珠海汇金科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：珠海汇金科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汇金科技
股票代码：300561
信息披露义务人一：彭澎
通讯地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568 号 10 栋 1 单元 3002 室
信息披露义务人二：肖毅
通讯住址：广东省深圳市南山区香山西街 8 号香山花园（二期）7 栋二单元 3109
信息披露义务人三：黄英
通讯住址：江西省南昌市东湖区省府北一路 12 号集户
信息披露义务人四：郭占军
通讯住址：河北省晋州市周头乡郭家庄村国富胡同 1 号
信息披露义务人五：杜轩
通讯住址：江西省南昌市东湖区福州路 29 栋 4 单元 3 楼 302 室
信息披露义务人六：廖学峰
通讯住址：江西省南昌市青山湖区新世纪住宅区 31 栋 2 单元 502 室
1
信息披露义务人七：高玮
通讯住址：北京市大兴区旧宫镇吉丽路 6 号院 13 号楼 1 单元 401 号
信息披露义务人八：甘德新
通讯住址：上海市普陀区铜川路 346 弄 47 号 602 室
信息披露义务人九：赵梓艺
通讯住址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路南五巷 2 栋 5 号
信息披露义务人十：新余尚为投资合伙企业（有限合伙）
通讯地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
信息披露义务人十一：新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）
通讯地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
信息披露义务人十二：济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
通讯地址：山东省济南市市中区英雄山路 129 号 6 号楼 203 室
信息披露义务人十三：宁波梅山保税港区晟玺股权投资基金中心（有限合伙）
通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1439
信息披露义务人十四：宁波梅山保税港区正玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）
通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1438
权益变动性质：股份增加（取得上市公司发行的新股）
签署日期：2019 年 10 月 19 日
2
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在珠
海汇金科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，
除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其
在珠海汇金科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚需中国证监会核准。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没
有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任
何解释或者说明。
3
第一节 释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
彭澎、肖毅、黄英、郭占军、杜轩、廖学峰、高玮、甘德
新、赵梓艺、新余尚为投资合伙企业（有限合伙）、新余亿
信息披露义务人、彭澎及其 尚投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区晟玺股权
指
一致行动人、交易对方 投资基金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区正玺股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、济南豪迈动力股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
新余尚为 指 新余尚为投资合伙企业（有限合伙）
新余亿尚 指 新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）
宁波晟玺 指 宁波梅山保税港区晟玺股权投资基金中心（有限合伙）
宁波正玺 指 宁波梅山保税港区正玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）
豪迈投资 指 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
汇金科技、上市公司 指 珠海汇金科技股份有限公司
尚通科技、标的公司 指 江西尚通科技发展股份有限公司
汇金科技拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方
式购买交易对方合计持有的尚通科技 100%股权；同时拟向
本次交易、本次重组 指
不超过 5 名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资
金
信息披露义务人合计持有上市公司的股份比例将由 0.00%
本次权益变动 指
增至 13.49%。
《珠海汇金科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚通
《购买资产协议》 指
科技发展股份有限公司股份之协议书》
《<珠海汇金科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚
《补充协议》 指
通科技发展股份有限公司股份之协议书>的补充协议》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-
《准则 15 号》 指
权益变动报告书》
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
本报告书 指 珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中，如出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，为四舍
五入原因造成。
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人彭澎基本情况
姓名 彭澎 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号 360421197605XXXXXX
