万联证券股份有限公司
关于诚迈科技（南京）股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称
“诚迈科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，万联
证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）对诚迈科技 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3170 号）核准，公司向社会首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为 8.73 元，本次新股发行募集资金总额人民币 17,460.00 万元，扣除本次发行
费用总额 3,400.00 万元后，募集资金净额 14,060.00 万元。天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017 年 1 月 17 日对上述资金到位情况进行了审验并出具了天衡
验字（2017）00005 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储
管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元
费用类别 含税金额
本次募集资金总额 174,600,000.00
减：支付相关中介机构费用 34,000,000.00
实际收到的募集资金净额 140,600,000.00
减：募投项目款项 59,857,002.02
减：募集资金投资项目先期投入及置换 46,212,440.28
减：财务费用-银行手续费 1,476.98
加：财务费用-存款利息收入 2,216,263.90
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 36,745,344.62
其中：购入理财产品
募集资金账户余额 36,745,344.62
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制订了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等
作出了具体规定。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 8 日公司与保荐机构、
南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行分别
签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金
三方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资
金开设了南京银行股份有限公司城东支行专项账户（活期存款账户为：
0150200000300598），用于发行费用及移动终端创新中心建设项目；同时开设了
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行专项账户（活期存款账户为：
930101553000300598），用于移动芯片软件解决方案产能扩张项目。
截至 2018 年 12 月 31 日各募集资金专户募集资金余额如下所示：
单位：人民币万元
银行名称 账户 账户余额
南京银行股份有限公司城东支行 0150200000300598 281.65
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 930101553000300598 3,392.89
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2018 年 12 月 31
日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实
际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于
Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。上述事项于 2018 年 9 月
28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：诚迈科技 2018 年年度募集资金使用和管理规范，
符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致。保荐机构对诚迈科技董事会披露的 2018 年年度募集资金使
用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王珩 胡治平
万联证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 14,060.00 本年度投入募集资金总额 4,460.11
报告期内变更用途的募集资金总额 4,726.11
累计变更用途的募集资金总额 4,726.11 已累计投入募集资金总额 10,606.94
累计变更用途的募集资金总额比例 33.61%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预计效 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 益 生重大变化
分变更) (2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
移动终端创新中心建设项目 否 7,413.30 7,413.30 2,762.63 7,155.79 96.53% 1,751.17 是 否
移动芯片软件解决方案产能扩张项目 是 6,646.70 1,920.59 316.51 2,070.18 107.79% 否 是
基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾
否 4,726.11 1,380.97 1,380.97 29.22% 336.19 是 否
驶舱开发项目
承诺投资项目小计 -- 14,060.00 14,060.00 4,460.11 10,606.94 -- -- 2,087.36 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 14,060.00 14,060.00 4,460.11 10,606.94 -- -- 2,087.36 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务
（分具体项目） 合作规模的逐步萎缩和下滑， 未能达到预期计划进度。
移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务
合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。公司于 2018 年 5
项目可行性发生重大变化的情况说明
月 4 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“移动芯片软件解决方案产能扩张项
目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24 万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投
入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 23 日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119 号）。2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
4,621.24 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。公司已于 2017 年 6 月 28 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2018 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 3,674.53 万元，分别存放于南京银行股份有限公司城东支行、上海
尚未使用的募集资金用途及去向
浦东发展银行股份有限公司南京分行两个募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年 12 月 31 日
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目
本报告期实际 本报告期实现 是否达到预计
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度 可使用状态日 可行性是否发
投入金额 的效益 效益
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
基于 Hypervisor 多操作
移动芯片软件解决方
系统的下一代智能驾驶 4,726.11 1,380.97 1,380.97 29.22% 336.19 是 否
案产能扩张项目
舱开发项目
合计 -- -- -- 336.19 -- --
1. 变更原因：移动芯片在手机领域操作系统技术已经逐渐成熟，加上手机市场进入平稳发展期，移动芯片市场竞
争激烈，公司部分客户进行了战略转型，大幅减少在移动手机芯片领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的
逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，市场环境发生了较大变化，这将导致项目测算收益发生变化，本项目
不再满足公司内部收益要求。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2. 决策程序：经 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<变更部分募集资金投资项目>的议
案》、2018 年 9 月 28 日的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于<变更部分募集资金投资项目>的议案》，
独立董事发表了同意意见，保荐机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。
3. 信息披露情况说明：《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司于 2018 年 8 月 29 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
