证券代码：300587                                 证券简称：天铁股份




             浙江天铁实业股份有限公司
        Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.
             （注册地址：浙江省天台县人民东路 928 号）




 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
                     可行性分析报告
                        （修订稿）




                         二零二三年一月
浙江天铁实业股份有限公司   2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）




      一、本次募集资金的使用计划

     本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币230,000.00万元（含本
数），王美雨女士拟全额认购并承诺最低认购金额为200,000.00万元，扣除发行
费用后拟全部用于补充公司流动资金。


      二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析

     （一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性

     1、围绕公司战略重点，为公司战略部署提供资金支持

     公司当前主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，另外全资子公司昌吉利
专注于锂化物的生产与销售，未来公司将聚焦“减振/震业务和锂化物业务”双主业
发展。

     公司在未来的发展过程中，在经营业务方面坚持突出三条主线：持续丰富减振
降噪系列产品，形成产品的多样性，保持轨道结构减振降噪领域行业领军地位；大
力发展锂化物领域，利用有限资源创造高效价值，为新能源、新材料和新医药三大
客群提供可持续的增值解决方案；积极拓展建筑减隔震领域，延伸服务项目范围，
实现减隔震产品从研发生产到售后维护的全过程服务。

     为实现上述战略重点部署，保障公司行业龙头地位，在产品开发、性能提升以
及开拓市场等环节，均需要公司合理统筹安排资金，本次向特定对象发行股票，并
将募集资金全部用于补充公司流动资金，将为公司发展战略的实现提供重要的资金
支持。本次发行完成后，上市公司资金实力将进一步增强，公司后续在业务布局、
新兴技术领域投入等方面将拥有充足资金进行战略优化，有利于公司把握行业发展
机遇，有利于公司未来业务健康、长远发展，最终实现股东利益的最大化。

     2、补充公司营运资金，满足业务增长需求

     受益于轨交减振、建筑减震和锂化物行业的快速发展，公司整体业务规模预计
将持续扩大，随着公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目、2021年向特定对
象发行股票募投项目以及全资子公司昌吉利在庐江高新技术产业开发区投资建设的

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锂盐、烷基锂系列及其配套产品项目的建成投产，公司业务规模将持续提升，产品
领域将不断拓展深入，公司需要充足的营运资金来满足新产品开发、原有产品性能
提升以及市场开拓的需求。

     公司目前资金主要用来满足原有业务的日常经营和发展需求，本次向特定对象
发行股票募集资金补充流动资金，将为公司扩大业务规模，持续健康发展提供有力
的营运资金保障，与公司未来生产经营规模、资产规模、业务开展情况等相匹配。

     3、优化资本结构，提高抗风险能力

     随着公司发展战略的实施以及业务规模的扩张，公司资金需求逐步增加，产品
研发及市场开拓亦将进一步提升资金需求。本次向特定对象发行股票募集资金将有
效地缓解公司发展过程中所产生的资金压力，为公司未来业务发展提供有力的资金
支持；有利于公司优化资本结构，降低资产负债率，公司资本实力和抗风险能力进
一步增强，提高公司盈利能力，提升公司的核心竞争力；同时，补充流动资金可以
减少公司的短期贷款需求，从而降低财务费用，减少财务风险和经营压力，进一步
增强公司长期可持续发展能力与核心竞争力。

     （二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性

     1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的要求

     公司向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，符合公司
当前的实际发展情况，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公
司净资产和营运资金将有所增加，流动资金风险将进一步降低，有利于公司开拓市
场、改善产品性能、提升市场综合竞争力，推动公司业务稳健发展，符合全体股东
的利益。

     2、本次向特定对象发行股票募集资金的发行人治理规范、内控完善

     经过多年的完善与发展，公司已按照上市公司治理标准，建立健全了法人治理
结构为核心的现代企业制度，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的
内部控制环境。

     公司在募集资金管理方面按照监管要求，制定了《募集资金管理制度》，对募

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集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行
股票所募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储与使用情况，以保
证募集资金规范合理使用，防范募集资金使用风险。


      三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

     （一）本次发行对公司经营管理的影响

     本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资
金。本次发行募集资金到位后，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能
力得到增强，有利于公司抓住产业发展的契机，增强公司的研发、生产和服务实力，
实现业务进一步发展，有助于提升公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公
司的行业地位，从而促进公司的长期可持续发展，提高公司核心竞争力。

     本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、
财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控
制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。

     （二）本次发行对公司财务状况的影响

     本次发行募集资金到位后，公司财务状况将得到进一步改善，资产规模进一步
扩大，资产负债率有所下降，资金实力得以提升，为后续健康发展提供有力保障。
募集资金到位后，公司净资产得以提高，有利于降低公司财务风险，提高后续融资
能力。本次发行募集资金将增强公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。


      四、本次发行募集资金使用的可行性结论

     综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法
规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的使用，
有利于增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司后续发展提供重要支撑和保
障，有利于增强公司核心竞争力，符合本公司及全体股东的利益。

     （以下无正文）




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     （本页无正文，为《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）




                                                  浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                                          2023年1月4日




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