住所 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568 号 10 栋 1 单元 3002 室
通讯地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568 号 10 栋 1 单元 3002 室
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（二）肖毅基本情况
姓名 肖毅 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号 360121198208XXXXXX
住所 广东省深圳市南山区香山西街 8 号香山花园（二期） 栋二单元 3109
通讯地址 广东省深圳市南山区香山西街 8 号香山花园（二期） 栋二单元 3109
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（三）黄英基本情况
姓名 黄英 曾用名 无
性别 女 国籍 中国
身份证号 362101197011XXXXXX
住所 江西省南昌市东湖区省府北一路 12 号集户
通讯地址 江西省南昌市东湖区省府北一路 12 号集户
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（四）郭占军基本情况
5
姓名 郭占军 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号 132322198103XXXXXX
住所 河北省晋州市周头乡郭家庄村国富胡同 1 号
通讯地址 河北省晋州市周头乡郭家庄村国富胡同 1 号
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（五）杜轩基本情况
姓名 杜轩 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号 360102196702XXXXXX
住所 江西省南昌市东湖区福州路 29 栋 4 单元 3 楼 302 室
通讯地址 江西省南昌市东湖区福州路 29 栋 4 单元 3 楼 302 室
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（六）廖学峰基本情况
姓名 廖学峰 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号 362221197511XXXXXX
住所 江西省南昌市青山湖区新世纪住宅区 31 栋 2 单元 502 室
通讯地址 江西省南昌市青山湖区新世纪住宅区 31 栋 2 单元 502 室
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（七）高玮基本情况
姓名 高玮 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号 360103197908XXXXXX
住所 北京市大兴区旧宫镇吉丽路 6 号院 13 号楼 1 单元 401 号
通讯地址 北京市大兴区旧宫镇吉丽路 6 号院 13 号楼 1 单元 401 号
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
6
（八）甘德新基本情况
姓名 甘德新 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号 310112197303XXXXXX
住所 上海市普陀区铜川路 346 弄 47 号 602 室
通讯地址 上海市普陀区铜川路 346 弄 47 号 602 室
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（九）赵梓艺基本情况
姓名 赵梓艺 曾用名 无
性别 女 国籍 中国
身份证号 650105197303XXXXXX
住所 乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路南五巷 2 栋 5 号
通讯地址 乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路南五巷 2 栋 5 号
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（十）新余尚为基本情况
1、基本信息
企业名称 新余尚为投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
法定代表人（执行事务合伙人） 彭澎
注册资本 179.01 万元
成立日期 2015 年 9 月 22 日
统一社会信用代码 913605033565299259
注册地址 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
资产管理、投资管理、实业投资、项目投资。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、产权及控制关系、主要合伙人情况
7
序号 合伙人 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（ %）
1 彭澎 普通合伙人 161.04 89.96
2 李春芳 有限合伙人 10.00 5.59
3 吴琳 有限合伙人 2.00 1.12
4 章仁珊 有限合伙人 2.00 1.12
5 程江 有限合伙人 1.17 0.65
6 朱丽玲 有限合伙人 1.00 0.56
7 郑亚琴 有限合伙人 0.60 0.34
8 盛小美 有限合伙人 0.60 0.34
9 缪文 有限合伙人 0.40 0.22
10 温佳彦 有限合伙人 0.20 0.11
合计 179.01 100.00
3、执行事务合伙人情况
新余尚为的执行事务合伙人为彭澎，其基本情况详见上文。
（十一）新余亿尚基本情况
1、基本信息
企业名称 新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
法定代表人（执行事务合伙人） 彭澎
注册资本 153.68 万元
成立日期 2015 年 9 月 22 日
统一社会信用代码 913605033565299334
注册地址 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
资产管理、投资管理、实业投资、项目投资。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、产权及控制关系、主要合伙人情况
编号 合伙人 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（ %）
8
编号 合伙人 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（ %）
1 彭澎 普通合伙人、执行事务合伙人 81.53 53.05
2 彭云兰 有限合伙人 19.23 12.51
3 谢静 有限合伙人 9.75 6.34
