精测电子：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-04-04
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-036
武汉精测电子集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]7
号文核准。本次发行的可转债简称为“精测转债”，债券代码为“123025”。
本次发行的可转债规模为 37,500.00 万元，向发行人在股权登记日（2019 年
3 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者定价发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 29 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售 2,350,007 张，即 235,000,700 元，占本次发行
总量的 62.67%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 2 日（T+2 日）结束。广发证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数
据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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1、网上投资者缴款认购的数量（张）：1,389,558
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：138,955,800
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：10,432
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,043,200
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构（主承销商）包销。此外，《武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购
每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由主承销商包销。因此，
保荐机构（主承销商）包销数量合计为 10,435 张，包销金额为 1,043,500 元，包
销比例为 0.28%。
2019 年 4 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-87555297、87555292
联系人：资本市场部
发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2019 年 4 月 4 日
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（此页无正文，为《武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
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