证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2020-077
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1. 2016 年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币 649,500,000.00 元，扣除发行
费用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 604,249,622.64 元。上
述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金（“发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行 48,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用
7,316,550.00 元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00 元。上
述募集资金已于 2018 年 3 月 15 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3. 2019 年非公开发行股票募集资金（“非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每
1
股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币
859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部
到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公 非公开发行募
653680999 28,376.32
司深圳宝安支行 集资金专户
中国银行股份有限公司深 非公开发行募
747172504023 27,995.96
圳国贸支行 集资金专户
中国工商银行股份深圳盐 非公开发行募
4000020919200414771 105,270,333.42
田支行 集资金专户
非公开发行募
招商银行深圳华侨城支行 755915080410706 43,765.76
集资金专户
宁波银行股份有限公司深 非公开发行募
73010122001736790 9,440,616.18
圳分行 集资金专户
中国建设银行股份有限公 非公开发行募
32050162903600000783 10,158,021.55
司常州经济开发区支行 集资金专户
合 计 124,969,109.19
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
1.首次公开发行募集资金
截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；永久性补充流动资金
100,010,027.40 元。
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 1。
2
2.发行可转债募集资金
截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，补充流动资金 304,796.07
元。
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 2。
3.非公开发行募集资金
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 670,997,609.33 元（包
括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），
以 暂 时 闲 置 募集 资 金 50,000,000.00 元 购买理 财 产 品 ， 尚未 使 用 的金 额 为
124,969,109.19 元。非公开发行募集资金实际使用情况详见附件 3。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1. 2016 年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金
额没有差异。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺
投资金额没有差异。
3．2019 年非公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后投资金额的差
异 17,167.82 万元是由于本次的募集资金尚未使用完毕所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年 6 月 6
日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂离
子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子常州星源在江苏省常州经济开
发区负责实施的“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，项
目投资总额为 160,000.00 万元。
变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集 变更原因 相关披露
3
投资金额 投资金额 资金总额的 情况
项目名称 项目名称
（万元） （万元） 比例%
第三代高 年产 36000 相关公告
性能动力 万平方米锂 编号为
锂离子电 离子电池湿 详见相关 2017-034、
38,263.98 25,663.25 42.47%
池隔膜生 法隔膜及涂 披露情况 2017-039、
产线扩建 覆隔膜项目 2018-077、
项目 项目 2018-085
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产
线扩建项目相关的剩余款项 25,805.23 万元（募集资金 25,663.25 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 141.98 万元）转至“年产 36000 万平方
米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。
经公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第
一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔
膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不
再实施“湿法及涂覆项目”中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资
总额由 160,000.00 万元调增至 199,601.05 万元，募投项目调整后，募集资金用途
和其投资计划不变，本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。
2. 发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未
发生实质性变更。
3. 非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质
性变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
五、临时闲置募集资金情况
2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元
人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不
超过 12 个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种，或进行定期存款、
4
结构性存款、通知存款等存款形式存放；在上述额度及决议有效期内，可循环使
用。
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品或结
构性存款如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回情况
银行理财 5,000.00 12 月 截至 2020 年 3 月末尚未收回
六、尚未使用募集资金情况
截至 2020 年 3 月 31 日,本公司非公开发行股票的前次募集资金实际到账金
额 84,294.59 万元，募集资金实际累计投入募投项目 67,099.76 万元，以暂时闲置
募集资金 5,000 万元购买理财产品，尚未使用的金额为 12,496.91 万元（包括累
计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后的净额 302.08 万元），
尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 14.55%。
尚未使用的原因：公司需要根据项目进度付款。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件 4。
2．实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
3．截至 2020 年 3 月 31 日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。
4．前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计实现效益未达到预
计效益，主要是为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第三届董
事会第二十三次会议及 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“第三代高性能动力锂离子
电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及
涂覆隔膜项目”，由全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施。
“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”累计实现效益
未达到预计效益，主要是该项目主要由“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产
线扩建项目”变更而来，且该工程项目尚未完工。
5
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截止 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对
照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
6
附件 1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 60,424.96 已累计使用募集资金总额： 60,638.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 25,663.25 2016 年： 16,500.00
变更用途的募集资金总额比例： 42.47% 2017 年： 41,577.91
2018 年： 2,561.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定
可使用状态日期
实际投资金额与募
募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
金额 资金额 资金额 资金额 完工程度）
的差额
第三代高性能动力 第三代高性能动力锂
1 锂离子电池隔膜生 离子电池隔膜生产线 38,263.98 12,600.73 12,600.73 38,263.98 12,600.73 12,600.73 不适用
-
产线扩建项目 扩建项目
功能膜研发中心升 功能膜研发中心升级
2 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 2017 年 12 月
级改造项目 改造项目 -
3 偿还部分银行借款 偿还部分银行借款 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 不适用
-
4 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 不适用
-
年产 36,000 万平方 年产 36,000 万平方米
5 米锂离子电池湿法 锂离子电池湿法隔膜 不适用 25,663.25 25,663.25 不适用 25,663.25 25,663.25 2020 年 12 月末
-
隔膜项目 项目
注：注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）1.
注 2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。
注 3：第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目变更为年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目详见“前次募集资金使用情况报告”三.
7
附件 2：
发行可转债券资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 47,268.35 已累计使用募集资金总额：
47,268.35
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2018 年：
47,268.35
变更用途的募集资金总额比例： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用
实际投资金额与募
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投资金 募集后承诺投 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
投资金额 资金额 额 资金额 目完工程度）
的差额
年产 36,000 万平 年产 36,000 万平
1 方 米锂 离 子 电池 方米锂离子电池 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 2020 年 12 月末
-
湿法隔膜项目 湿法隔膜项目
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）2.
注 2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额.
8
附件 3：
非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 84,267.58 已累计使用募集资金总额： 67,099.76
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2019 年： 58,039.07
变更用途的募集资金总额比例： - 2020 年 1-3 月： 9,060.69
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使
实际投资金额与募
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
投资金额 资金额 金额 资金额 日项目完工程度）
的差额
年产 100000 万平方米锂离
1 超级涂覆工厂 84,267.58 84,267.58 67,099.76 84,267.58 84,267.58 67,099.76 17,167.82 2021 年 2 月
子电池涂覆隔膜项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）3.
9
附件 4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
截止日
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
累计实现效益 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
效益
用率 2020 年 1-3 月（未
序号 项目名称 2017 2018 2019 合计
经审计）
第三代高性能动力锂离子电 年均利润总额
1 不适用 3,846.97 5,154.85 4,466.93 458.19 13,926.94 不适用
池隔膜生产线扩建项目 7,098.98 万元
达产年度可实现净
2 年产 36,000 万平方米锂离子 不适用 537.91 537.91 否
利润 2.82 亿元 - - -
电池湿法隔膜项目
年产 100000 万平方米锂离子 达产年度可实现净
3 不适用 尚未全部完工
电池涂覆隔膜项目 利润 46,961.58 万元 - - - -
注 1：年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目尚未全部完工，生产产能尚未达到设计产能，相关效益来自于前期陆续完工的生产线
10