长城证券股份有限公司

                  关于广东乐心医疗电子股份有限公司

       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



      长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东乐心医疗电子股
份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定，对乐心医疗使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体
情况如下：

      一、首次公开发行股票募集资金情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，广东乐心医疗电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,480
万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 15.63 元，募集资金总额为 23,132.4
万元，扣除发行费用 2,206.39 万元后，实际募集资金净额为人民币 20,916.01 万
元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信
会师报字［2016］第 712054 号”《验资报告》。

      为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

      公司的募集资金投资项目情况如下：

序号         项目名称        总投资/万元   拟投入募集资金/万元   建设期

  1     生产基地建设项目      17,655.60         13,654.90        24 个月
  2     研发中心建设项目      8,404.33          5,708.79         24 个月
       营销网络优化建设
 3                          2,557.32           1,562.32          24 个月
       项目
        合   计             28,617.25         20,926.01             -


     二、募集资金使用情况

     截至 2017 年 10 月 31 日，公司已累计使用募集资金 3,579.71 万元，募集资
金余额为 17,512.92 万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息
收入扣除银行手续费支出等的净额）。

     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
在保证募投项目顺利进展的情况下现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情
况。为提高资金收益保证股东利益最大化，截止至 2017 年 10 月 31 日公司有
16,700.00 万元暂时闲置的募集资金用于现金管理，其余募集资金 812.92 万元存
放于公司募集资金专用账户中。

     三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

     根据募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来12个月
将会有部分募集资金暂时闲置，公司拟将不超过6,000万元闲置募集资金暂时用
于补充公司生产运营所需的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日
起不超过12个月。

     四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体计划和合理性

     公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币6,000万元的同期
银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出261万元（按一年期贷
款基准利率4.35%，预期1年测算）。因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充
分提高募集资金使用效率的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。

     公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：

     （一） 不会改变或变相改变募集资金用途；

     （二） 不影响募集资金投资项目的正常进行；

     （三） 单次补充流动资金时间不超过十二个月。

     公司保证以闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其
衍生品种、可转债等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，若原募集资金投资项
目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金
投资项目的正常进行。

    五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序履行情况

    2017 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意本次使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的计划。

    公司独立董事和监事会对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项进行了核查，并发表了明确的同意意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新
股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改
变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；补充流动资金时间
未超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规
的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同
意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务
费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                   林 植                     何 东




                                                 长城证券股份有限公司

                                                     2017 年 11 月 13 日