星源材质：创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-01-26
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-011
深圳市星源材质科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2020]3426 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）
为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“星源转 2”，债券代码为
“123094”。
本次发行的可转债规模为 100,000 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 1
月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 20 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 5,964,764 张，总计 596,476,400.00 元，占本次发行
总量的 59.65%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 1 月 22 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,975,451
1
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：397,545,100.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：59,779
4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,977,900.00
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商
包销。此外，《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由主承销商包销。主承销商
包销数量合计为 59,785 张，包销金额为 5,978,500.00 元，包销比例为 0.5979%。
2021 年 1 月 26 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金
划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转
债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话 ：021-20262367
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021 年 1 月 26 日
2
（此页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
