证券代码：300587       证券简称：天铁股份       公告编号：2023-039

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司

      2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“天铁转债”（债券代码：123046）转股期为2020年9月25日至2026年3
月18日，最新有效的转股价格为3.94元/股。

    2、2023年第一季度，共有430张“天铁转债”完成转股，票面金额共计43,000
元，合计转成10,912股“天铁股份”股票（股票代码：300587）。

    3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为584,851张，剩余票
面总金额为58,485,100元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”
或“天铁股份”）现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下：

    一、可转换公司债券上市发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，公司于2020
年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.99
亿元。本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足3.99亿元的余额由主承销
商包销，包销基数为3.99亿元。

    经深交所“深证上[2020]290号”文同意，公司3.99亿元可转换公司债券于
2020年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“天铁转债”，债券代码“123046”。

    根据相关规定和《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，“天铁转债”转股期自可转
债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9
月25日至2026年3月18日。

    2020年7月3日公司实施完成2019年年度权益分派，以总股本18,171.30万股
为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金
向全体股东每10股转增7股。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“天铁转债”转股价格由原17.35元/股调整为10.12元/股，
调整后的转股价格自2020年7月3日起生效。具体内容详见公司于2020年6月24日
在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2020-064）。

    2021年7月7日公司实施完成2020年年度权益分派，以总股本342,165,352股
为基数，每10股派发现金红利人民币1.286277元（含税），送红股0股，以资本
公积金向全体股东每10股转增6.926107股。根据募集说明书以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”转股价格由原10.12元/股调整为
5.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。具体内容详见公司于2021
年6月30日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）。

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3341号），公司向20名特定对
象发行人民币普通股48,854,041股，本次新增股份于2021年12月7日在深圳证券
交易所上市。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“天铁转债”转股价格由原5.90元/股调整为6.73元/股，调整后的转股价格
自2021年12月7日起生效。具体内容详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网披露
的《浙江天铁实业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
 告编号：2021-162）。

      经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了
 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制
 性股票的议案》，公司向符合条件的59名激励对象首次授予349万股限制性股票，
 授予价格为9.21元/股，向另外符合条件的13名激励对象授予预留限制性股票90
 万股，授予价格为9.62元/股。本次新增股份于2022年3月23日在深圳证券交易所
 上市。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 天
 铁转债”转股价格由原6.73元/股调整为6.74元/股，调整后的转股价格自2022
 年3月23日起生效。具体内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网披露的《浙
 江天铁实业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 公告编号：
 2022-039）。

      2022年7月15日公司实施完成2021年年度权益分派，以总股本637,094,767
 股为基数，每10股派发现金红利人民币0.788858元（含税），送红股0股，以资
 本公积金向全体股东每10股转增6.902505股。根据募集说明书以及中国证监会关
 于可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”转股价格由原6.74元/股调整
 为3.94元/股，调整后的转股价格自2022年7月15日起生效。具体内容详见公司于
 2022年7月7日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于可转换公司
 债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-121）。

      二、可转换公司债券转股及股份变动情况

      2023年第一季度，“天铁转债”因转股减少430张（票面金额43,000元），
 转股数量为10,912股。截至2023年3月31日，公司剩余可转换公司债券为584,851
 张（票面总金额58,485,100元）。公司股份变动情况如下：
                                                                          单位：股
                          本次变动前                              本次变动后
                      （2022年12月30日）         本次变动      （2023年3月31日）
     股份类型
                                               增减（+、-）
                      股份数量     比例（%）                   股份数量      比例（%）

一、有限售条件股份   147,429,453    13.69       -437,137      146,992,316     13.65

高管锁定股           132,994,714    12.35       -437,137      132,557,577     12.31

股权激励限售股       14,434,739      1.34           0         14,434,739       1.34
二、无限售条件股份    929,423,083    86.31     +448,049     929,871,132    86.35

三、总股本           1,076,852,536   100.00    +10,912     1,076,863,448   100.00

     注：本次股份变动系可转换公司债券转股、年初高管锁定股根据法律法规变化所致。

      三、其他

      投资者如需了解“天铁转债”的相关条款，请查询公司于2020年3月17日在
 巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
 募集说明书》。

      咨询部门：证券法务部

      咨询电话：0576-83171219

      四、备查文件

      1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2023年3月31日“天铁股份”
 股本结构表。

      2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2023年3月31日“天铁转债”
 股本结构表。

      特此公告



                                              浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                               2023 年 4 月 3 日