4 罗澜涛 有限合伙人 9.75 6.34
5 张邹杰 有限合伙人 9.75 6.34
6 邹谨 有限合伙人 7.80 5.08
7 喻洋 有限合伙人 3.90 2.54
8 杨玲 有限合伙人 2.85 1.85
9 邹翔 有限合伙人 2.00 1.30
10 范平 有限合伙人 1.95 1.27
11 缪艳林 有限合伙人 1.00 0.65
12 李琳 有限合伙人 1.00 0.65
13 宫寅 有限合伙人 0.78 0.51
14 李海波 有限合伙人 0.70 0.46
15 陈浦建 有限合伙人 0.70 0.46
16 杨辉 有限合伙人 0.60 0.39
17 罗学成 有限合伙人 0.39 0.25
合计 153.68 100.00
3、执行事务合伙人情况
新余尚为的执行事务合伙人为彭澎，其基本情况详见上文。
（十二）宁波晟玺基本情况
1、基本信息
宁波梅山保税港区晟玺股权投资基金中心（有
企业名称
限合伙）
企业性质 有限合伙企业
浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢
主要经营场所
401 室 A 区 G1439
执行事务合伙人 徐连文
注册资本 -
成立日期 2016 年 11 月 29 日
9
统一社会信用代码 91330206MA28322966
浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢
注册地址
401 室 A 区 G1439
私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不
经营范围 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集（融）资等金融业务）
2、产权及控制关系、主要合伙人情况
3、执行事务合伙人情况
姓名 徐连文
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 220102197406******
吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯
住址
镇
10
通讯地址 北京市丰台区菜户营58号财富西环大厦2505
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
（十三）宁波正玺基本情况
1、基本信息
宁波梅山保税港区正玺股权投资基金合伙企
企业名称
业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢
主要经营场所
401 室 A 区 G1438
执行事务合伙人 深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）
注册资本 -
成立日期 2017 年 3 月 30 日
统一社会信用代码 91330206MA28YQH10G
浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢
注册地址
401 室 A 区 G1439
私募股权投资及其相关咨询服务。（未经金融
等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
经营范围
保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融
业务）
2、产权及控制关系、主要合伙人情况
11
3、执行事务合伙人情况
名称 深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 914403003595981331
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳
主要经营场所
市前海商务秘书有限公司
受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以
公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金
经营范围
的管理业务）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理等业务）。
（十三）豪迈投资基本情况
1、基本信息
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合
企业名称
伙）
企业性质 有限合伙企业
12
山东省济南市市中区英雄山路 129 号 6 号楼
主要经营场所
203 室
基金管理人 豪迈资本管理有限公司
注册资本 30,300 万元
成立日期 2015 年 9 月 17 日
统一社会信用代码 91370103353473866G
山东省济南市市中区英雄山路 129 号 6 号楼
注册地址
203 室
从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非
公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2、产权及控制关系、主要合伙人情况
3、基金管理人情况
名称 豪迈资本管理有限公司
成立时间 2015 年 7 月 9 日
13
登记时间 2015 年 8 月 26 日
组织机构代码 34837898-7
北京市海淀区海淀区长春桥路 11 号万柳亿
办公地址
城中心 B 座 8 层
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内不存在受
行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁等情况；不属于“失信被执行人”，未被列入涉金融严
重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、
董事、监事、高级管理人员。
四、信息披露义务人关系说明
信息披露义务人存在投资相同资产的情形，根据《上市公司收购管理办法》，
构成一致行动关系。鉴于此，2019 年 10 月，彭澎、肖毅等 14 名信息披露义务
人签署《一致行动人协议书》约定，将保证在上市公司股东大会会议中行使表决
权时，采取相同的意思表示；若 14 名交易对方在上市公司股东大会中对于某项
决议不能达成一致，14 名交易对方同意最终的投票结果应和彭澎投票结果保持
一致。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，彭澎、肖毅等 14 名信息披
露义务人在上市公司层面为一致行动人。
14
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动是汇金科技拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式购
买信息披露义务人持有的尚通科技股权引起的。
汇金科技拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买彭澎等 14
