证券简称：立昂技术 证券代码：300603
立昂技术股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二三年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：107,380,499 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：8.82 元/股
3、募集资金总额：947,096,001.18 元
4、募集资金净额：908,999,377.37 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：107,380,499 股
2、股票上市时间：2023 年 3 月 15 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，王刚先生认购的股票自发行结束之日起十
八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转
让，自 2023 年 3 月 15 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股
票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守
上述股份限售期安排。限售期结束后，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，
不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义 ........................................................................................................................... 5
一、公司基本情况 ....................................................................................................... 6
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 7
（一）发行类型..................................................................................................... 7
（二）本次发行履行的相关程序......................................................................... 7
（三）发行方式................................................................................................... 12
（四）发行数量................................................................................................... 12
（五）发行价格................................................................................................... 13
（六）募集资金量和发行费用........................................................................... 13
（七）募集资金到账及验资情况....................................................................... 13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况............................... 14
（九）新增股份登记情况................................................................................... 14
（十）发行对象................................................................................................... 14
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见........................................... 19
（十二）发行人律师的合规性结论意见........................................................... 20
三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 22
（一）新增股份上市批准情况........................................................................... 22
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点....................................... 22
（三）新增股份的上市时间............................................................................... 22
（四）新增股份的限售安排............................................................................... 22
四、股份变动及其影响 ............................................................................................. 23
（一）本次发行前公司前十名股东情况........................................................... 23
（二）本次发行后公司前十名股东情况........................................................... 23
（三）股本结构变动情况................................................................................... 24
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况........................................... 24
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响................................... 24
五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 26
（一）主要财务数据........................................................................................... 26
3
（二）管理层讨论与分析................................................................................... 27
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 29
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司......................... 29
（二）发行人律师：新疆柏坤亚宣律师事务所............................................... 29
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）............................... 29
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）............................... 30
七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 31
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况................................................... 31
