 实际可上市流通
股东名称 证券账户名称
号 总数（股） （股） 数量（股）
JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE
1 BANK, NATIONAL BANK, NATIONAL 1,082,641 1,082,641 1,082,641
ASSOCIATION ASSOCIATION
2 周益成 周益成 1,082,641 1,082,641 1,082,641
上海高毅资产管理合伙企 上海高毅资产管理合伙企
3 业（有限合伙）（代“高毅 业（有限合伙）－高毅晓峰 4,330,566 4,330,566 4,330,566
晓峰 2 号致信基金” 2 号致信基金
上海高毅资产管理合伙企 上海高毅资产管理合伙企
业（有限合伙）（代“高毅 业（有限合伙）－高毅－晓
4 1,443,522 1,443,522 1,443,522
晓峰 1 号睿远证券投资基 峰 1 号睿远证券投资基金
金”）
5 胡玲珑 胡玲珑 1,804,178 1,804,178 1,804,178
6 姚翔 姚翔 1,443,522 1,443,522 1,443,522
7 刘正毅 刘正毅 1,082,641 1,082,641 1,082,641
广发基金－兴业银行－广
发基金佳朋 2 号集合资产 1,804,402 1,804,402 1,804,402
管理计划
广发基金－中信银行－广
8 广发基金管理有限公司 发基金中信理财睿赢定增 1 721,761 721,761 721,761
号集合资产管理计划
广发基金－光大银行－广
发基金稳融 1 号集合资产 360,881 360,881 360,881
管理计划
南华基金－华安证券智慧
稳健 FOF 四号集合资产管
144,352 144,352 144,352
理计划－南华优选 3 号单
一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧
稳健 FOF 一号集合资产管
180,440 180,440 180,440
理计划－南华优选 4 号单
一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧
稳健 FOF 二号集合资产管
180,440 180,440 180,440
理计划－南华优选 6 号单
一资产管理计划
9 南华基金管理有限公司
南华基金－华安证券智慧
稳健 FOF 三号集合资产管
252,617 252,617 252,617
理计划－南华优选 7 号单
一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧
稳健 FOF 五号集合资产管
108,264 108,264 108,264
理计划－南华优选 8 号单
一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧
稳健 FOF 六号集合资产管
72,176 72,176 72,176
理计划－南华优选 9 号单
一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧
稳健 FOF 七号集合资产管
144,352 144,352 144,352
理计划－南华优选 10 号单
一资产管理计划
10 张国钧 张国钧 1,407,434 1,407,434 1,407,434
诺德基金－兴银投资有限
11 诺德基金管理有限公司 公司－诺德基金浦江 25 号 1,082,641 1,082,641 1,082,641
单一资产管理计划
12 厦门恒兴集团有限公司 厦门恒兴集团有限公司 1,082,641 1,082,641 1,082,641
财通基金－首创证券股份
有限公司－财通基金汇通 1 36,088 36,088 36,088
号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－东
方国际集团上海投资有限 216,528 216,528 216,528
公司
财通基金－东方国际创业
股份有限公司－财通基金
144,352 144,352 144,352
添盈增利 1 号单一资产管
理计划
财通基金－悬铃增强 21 号
私募证券投资基金－财通
36,088 36,088 36,088
基金悬铃 1 号单一资产管
理计划
财通基金－浙江来益投资
有限公司－财通基金君享 433,057 433,057 433,057
佳熙单一资产管理计划
13 财通基金管理有限公司 财通基金－张国钧－财通
基金君享佳泰单一资产管 36,088 36,088 36,088
理计划
财通基金－光大银行－西
36,088 36,088 36,088
南证券股份有限公司
财通基金－工商银行－财
通基金西湖大学定增量化
18,044 18,044 18,044
对冲 1 号集合资产管理计
划
财通基金－孙韬雄－财通
基金玉泉 963 号单一资产 18,044 18,044 18,044
管理计划
财通基金－黄聿成－财通
基金理享 1 号单一资产管 36,088 36,088 36,088
理计划
财通基金－陶静怡－财通
基金安吉 102 号单一资产 72,176 72,176 72,176
管理计划
中国银河证券股份有限公 中国银河证券股份有限公
14 1,082,641 1,082,641 1,082,641
司 司
华夏基金－光大银行－华
夏基金阳光增盈 1 号集合 161,822 161,822 161,822
资产管理计划
招商银行股份有限公司－
15 华夏基金管理有限公司 华夏磐锐一年定期开放混 145,640 145,640 145,640
合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公
司－华夏磐益一年定期开 291,280 291,280 291,280
放混合型证券投资基金
合计 22,576,136 22,576,136 22,576,136
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 减（+，-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 54,588,653 31.43% -22,576,136 32,012,517 18.43%
二、无限售条件股份 119,074,891 68.57% +22,576,136 141,651,027 81.57%
三、股份总数 173,663,544 100.00% 0.00 173,663,544 100.00%
注：
1、最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
2、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权为自主行权，公司总股本根
据每日行权情况变动，比例以截至 2021 年 9 月 17 日公司总股本计算。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、博创科技本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
2、博创科技本次申请解除限售的股东严格履行了向特定对象发行股票时作
出的相关承诺；
3、截至本核查意见出具日，博创科技与本次向特定对象发行股票限售股份
上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对博创科技本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项
无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司向特
定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
谢良宁 陈海庭
国泰君安证券股份有限公司
2021 年 月 日