位交易对方合计持有的尚通科技 100%的股权。根据交易价格及上市公司股份发
行价格，本次发行股份购买资产涉及的发行 A 股股票数量合计为 39,556,048.00
股，其中彭澎直接持有发行股份数为 14,105,246.00 股、肖毅直接持有发行股
份数为 7,515,650.00 股、黄英直接持有发行股份数为 3,757,825.00 股、新余尚
为直接持有发行股份数为持有 3,449,683.00 股、新余亿尚直接持有发行股份数
为 2,961,542.00 股、宁波晟玺直接持有发行股份数为 2,655,530.00 股、郭占军
直接持有发行股份数为 1,503,130.00 股、宁波正玺直接持 有发行股份数为
1,215,030.00 股、杜轩直接持有发行股份数为 751,565.00 股、廖学峰直接持有
发行股份数为 450,939.00 股、豪迈投资直接持有发行股份数为 395,755.00 股、
高玮直接持有发行股份数为 375,782.00 股、甘德新直接持有发行股份数为
285,595.00 股、赵梓艺直接持有发行股份数为 132,776.00 股，彭澎及其一致行
动人合计持有上市公司本次交易完成后总股本的 13.49%。信息披露义务人成为
持有上市公司 5%以上股份的股东。
本次重组中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量以中国证监会
核准为准。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
截至本报告书出具日，信息披露义务人除通过本次交易获得上市公司股份以
外，在未来 12 个月内尚未有明确计划、协议或安排继续增加其在上市公司中拥
有权益的计划。
若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信
15
息披露义务。
16
第四节 本次权益变动方式
一、信息披露义务人在汇金科技拥有权益的数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人未持有汇金科技的股份。在不考虑募集配
套资金及可转换债券转股影响的情况下，本次发行股份购买资产涉及的发行 A
股股票数量合计为 39,556,048.00 股，本次权益变动后上市公司的总股本由
253,736,848.00 股增加至 293,292,896.00 股，其中彭澎及其一致行动人合计持
有上市公司 39,556,048.00 股。信息披露义务人合计持有上市公司的股份比例将
由 0.00%增至 13.49%。
二、本次权益变动方式
经汇金科技董事会审议通过，汇金科技与彭澎等尚通科技股东签订了《购买
资产协议》及《补充协议》。根据相关协议约定，汇金科技拟向彭澎等尚通科技
股东发行股份、可转换公司债券及支付现金，用于购买其所持有的尚通科技 100%
股权，构成本次权益变动。
汇金科技本次发行股份及可转换公司债券购买彭澎及其一致行动人所持有
的尚通科技股权情况如下：
（一）发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量
1、发行股份购买资产的股份发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市
场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者
120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交
易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交
易日公司股票交易总量。
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易
均价具体情况如下表所示：
17
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90%
前 20 个交易日 16.80 元/股 15.12 元/股
前 60 个交易日 15.37 元/股 13.83 元/股
前 120 个交易日 15.23 元/股 13.71 元/股
根据《购买资产协议》，公司本次用于购买资产的普通股发行价格为 13.72
元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。
在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，汇金科技于 2019 年 5 月
17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了 2018 年利润分配方案，汇金科技
以截止 2019 年 4 月 24 日公司总股本 170,115,232 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），同时，以资本公积金转增股份每 10 股
转增 5 股。汇金科技于 2019 年 5 月 23 日披露了《2018 年年度权益分派实施公
告》，公司实施本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 28 日，除权除息日为
2019 年 5 月 29 日。因此，在 2019 年 5 月 29 日上市公司完成实施 2018 年年
度权益分派方案后，本次发行的股份发行价格调整至 9.01 元/股。
2、发行股份购买资产的发行数量
本次交易价格为 59,400.00 万元，其中股份对价为总交易对价 60%，即
35,640.00 万元，可转换债券对价为总对价的 10%，即 5,940.00 万元；现金对
价为总对价的 30%，即 17,820.00 万元。按照本次除权除息调整后发行价格 9.01
元/股计算以及彭澎等在尚通科技所持股份比例计算，本次发行完成后，彭澎及
其一致行动人将持有汇金科技向其发行的 39,556,048.00 股。最终发行数量以经
中国证监会核准的数量为准。
在本次股份发行日前，如公司进行任何派送现金股利、派送股票股利、公积
金转增股本、配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价
格将根据深交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行数量也将根据发行价
格的调整情况进行相应调整。
3、本次发行股份的锁定期安排
交易对方在本次交易中取得的汇金科技股份应遵守中国证监会《上市公司重
18
大资产重组管理办法》（2016 修订）第四十六条关于法定锁定期的规定，自股份
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
汇金科技同意彭澎及其一致行动人在 12 个月锁定期届满后，其所持的因本
次交易获得的股份应按 25%、25%、25%、25%比例分四期解除限售。
（二）发行可转换债券购买资产的股份发行价格及发行数量