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见................... 31
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 32
九、备查文件 ............................................................................................................. 33
4
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
立昂技术、发行人、公司 指 立昂技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对
指 立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票
象发行
股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会
董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会
监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
保荐机构（主承销商）、
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人律师 指 新疆柏坤亚宣律师事务所
会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2023 年 2 月 10 日
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异。
5
一、公司基本情况
公司名称 立昂技术股份有限公司
公司英文名称 Leon Technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300603.SZ
证券简称 立昂技术
成立日期 1996 年 1 月 8 日
注册资本（发行前） 357,934,999 元
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518
注册地址
号
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518
办公地址
号立昂技术
法定代表人 王刚
董事会秘书 宋历丽
联系电话 0991-3708335
传真 0991-3680356
公司网站 https://www.leon.top
通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有
线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、
百货土产、仪器仪表的销售；计算机软硬件开发销售（电子出版物
及音像制品除外）；医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开
发及销售；房产的信息中介。计算机信息系统集成；物流信息咨询；
普通货物运输代理及仓储服务；信息业务（含短信息服务业、互联
网信息服务、电话信息服务业务）；通信器材设备、建材、化工产品
的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节
经营范围
目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配
件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计
算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，
代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修；车辆停车服务；餐
饮服务；互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服务，互联
网信息服务；经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的
产品和技术除外；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
6
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于公司本次向
特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行
股票并在创业板上市预案的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、
本次发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行
价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存未分配利润处置、发行决
议有效期、募集资金用途等事项作出了决议。
公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年度股东大会，采用现场表决和网络投
票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第三十二次会议通过的与本次发行相
关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
2021 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公
司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象
发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定
对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 12 月 10 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，采用现场表决
和网络投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第三十五次会议通过的与本
次发行相关的议案。
2022 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司 2021
7
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股
票并在创业板上市预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对
象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等议案。
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司 2021
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股
票并在创业板上市预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对
象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。
2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司 2021 年
度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象
发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。
2、监管部门的审核过程
2022 年 9 月 7 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于立昂技术股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发
行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同
意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
2022 年 11 月 30 日，公司、保荐机构（主承销商）向深圳证券交易所报送了
《发行方案》。2023 年 2 月 9 日收盘后，在新疆柏坤亚宣律师事务所的全程见证
下，公司、保荐机构（主承销商）向符合条件的 139 名特定投资者发送了《立昂
技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀
请书》”）、《立昂技术股份股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》
8
