兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江天铁
实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券、
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及募集资金使用
等有关规定，对天铁股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
（1）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3 月
19 日公开发行可转换公司债券 399 万张，每张面值 100 元，共募集资金人民币
39,900.00 万元，坐扣承销、保荐费用人民币 700.00 万元后的募集资金为 39,200.00
万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 25 日汇入本公司募集
资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用
人民币 660.38 万元（不含税），其他发行费用人民币 204.42 万元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 39,035.20 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财光华审验字
〔2020〕第 318001 号）。
（2）定向增发普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江
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天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象
发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截
至 2021 年 11 月 25 日 12:00 止，共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费人
民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商兴业
证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此次向
特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不含
税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币
79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 318011 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
（1）公开发行可转换公司债券
本公司 2021 年度实际使用募集资金 10,425.06 万元，2021 年度收到的银行
存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 168.63 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,918.16 万元（包括累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存
储余额 918.16 万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额 7,000.00 万元，银
行可转让大额存单余额 2,000.00 万元。
（2）定向增发普通股（A 股）
本公司 2021 年度实际使用募集资金 22,471.65 万元，2021 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 58.66 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 57,058.66 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 34,058.66
万元，银行短期理财产品余额 23,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
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交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江天铁实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
新设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 27
日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江
省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县
支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年新增定向增发普通股（A 股）项
目，于 2021 年 12 月 1 日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设
银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
（1）公开发行可转换公司债券
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司
33050166733509666666 3,158,945.03
天台支行
中国农业银行股份有限公司
19940101040066663 5,533.54
天台县支行
兴业银行股份有限公司台州
358520100100226712 2,018,229.96
临海支行
中国银行股份有限公司天台
364977680898 3,998,856.27
县支行
合 计 9,181,564.80
（2）定向增发普通股（A 股）
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司台州
358520100100268912 268,533,923.89
临海支行
3
中国建设银行股份有限公司
33050166733509001899 72,014,939.89
天台支行
中国农业银行股份有限公司
19940101040069998 37,712.70
天台县支行
合 计 340,586,576.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金本期使用情况说明
（1）公开发行可转换公司债券
2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产
品 5,500.00 万元，取得理财产品投资收益 82.66 万元，购买银行可转让大额存单
5,000.00 万元，取得投资收益 38.54 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未
赎回的未到期银行可转让大额存单余额为 2,000.00 万元。剩余尚未使用的募集
资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
2021 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,500 万元用于暂
时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司使用闲置募集资金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金。
（2）定向增发普通股（A 股）
2021 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过 57,000 万元暂时闲置的募集资金进行
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现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财
产品 23,000.00 万元，尚未取得理财产品的投资收益。截至 2021 年 12 月 31 日，
本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 23,000.00 万元。剩余尚未使用的募集
资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济
效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对天铁股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对于天铁股份 2021 年度募集资
金存放与使用情况出具了《关于浙江天铁实业股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》，结论意见如下：天铁股份公司董事会编制的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》的规定，在所有重大方面真实反映了天铁股份公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况。
七、保荐机构对天铁股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券及其保荐代表人已认真审阅、核查了公司关于募集资金存放、使用
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的相关资料，认为：天铁股份关于募集资金的存放、使用均履行了必要的法律程
序；天铁股份 2021 年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《浙江天铁实业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ _________________ _________________
陈 杰 张钦秋 周 倩
兴业证券股份有限公司
年 月 日
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附件 1-1：
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
2021 年度
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 39,035.20 本年度投入募
10,425.06
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
29,652.18
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
项目可行
已变更项 截至期末 截至期末累计 项目达到预 本年度 是否达
募集前承诺 调整后投资 本年度 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计
投资总额 总额（1） 投入金额 生重大变
分变更） （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
1. 弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生
否 12,074.73 12,074.73 5,328.41 10,193.84 84.42 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
产线建设项目
2. 弹簧隔振器产品生产线建设项目 否 8,494.93 8,494.93 3,144.86 5,312.60 62.54 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
3. 建筑减隔震产品生产线建设项目 否 8,230.34 8,230.34 1,951.79 3,910.57 47.51 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
4. 补充流动资金 否 11,100.00 10,235.20 - 10,235.18 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 39,900.00 39,035.20 10,425.06 29,652.18 -
募资资金投向
无
募资资金投向小计
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合计 39,900.00 39,035.20 10,425.06 29,652.18
由于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目在实施过程中涉
及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，同时受 2020 年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，
未达到计划进度或预计收益的情况和
给项目的物流、设备实施安装进度等带来一定程度的影响，导致上述募集资金投资项目进度延迟。经研究决定，拟将弹性支承式无砟轨道
原因（分具体项目）
用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目的达到预定可使用状态日期由原定 2022
年 3 月 31 日调整为 2022 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
2021 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,500 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资
况 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 5,500.00 万元，取
尚未使用的募集资金用途及去向
得理财产品投资收益 82.66 万元，购买银行可转让大额存单 5,000.00 万元，取得投资收益 38.54 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚
未赎回的未到期银行可转让大额存单余额为 2,000.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后
续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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附件 1-2：
募集资金使用情况对照表（定向增发普通股）
2021 年度
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 79,471.65 本年度投入募
22,471.65
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
22,471.65
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
项目可行
已变更项 截至期末 截至期末累计 项目达到预 本年度 是否达
募集前承诺 调整后投资 本年度 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计
投资总额 总额（1） 投入金额 生重大变
分变更） （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
1. 年产 40 万平方米橡胶减振垫产品 2024 年 12
否 49,800.00 49,800.00 - - - 不适用 不适用 否
生产线建设项目 月
2. 年产 45 万根钢轨波导吸振器产品 2024 年 12
否 7,200.00 7,200.00 - - - 不适用 不适用 否
生产线建设项目 月
3. 补充流动资金 否 24,000.00 22,471.65 22,471.65 22,471.65 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 81,000.00 79,471.65 22,471.65 22,471.65 -
10
募资资金投向
无
募资资金投向小计
合计 81,000.00 79,471.65 22,471.65 22,471.65 -
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
2021 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 57,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
尚未使用的募集资金用途及去向 起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 23,000.00 万元，尚
未取得理财产品的投资收益。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 23,000.00 万元。剩余尚未使用的募集资
金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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