1、转股价格确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格参考本次发行股份购买资产的定
价标准，确定为 13.72/股。
在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，汇金科技于 2019 年 5 月
17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了 2018 年利润分配方案，汇金科技
以截止 2019 年 4 月 24 日公司总股本 170,115,232 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），同时，以资本公积金转增股份每 10 股
转增 5 股。汇金科技于 2019 年 5 月 23 日披露了《2018 年年度权益分派实施公
告》，公司实施本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 28 日，除权除息日为
2019 年 5 月 29 日。因此，在 2019 年 5 月 29 日上市公司完成实施 2018 年年
度权益分派方案后，本次发行的可转换公司债券初始转股价格调整至 9.01 元/股。
2、发行可转换公司债券的数量
本次交易价格确定为 59,400.00 万元，其中以可转换公司债券支付的对价为
总价对价的 10%，即 5,940.00 万元，本次交易中发行可转换公司债券的数量共
计 59.40 万张。根据彭澎所持有的尚通科技股权，本次将取得汇金科技向其发行
的可转换公司债券共计 286,452 张，最终发行数量将以经中国证监会核准的数
量为准。
3、锁定期安排
根据《购买资产协议》的约定，彭澎、肖毅、黄英、宁波晟玺和宁波正玺因
本次交易取得的汇金科技可转换公司债券自可转换公司债券发行结束之日起 12
个月内不得转让。同时，若中国证监会或深交所对本次交易中交易对方所认购的
19
可转换公司债券之锁定期有不同要求的，彭澎、肖毅、黄英、宁波晟玺和宁波正
玺将自愿无条件按照中国证监会或深交所的要求进行可转换公司债券锁定；上述
锁定期结束之后，彭澎、肖毅、黄英、宁波晟玺和宁波正玺所应遵守的可转换公
司债券锁定期将按照中国证监会和深交所的规定执行
三、标的资产最近两年一期经审计的财务状况及资产评估情况
（一）标的资产最近两年一期经审计的财务状况
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，尚通科技报
告期内主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31
流动资产 18,385.90 20,824.14 16,773.54
非流动资产 540.26 668.26 1,022.71
资产总额 18,926.16 21,492.40 17,796.24
流动负债 7,941.04 10,080.13 9,727.78
非流动负债 - - -
负债总额 7,941.04 10,080.13 9,727.78
归属于母公司所有者权益 10,985.12 11,412.28 8,068.47
项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度
营业收入 16,475.10 27,025.60 91,848.06
营业利润 3,037.79 5,501.00 2,538.44
利润总额 3,030.94 5,476.25 2,527.33
净利润 2,572.85 5,364.86 2,179.60
项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 3,753.54 1,608.06 1,765.01
投资活动产生的现金流量净额 -100.41 -1,141.05 -246.85
筹资活动产生的现金流量净额 -4,616.08 -1,014.14 807.15
现金及等价物净增加额 -962.95 -547.14 2,325.31
（二）标的资产评估及交易作价情况
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华亚正信评
20
报字[2019]第 A02-0007 号），截止 2019 年 3 月 31 日，尚通科技的评估值为
62,111.18 万元，增值率 662.24%。
经交易双方友好协商，本次交易最终作价由公司和交易对方参考具有证券期
货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值
基础上协商确定，经协商确定为 59,400.00 万元。
四、本次权益的决策与审批程序
（一）上市公司已履行的决策和审批程序
2019 年 4 月 19 日，上市公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
了本次交易预案及相关的议案。
2019 年 7 月 4 日，上市公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
本次交易正式方案及相关的议案。
2019 年 8 月 21 日，上市公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了本次交易相关的议案。
2019 年 9 月 6 日，上市公司召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过
了本次交易相关的议案。
（二）尚需履行程序
1、尚通科技取得股转系统公司出具的关于尚通科技终止挂牌事项的同意函；
2、中国证监会核准本次交易方案。
本次交易能否获得上述批准/核准，以及最终获得批准/核准的时间，均存在
不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
21
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在出具本报告书之日前六个月内未有买卖汇金科技股票的
情况。
22
第六节 其他重要事项
截止本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他
事项，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。
23
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
彭 澎
年 月 日
24
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
肖 毅
年 月 日
25
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
黄 英
年 月 日
26
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
郭占军
年 月 日
27