（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。《认购邀请书》中主要包括认购
对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、
特别提示、对发行结果的调整方法及追加认购程序等内容。《申购报价单》中包
括了申购价格、认购金额等内容。
前述发送对象包含《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的询价对象
125 名及发行方案报送后至申购报价日前新增意向投资者 14 名。《拟发送认购邀
请书的投资者名单》中已报送的询价对象具体为：截至 2022 年 11 月 18 日收市
后前 20 名股东（已剔除发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）、21 家证券
投资基金管理公司、15 家证券公司、10 家保险机构和 59 名已表达认购意向的投
资者。发行方案报送后至申购报价日前新增的 14 名意向投资者具体情况如下：
序号 新增邀请书发送对象
1 洪秀兰
2 薛小华
3 林金涛
4 乌鲁木齐迈向投资有限公司
5 魏巍
6 刘福娟
7 韩键刚
8 马俊英
9 王敏
10 北京同风私募基金管理有限公司
11 滨海天地（天津）投资管理有限公司
12 北京衍恒投资管理有限公司
13 谢恺
14 郭伟松
经保荐机构（主承销商）及新疆柏坤亚宣律师事务所核查，认购邀请文件
的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券
发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的股东
大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的要求。同时，认购
邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定
认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
9
（2）申购报价情况
公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2023 年 2 月 14 日 8:30-11:30）
内共收到 19 家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经保荐机构（主承销商）
与发行人律师的共同核查，除 2 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金之
外，其余 17 名投资者均在规定时间内足额缴纳了申购保证金。
19 家投资者的申购报价情况如下：
申购价格 申购金额
序号 投资者名称 是否有效
（元/股） （万元）
1 洪秀兰 9.09 5,000 是
9.90 3,000 是
深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇
2 8.80 3,600 是
宙私募证券投资基金
8.50 3,900 是
11.13 3,000 是
3 薛小华 10.53 3,500 是
10.03 3,800 是
9.78 3,000 是
4 林金涛
8.47 3,000 是
8.70 4,500 是
5 乌鲁木齐迈向投资有限公司 8.60 4,500 是
8.50 4,500 是
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混
6 9.62 3,000 是
合型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股
7 9.62 3,000 是
票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优
8 9.11 3,000 是
选资产管理产品
9.02 5,000 是
9 魏巍 8.82 8,000 是
8.52 15,000 是
10 刘福娟 9.21 3,000 是
9.58 3,200 是
11 李天虹 8.88 3,500 是
8.47 3,700 是
10.49 8,350 是
12 诺德基金管理有限公司 9.59 12,200 是
9.09 16,180 是
13 财通基金管理有限公司 9.83 7,720 是
10
申购价格 申购金额
序号 投资者名称 是否有效
（元/股） （万元）
9.01 13,770 是
14 韩键刚 8.68 3,000 是
江苏瑞华投资管理有限公司——瑞华精选
15 10.13 8,000 是
8 号私募证券投资基金
16 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 9.53 8,000 是
17 马俊英 8.80 3,000 是
8.90 3,000 是
18 王敏 8.80 6,000 是
8.60 6,000 是
北京同风私募基金管理有限公司——北京 9.23 4,100 是
19
同风 8 号私募证券投资基金 9.16 4,000 是
经保荐机构（主承销商）及新疆柏坤亚宣律师事务所核查，参与本次发行申
购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。
（3）获配情况
除王刚先生以外，公司与保荐机构（主承销商）依据投资者填写的《申购报
价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中确定的认购对象和认购价格确定原
则，遵照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售，共同
协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 诺德基金管理有限公司 18,344,671 161,799,998.22
2 财通基金管理有限公司 15,612,244 137,699,992.08
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞
3 9,070,294 79,999,993.08
华精选 8 号私募证券投资基金
南京瑞森投资管理合伙企业（有
4 9,070,294 79,999,993.08
限合伙）
5 魏巍 7,210,438 63,596,063.16
6 王刚 5,668,935 50,000,006.70
7 洪秀兰 5,668,934 49,999,997.88
北京同风私募基金管理有限公司
8 ——北京同风 8 号私募证券投资 4,648,526 40,999,999.32
基金
11
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
9 薛小华 4,308,390 37,999,999.80
10 李天虹 3,968,253 34,999,991.46
深圳市共同基金管理有限公司—
11 3,401,360 29,999,995.20
共同元宇宙私募证券投资基金
12 林金涛 3,401,360 29,999,995.20
华泰资产管理有限公司—华泰优
13 3,401,360 29,999,995.20
逸五号混合型养老金产品
华泰资产管理有限公司—华泰优
14 3,401,360 29,999,995.20
选三号股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产
15 3,401,360 29,999,995.20
稳赢优选资产管理产品
16 刘福娟 3,401,360 29,999,995.20
17 王敏 3,401,360 29,999,995.20
合计 107,380,499 947,096,001.18
经保荐机构（主承销商）及新疆柏坤亚宣律师事务所核查，本次发行定价及
配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定及向深交所报送的发行方案文件的要求。发行价格和发行对象
的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 187,740.71 万元（含），股票
数量不超过 221,653,730 股（为本次募集资金上限 187,740.71 万元除以本次发行
底价 8.47 元/股），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 107,380,499
股（含）。
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）107,380,499 股，全
部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过
并经中国证监会同意注册的最高发行数量（107,380,499 股），且发行股数超过本
次发行方案拟发行股票数量上限的 70%（75,166,350 股）。公司实际控制人王刚
12
先生认购数量为 5,668,935 股。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2023 年 2 月 10 日）。本次向特定
