证券代码：300568           证券简称：星源材质        公告编号：2020-052
  债券代码：123009           债券简称：星源转债



                       深圳市星源材质科技股份有限公司
                             可转换公司债券摘牌公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1、“星源转债”赎回日：2020 年 3 月 20 日
      2、“星源转债”摘牌日：2020 年 3 月 30 日
      一、债券赎回情况概述
      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2017]2417
  号”文核准，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

  年 3 月 7 日公开发行了 480 万张可转换公司债券（债券简称：星源转债，债券代
  码：123009，以下简称“可转债”或“星源转债”）。“星源转债”于 2018 年 4
  月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，于 2018 年 9 月 13 日起进入转股期。
      “星源转债”的存续期限为发行之日起六年，即自 2018 年 3 月 7 日至 2024
  年 3 月 7 日。票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年

  1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。“星源转债”采用每年付息一次的付息方
  式，计息起始日为 2018 年 3 月 7 日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首
  日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
  顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
      公司股票（股票简称：星源材质，股票代码：300568）自 2020 年 1 月 3 日

  至 2020 年 2 月 21 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期
  转股价格（26.64 元/股）的 130%（34.63 元/股），已触发《深圳市星源材质科
  技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集
  说明书》）中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议审议通
  过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“星源转债”赎



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               回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部
               “星源转债”。
                   二、债券赎回安排

                   1、“星源转债”于 2020 年 2 月 21 日触发有条件赎回。
                   2、赎回登记日：2020 年 3 月 19 日
                   3、停止交易日：2020 年 3 月 20 日
                   4、停止转股日：2020 年 3 月 20 日
                   5、赎回日：2020 年 3 月 20 日

                   6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020 年 3 月 25 日
                   7、投资者赎回款到账日：2020 年 3 月 27 日
                   8、公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（2020 年 2 月 24 日至 2020
               年 2 月 28 日 ） 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
               （http://www.cninfo.com.cn）发布了 5 次赎回公告，自 2020 年 2 月 24 日至

               2020 年 3 月 19 发布了 17 次关于“星源转债”的赎回实施公告，通知“星源转
               债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
                   关于“星源转债”赎回结果的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息
               披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
                   三、摘牌安排

                   本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“星源转债”继续流通或交易，“星
               源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 3 月 30 日起，公司发行的“星
               源转债”（债券代码：123009）将在深圳证券交易所摘牌。
                   四、最新股本结构
                   截至 2020 年 3 月 19 日收市，公司的股本结构为：
                      本次变动前                       本次变动增减                     本次变动后
                 （2018 年 9 月 12 日）                                            （2020 年 3 月 19 日）
  股份性质
                    股数        比例      可转债转股        其他         小计          股数        比例

一、限售条件
流通股/非流      63,291,440     32.96%        /         21,935,925    21,935,925   85,227,365     34.45%
通股

高管锁定股       1,035,480      0.54%         /         45,791,885    45,791,885   46,827,365     18.93%




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首发前限售股   62,255,960    32.42%       /        -62,255,960    -62,255,960         /         /


首发后限售股        /          /          /        38,400,000     38,400,000     38,400,000   15.52%

二、无限售条
               128,708,560   67.04%   17,012,250   16,464,075     33,476,325    162,184,885   65.55%
件流通股
三、总股本     192,000,000    100%    17,012,250   38,400,000     55,412,250    247,412,250    100%



                五、咨询方式
                 咨询部门：公司董事会秘书办公室
                 咨询电话：0755-21383902


                 特此公告。




                                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 3 月 27 日




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