中信证券股份有限公司

               关于深圳市星源材质科技股份有限公司

        在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“星源材质”）
向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行
A 股股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券
对公司在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的事项进行了审慎核查，并出具
本核查意见。

    一、增加担保对象及担保情况概述

    （一）已审批担保情况

    公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议，于 2022 年 3
月 24 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供
担保的议案》，同意子公司向银行申请综合授信业务，并由公司提供合计不超过
人民币 58 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等
方式。在不超过人民币 58 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况
对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司 2021 年年度股东大
会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司
可循环使用上述担保额度。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网
披露的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

    公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议，于 2022 年 9
月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司为子公司银
行融资提供担保额度的议案》，同意公司在 2021 年年度股东大会已审批为子公
司银行融资提供担保人民币 58 亿元担保额度的基础上为子公司银行融资增加提

                                     1
    供不超过 10 亿元人民币担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
    资产抵押等方式。本次新增担保额度后，公司为子公司提供担保总额合计不超过
    人民币 68 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。
    在不超过人民币 68 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公
    司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司 2022 年第五次临时股东大
    会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司
    可循环使用上述担保额度。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
    披露的《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的公告》。

           （二）本次增加担保对象情况

           为满足公司经营需要，在前期已审批担保对象的基础上，公司拟新增为全资
    子公司深圳市星源清洁新能源有限公司（以下简称“清洁新能源”）、Senior
    International Holding(Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“新加坡星源”）、Senior Material
    Properties AB（以下简称“资产公司”）、Senior Material Ultimate Holding (Europe)
    AB（以下简称“欧洲高级控股公司”）、Senior Material Holding Company (Europe)
    AB（以下简称“欧洲控股公司”）申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次
    公司拟提供的担保额度在原审议通过的 2022 年度担保额度内，2022 年度担保总
    额度未发生变化。在不超过人民币 68 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实
    际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司 2022 年
    第六次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权
    期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

           本次新增担保对象后，公司对新增担保对象的具体担保情况如下：

                                                                                  单位：万元
                                                     被担保方            本次     担保额度占 是否
                                                              截至本公
                                          担保方持股 最近一期                     公司最近一
  担保方             被担保方                                 告日担保   担保                关联
                                            比例     资产负债                     期净资产比
                                                                余额     额度                担保
                                                         率                           例

             深圳市星源清洁新能源有
深圳市星源                                     100%       0%         0   10,000     2.16%      否
                     限公司
材质科技股
份有限公司      Senior International
                                               100%       0%         0   10,000     2.16%      否
             Holding(Singapore)Pte.Ltd.



                                                  2
                                                   被担保方            本次      担保额度占 是否
                                                            截至本公
                                        担保方持股 最近一期                      公司最近一
担保方             被担保方                                 告日担保   担保                 关联
                                          比例     资产负债                      期净资产比
                                                              余额     额度                 担保
                                                       率                            例

           Senior Material Properties
                                             100%    99.52%        0    90,000    19.46%     否
                     AB

           Senior Material Ultimate
                                             100%       0%         0    10,000     2.16%     否
            Holding (Europe) AB

            Senior Material Holding
                                             100%       0%         0    10,000     2.16%     否
            Company (Europe) AB

                           合计                                    0   130,000    28.10%          -


         二、被担保人基本情况

         （一）清洁新能源基本情况

         公司名称：深圳市星源清洁新能源有限公司

         统一社会信用代码：91440300MA5H71C92D

         成立时间：2022 年 01 月 24 日

         注册资本：10,000 万元人民币

         法定代表人：刘守贵

         住所：深圳市光明区马田街道薯田埔社区田园路 5 号研发厂房 1101

         经营范围：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新
  能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；生物质能技术服务；工程和技术研
  究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
  广；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危
  险废物经营）；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用
  设备销售；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的
  项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

         与公司的关系：公司直接持有其 100%股权。

         经营情况：2022 年 1 月成立至今，截至目前未实际经营

                                                3
    清洁新能源不属于失信被执行人

    （二）新加坡星源基本情况

    公司注册名称：Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.

    公司中文名称：星源国际控股（新加坡）有限公司

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：1,000 万新加坡元

    注册地址：1001 JALAN BUKIT MERAH，#07-08，SINGAPORE(159455)

    与公司的关系：公司持有其 100%股权

    经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售，电池隔膜和功能膜
领域人才和技术的引进合作，电池隔膜和功能膜原料进口、设备进口；投资管理

    经营情况：2022 年 6 月成立至今，截至目前未实际经营

    新加坡星源不属于失信被执行人

    （三）资产公司基本情况

    公司注册名称：Senior Material Properties AB

    公司中文名称：星源材质资产管理有限责任公司

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：25,000 瑞典克朗

    注册地址：Svista Lagervg 8，633 62 Eskilstuna

    与公司的关系：公司持有其 100%股权

    经营范围：房屋租赁、物业管理、物业服务等相关活动

    经营情况：截至 2022 年 6 月 30 日，资产公司总资产为 2,008,963.29 元，总
负债为 1,999,275 元，净资产为 9,688.29 元，资产负债率为 99.52%；2022 年半年
度，营业收入为 0.00 元，净利润为-6,868.86 元。


                                      4
   资产公司不属于失信被执行人

   （四）欧洲高级控股公司基本情况

   公司注册名称：Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB

   公司中文名称：星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司

   公司类型：有限责任公司

   注册资本：25,000 瑞典克朗

   注册地址：Svista Lagervg 8，633 62 Eskilstuna

   与公司的关系：公司持有其 100%股权

   经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与
其相关的活动

   经营情况：2021 年 12 月成立至今，截至目前未实际经营

   欧洲高级控股公司不属于失信被执行人

   （五）欧洲控股公司基本情况

   公司注册名称：Senior Material Holding Company (Europe) AB

   公司中文名称：星源材质控股（欧洲）有限责任公司

   公司类型：有限责任公司

   注册资本：25,000 瑞典克朗

   注册地址：Svista Lagervg 8，633 62 Eskilstuna

   与公司的关系：公司持有其 100%股权

   经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与
其相关的活动

   经营情况：2021 年 12 月成立至今，截至目前未实际经营

   欧洲控股公司不属于失信被执行人

                                    5
    三、担保协议的主要内容

    （一）担保合同的具体内容以业务实际发生时为准；

    （二）公司为清洁新能源、新加坡星源、资产公司、欧洲高级控股公司、欧
洲控股公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保；

    （三）担保金额：不超过人民币 13 亿元；

    （四）担保期限：以最终签署的担保合同为准。

    四、董事会意见

    本次增加担保对象主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担
保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次增加担保对象符合公司整体利
益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情
况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

    五、独立董事意见

    公司本次增加担保对象符合公司经营发展的实际需要，有利于子公司的可持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，且决策及表决程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意
该担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

    六、公司累计对外担保和逾期担保情况

    截至 2022 年 9 月 26 日，本公司及子公司的实际担保余额为 347,051.70 万
元，占公司 2021 年经审计净资产的 81.34%。以上担保均符合中国证监会的有关
规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制
人及其关联方提供担保的情况。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次公司在 2022 年度担保额度内增加被担保对象
的事项符合公司经营发展的实际需要，相关事项已经董事会审议通过、独立董事
已发表了独立意见，相关事项仍需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议批


                                   6
准后方可实施，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定。
保荐机构对公司在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   7
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公
司在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：




          __________________      __________________

                 赵倩                   王伟琦




                                                  中信证券股份有限公司

                                                       2022 年 9 月 26 日




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