对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 8.47 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀
请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发
行价格为 8.82 元/股，发行价格为发行底价的 104.13%。
王刚不参与本次发行的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他投资者
以相同价格认购本次发行的股票。
新疆柏坤亚宣律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。
（六）募集资金量和发行费用
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含增值税）38,096,623.81 元后，实际募集
资金净额为 908,999,377.37 元。
（七）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 2 月 17 日，发行对象已分别将认购资金共计 947,096,001.18 元
缴付中信建投证券指定的账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA10114 号）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就立昂技术本次向特定对象发行募集资
金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA10115 号），确认募集
资金到账。根据该验资报告，截至 2023 年 2 月 17 日，立昂技术已增发人民币普
通股（A 股）107,380,499 股，募集资金总额为 947,096,001.18 元，扣除发行费用
（不含增值税）38,096,623.81 元后，实际募集资金净额为 908,999,377.37 元。
13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，并与专户银行签署了募集资金三方监管协议，
以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，具体账户情况如
下：
序号 户名 开户行名称 专户账号
立昂云数据（四川）有
1 中国银行成都天府大道支行 126678807580
限公司
新疆天山农村商业银行友好路 802070912010109227
2 立昂技术股份有限公司
支行 050
3 立昂技术股份有限公司 兴业银行乌鲁木齐分行营业部 512010100101287059
中国银行乌鲁木齐市新医路支
4 立昂技术股份有限公司 107094665138
行
5 立昂技术股份有限公司 中信银行乌鲁木齐南湖路支行 8113701012100185679
（九）新增股份登记情况
2023 年 3 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象
本次发行对象为 17 名，发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 诺德基金管理有限公司 18,344,671 161,799,998.22
2 财通基金管理有限公司 15,612,244 137,699,992.08
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8
3 9,070,294 79,999,993.08
号私募证券投资基金
4 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 9,070,294 79,999,993.08
5 魏巍 7,210,438 63,596,063.16
6 王刚 5,668,935 50,000,006.70
7 洪秀兰 5,668,934 49,999,997.88
北京同风私募基金管理有限公司——北京
8 4,648,526 40,999,999.32
同风 8 号私募证券投资基金
9 薛小华 4,308,390 37,999,999.80
10 李天虹 3,968,253 34,999,991.46
14
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
深圳市共同基金管理有限公司—共同元宇
11 3,401,360 29,999,995.20
宙私募证券投资基金
12 林金涛 3,401,360 29,999,995.20
华泰资产管理有限公司—华泰优逸五号混
13 3,401,360 29,999,995.20
合型养老金产品
华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股
14 3,401,360 29,999,995.20
票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选
15 3,401,360 29,999,995.20
资产管理产品
16 刘福娟 3,401,360 29,999,995.20
17 王敏 3,401,360 29,999,995.20
合计 107,380,499 947,096,001.18
发行对象的基本情况如下：
1、诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
获配股数
18,344,671
（股）
限售期 6 个月
2、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数
15,612,244
（股）
限售期 6 个月
15
3、江苏瑞华投资管理有限公司
企业名称 江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 吴吟文
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围
展经营活动）
获配股数
9,070,294
（股）
限售期 6 个月
4、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
住所 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
注册资本 10,100 万元人民币
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
经营范围 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股） 9,070,294
限售期 6 个月
5、魏巍
姓名 魏巍
性质 自然人投资者
身份证号 330222************
住址 北京市朝阳区******
获配股数（股） 7,210,438
限售期 6 个月
6、王刚
姓名 王刚
性质 自然人投资者
身份证号 650103************
住址 乌鲁木齐市天山区******
获配股数（股） 5,668,935
限售期 18 个月
16
7、洪秀兰
姓名 洪秀兰
性质 自然人投资者
身份证号 310109************
住址 上海市虹口区******
获配股数（股） 5,668,934
限售期 6 个月
8、北京同风私募基金管理有限公司
企业名称 北京同风私募基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 437
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 方芳
私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记
备案后方可从事经营活动）；资产管理；投资管理。（“1、未经有关部
门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
经营范围
其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股） 4,648,526
限售期 6 个月
9、薛小华
姓名 薛小华
性质 自然人投资者
身份证号 320102************
住址 南京市白下区******
获配股数（股） 4,308,390
限售期 6 个月
10、李天虹
姓名 李天虹
性质 自然人投资者
身份证号 310101************
住址 上海市黄浦区******
获配股数（股） 3,968,253
17
限售期 6 个月
11、深圳市共同基金管理有限公司
企业名称 深圳市共同基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 杨桦
一般经营项目：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产
经营范围
管理、证券资产管理及其他限制项目）。
