证券代码：300554            证券简称：三超新材             公告编号：2022-078
债券代码：123062            债券简称：三超转债


                     南京三超新材料股份有限公司
                    关于“三超转债”赎回结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、可转债基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，公司于 2020 年
7 月 27 日公开发行了 195 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
人民币 19,500.00 万元。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上〔2020〕712 号”文同意，公司 19,500 万元可转换公司债券
于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码
“123062”。

    （三）转股价格调整情况

    根据《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 2 月
1 日至 2026 年 7 月 26 日止），“三超转债”初始转股价格为 17.17 元/股。

    因公司实施 2020 年度利润分配方案，三超转债的转股价格由原 17.17 元/股
调整为 17.13 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

    （四）本次可转债赎回情况
    1、可转债有条件赎回条款

    根据《募集说明书》，“三超转债”有条件赎回条款如下：

    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    B、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    2、触发有条件赎回条款的情况

    自 2022 年 8 月 1 至 2022 年 8 月 23 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘
价格不低于当期转股价格（即 17.13 元/股）的 130%（即 22.27 元/股），已触发
《募集说明书》约定的有条件赎回条款。

    公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》，同意公司行使“三超
转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收
市后在中登公司登记在册的全部未转股的“三超转债”。

    （五）赎回实施安排
    1、“三超转债”于 2022 年 8 月 23 日触发有条件赎回条款。

    2、根据相关规则要求，公司自 2022 年 8 月 23 日至赎回日前在中国证监会
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 16 次赎回提
示性公告，告知“三超转债”持有人本次赎回的相关事项。

    3、2022 年 9 月 8 日为“三超转债”最后一个交易日，2022 年 9 月 14 日为“三
超转债”最后一个转股日，自 2022 年 9 月 15 日起停止转股。

    4、2022 年 9 月 15 日为“三超转债”赎回日，当日起“三超转债”停止转
股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 9 月 14 日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“三超转
债”。本次提前赎回完成后，“三超转债”将在深圳证券交易所摘牌。

    5、2022 年 9 月 20 日为发行人资金到账日，2022 年 9 月 22 日为赎回款到达
“三超转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“三超转债”赎回款已通
过可转债托管券商直接划入“三超转债”持有人的资金账户。

    二、“三超转债”赎回结果

    根据中登公司提供的数据，截至 2022 年 9 月 14 日收市后，“三超转债”尚
有 26,256 张未转股，本次赎回数量为 26,256 张，赎回价格为 100.14 元/张（含当
期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登
公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,629,275.84 元。

    三、“三超转债”赎回影响

    公司本次“三超转债”的赎回总金额为 2,629,275.84 元，占发行总额的 1.35%，
不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募
集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“三超转债”继续
流通或交易，“三超转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

    截至 2022 年 9 月 15 日，“三超转债”累计转股 11,229,248 股，公司总股本
因“三超转债”转股累计增加 11,229,248 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

    四、“三超转债”摘牌安排
    自 2022 年 9 月 23 日起，公司发行的“三超转债”（债券代码：123062）将
在深圳证券交易所摘牌,具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于三
超转债摘牌的公告》（公告编号：2022-079）。

    五、股本结构变动表

    截至赎回登记日（2022 年 9 月 14 日）收市后，公司最新股本如下：

                    本次变动前（2021                      本次变动后（2022
                                          本次变动增减
                      年 1 月 29 日）                       年 9 月 14 日）
   股份性质
                                 占比 可转债转                           占比
                    股数(股)                      其他      股数(股)
                                 (%) 股（股）                            (%)
一、有限售条件
               38,455,879 41.09      0     -10176566 28,279,313        26.98
流通股份
其中：高管锁定
               38,455,879 41.09      0     -10176566 28,279,313        26.98
股
二、无限售条件
               55,144,121 58.91 11,229,248 10,176,566 76,549,935       73.02
流通股份
三、总股本          93,600,000 100.00 11,229,248    0     104,829,248 100.00

    注 1：本次变动前比例以开始转股前一交易日（2021 年 1 月 29 日）总股本
93,600,000 计算。

    六、咨询方式

    联系部门：证券部

    联系电话：0511-87357880

    联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn

    七、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表

    特此公告。

                                           南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 22 日