证券简称：三超新材             证券代码：300554           公告编号：2020-047




                南京三超新材料股份有限公司
    创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”“公司”或“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证
监许可[2020] 1183 号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“三超转债”，

债券代码为“123062”。

    本次发行人民币 195,000,000 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
1,950,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年
7 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 27 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“三超转债”总
计 1,501,482 张，即 150,148,200 元，占本次发行总量的 77.00%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 29 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主
承销商）信达证券股份有限公司做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：442,343

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：44,234,300

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,167

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：616,700

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外，《南京三超
新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东
优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产
生的发行余额 8 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 6,175 张，
包销金额为 617,500 元，包销比例为 0.32%。

    2020 年 7 月 31 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金
划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登
记至主承销商指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼


    联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 23 层


    电话：010-83326817

    联系人：资本市场部




                                     发行人：南京三超新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

                         2020 年 7 月 31 日
（此页无正文，为《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                           南京三超新材料股份有限公司
                                                         年   月    日
（本页无正文，为《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                                 信达证券股份有限公司


                                                         年   月    日