证券代码：300568           证券简称：星源材质          公告编号：2021-126
债券代码：123094           债券简称：星源转2


                深圳市星源材质科技股份有限公司

                    关于“星源转2”赎回结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426 号）同意注
册，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20
日向不特定对象发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 100,000.00 万元，期限 6 年。公司发行
100,000.00 万元可转债于 2021 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“星
源转 2”，债券代码“123094”，并于 2021 年 7 月 26 日起进入转股期。

    二、本次赎回情况概述

   （一）赎回条款
    根据《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：

    1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    （二）触发赎回情形
   2021 年 7 月 26 日至 2021 年 8 月 13 日期间，已有十五个交易日的收盘价格
均不低于当期转股价格（19.64 元/股）的 130%（25.53 元/股），已触发上述有
条件赎回条款。公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日
登记在册的全部“星源转 2”。
    2021 年 8 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转 2”的议案》，决定行使“星
源转 2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25 元/
张）赎回在赎回登记日（2021 年 9 月 6 日）登记在册的全部“星源转 2”。
   （三）赎回程序及时间安排
   1、“星源转 2”于 2021 年 8 月 13 日触发有条件赎回。
   2、公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 8 月 16 日至 2021
年 8 月 20 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通
告“星源转 2”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 9 月 3
日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了十四次赎回提示性公
告，告知“星源转 2”持有人本次赎回的相关事项。
   3、2021 年 9 月 7 日为“星源转 2”赎回日。公司全部赎回截至赎回登记日
（2021 年 9 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的“星源转 2”。本次提前赎回完成后，“星源转 2”将在深交所摘牌。
   4、2021 年 9 月 10 日为发行人资金到账日，2021 年 9 月 14 日为赎回款到达
“星源转 2”持有人资金账户日，“星源转 2”赎回款已通过可转债托管券商直
接划入“星源转 2”持有人的资金账户。

    三、赎回结果

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年
       9 月 6 日收市后，“星源转 2”尚有 105,246 张未转股。本次赎回数量为 105,246
       张，赎回价格为 100.25 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.40%，且
       当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司
       共计支付赎回款 10,550,911.50 元。

             四、赎回影响

             公司本次“星源转 2”的赎回总金额为 10,550,911.50 元，占发行总额 1.06%，
       未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集
       资金的正常使用。截至“星源转 2”停止转股日，“星源转 2”累计转股 50,378,350
       股，公司总股本将增至 768,408,503 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收
       益有所摊薄。“星源转 2”自 2021 年 7 月 26 日起进入转股期至今，期间股本变
       化情况如下：

                                  本次变动前           本次增减变动         本次变动后
       股份性质
                          股份数量（股） 比例（%）       （股）     股份数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股/非流
                            98,958,559         13.78        0         98,958,559     12.88
通股

高管锁定股                  93,745,897         13.06        0         93,745,897     12.20

股权激励限售股               5,212,662         0.73         0         5,212,662      0.68

二、无限售条件流通股        619,071,594        86.22    50,378,350   669,449,944     87.12

三、总股本                  718,030,153        100      50,378,350   768,408,503     100


             五、赎回安排

             本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“星源转 2”继续流通或交易，“星
       源转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 9 月 15 日起，公司发行的“星
       源转 2”（债券代码：123094）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同
       日于巨潮资讯网披露的《关于“星源转 2”摘牌的公告》（公告编号：2021-127）。

             六、咨询方式
             咨询部门：公司董事会秘书办公室
             咨询电话：0755-21383902
特此公告。



             深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                       2021 年 9 月 14 日