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
杜 轩
年 月 日
28
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
廖学峰
年 月 日
29
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
高 玮
年 月 日
30
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
甘德新
年 月 日
31
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
赵梓艺
年 月 日
32
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
新余尚为投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：
彭 澎
年 月 日
33
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：
彭 澎
年 月 日
34
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
年 月 日
35
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
宁波梅山保税港区晟玺股权投资基
金中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
徐连文
年 月 日
36
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
宁波梅山保税港区正玺股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
徐连文
年 月 日
37
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人与汇金科技签署的附条件生效的《购买资产协议》及其
补充协议；
3、信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查文件置备地点
珠海汇金科技股份有限公司董事会办公室。
38
简式权益变动报告书
基本情况
上 市 公 司 名 珠海汇金科技股份有限公 上市公司所
珠海市
称 司 在地
股票简称 汇金科技 股票代码 300561
信息披露义 彭澎、肖毅等 14 名交易 信息披露义
江西省南昌红谷滩新区
务人名称 对方 务人注册地
拥有权益的
增加 减少 □不变， 有无一致行 有 无 □
股份数量变
但持股人发生变化 □ 动人
化
信息披露义 信息披露义
务人是否为 务人是否为
是 □ 否 是 □ 否
上市公司第 上市公司实
一大股东 际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市
权益变动方
公 司 发行 的新 股 执 行 法 院 裁定 □ 继承 □
式（可多选）
赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义
务人披露前
拥 有 权 益 的 持股数量： 0 股
股份数量及
占 上 市 公 司 持股比例： 0.00%
已发行股份
比例
本次权益变
动后，信息披
露 义 务 人 拥 变动数量： 39,556,048.00
有权益的股
份 数 量 及 变 变动比例： 13.49%
动比例
信息披露义
务人是否拟
于未来 12 个 是 □ 否
月内继续增
持
39
信息披露义
务人在此前
6 个月是否
是 □ 否
在二级市场
买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内
容予以说明：
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存在侵害上 是 □ 否 □
市公司和股
东权益的问
题
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存在未清偿
其对公司的 是 □ 否 □
负债，未解除
公司为其负 （如是，请注明具体情况）
债提供的担
保，或者损害
公司利益的
其他情形
本次权益变
动是否需取 是 □ 否 □
得批准
是否已得到
是 □ 否 □
批准
40
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
彭 澎
年 月 日
41
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
肖 毅
年 月 日
42
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
黄 英
年 月 日
43
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
郭占军
年 月 日
44
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
杜 轩
年 月 日
45
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
廖学峰
年 月 日
46
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
高 玮
年 月 日
47
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
甘德新
年 月 日
48
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
赵梓艺
年 月 日
49
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
新余尚为投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：
彭 澎
年 月 日
50
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：
彭 澎
年 月 日
51
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
年 月 日
52
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
宁波梅山保税港区晟玺股权投资基
金中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
徐连文
年 月 日
53
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：
宁波梅山保税港区正玺股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
徐连文
年 月 日
54