获配股数（股） 3,401,360
限售期 6 个月
12、林金涛
姓名 林金涛
性质 自然人投资者
身份证号 231026************
住址 南京市雨花台区******
获配股数（股） 3,401,360
限售期 6 个月
13、华泰资产管理有限公司
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股） 10,204,080（注）
限售期 6 个月
注：华泰资产管理有限公司以其管理的华泰优逸五号混合型养老金产品、华泰优选三号
股票型养老金产品、华泰资产稳赢优选资产管理产品进行认购，每个产品各获配 3,401,360
股，获配股数合计 10,204,080 股。
14、刘福娟
姓名 刘福娟
性质 自然人投资者
18
身份证号 370212************
住址 烟台市芝罘区******
获配股数（股） 3,401,360
限售期 6 个月
15、王敏
姓名 王敏
性质 自然人投资者
身份证号 332601************
住址 台州市椒江区******
获配股数（股） 3,401,360
限售期 6 个月
发行人董事会确定的发行对象王刚为发行人控股股东、实际控制人，为公司
关联方。因此，发行人向王刚发行股票构成关联交易。公司董事会在审议本次发
行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度规定，履行了关联
交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已
回避表决。在公司股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东未参与表决。
最近一年内，王刚及其控制的企业与公司之间不存在其他应披露而未披露的
重大交易。
除王刚以外，本次发行的发行对象不属于发行人和保荐机构（主承销商）的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来
交易的安排。
对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易，公司将严格按照公司章程
及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见
1、关于本次发行过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
发行人本次发行已经获得了董事会、股东大会的授权和批准，并已经深交所
19
审核通过以及中国证监会同意注册，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文
件的规定；发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票
配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《公
司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范
性文件的规定和《发行方案》《认购邀请书》《立昂技术股份有限公司创业板向特
定对象发行股票认购协议》等申购文件的有关约定，本次发行的发行过程合法、
有效。
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公司法》
《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性
文件的规定；除王刚以外，发行对象与发行人和保荐机构（主承销商）的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方不存在关联关系，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的
任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十二）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行取得了必要的批准和授权，同意本次发行注册的批复仍在有
效期内，合法、有效；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》的
形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、发
行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《证券法》《证券发行与
承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规和发行人股东大会
20
决议的规定，发行结果公平、公正。
21
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2023 年 3 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：立昂技术
证券代码为：300603.SZ
上市地点为：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 3 月 15 日，新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，王刚先生认购的股票自发行结束之日起十
八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转
让，自 2023 年 3 月 15 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股
票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守
上述股份限售期安排。限售期结束后，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
22
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
持股 持有有限售
持股数量
序号 股东名称 股东性质 比例 条件股份数
（股）
（%） 量（股）
1 王刚 境内自然人 98,537,255 27.53 73,902,941
2 葛良娣 境内自然人 27,908,689 7.80 20,931,517
天津宏瑞管理咨询有限
3 境内法人 10,068,549 2.81 0
公司
4 钱炽峰 境内自然人 9,912,832 2.77 8,907,874
5 赵天雷 境内自然人 3,152,894 0.88 0
6 周路 境内自然人 1,893,653 0.53 1,262,731
7 王海江 境内自然人 1,286,122 0.36 0
云南荣隆企业管理中心
8 境内法人 1,250,473 0.35 0
（有限合伙）
9 卜方敏 境内自然人 1,100,000 0.31 0
10 金泼 境内自然人 1,036,081 0.29 0
合计 - 156,146,548 43.63 105,005,063
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 3 月 2 日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十
名股东及其持股情况如下：
持股 持有有限售
持股数量
序号 股东名称 股东性质 比例 条件股份数
（股）
（%） 量（股）
1 王刚 境内自然人 104,206,190 22.39 79,590,176
2 葛良娣 境内自然人 27,908,689 6.00 20,931,517
天津宏瑞管理咨询有
3 境内法人 10,068,549 2.16 0
限公司
江苏瑞华投资管理有
限公司——瑞华精选
4 其他 9,070,294 1.95 9,070,294
8 号私募证券投资基
金
南京瑞森投资管理合
5 境内法人 9,070,294 1.95 9,070,294
伙企业（有限合伙）
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持股 持有有限售
持股数量
序号 股东名称 股东性质 比例 条件股份数
（股）
（%） 量（股）
诺德基金－华泰证券
股份有限公司－诺德
6 其他 7,743,764 1.66 7,743,764
基金浦江 120 号单一
资产管理计划
7 钱炽峰 境内自然人 7,538,432 1.62 7,434,624
8 魏巍 境内自然人 7,210,438 1.55 7,210,438
9 洪秀兰 境内自然人 5,668,934 1.22 5,668,934
北京同风私募基金管
理有限公司－北京同
10 其他 4,648,526 1.00 4,648,526
风 8 号私募证券投资
基金
（三）股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目 持股比例 持股比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
有限售条件股份(不包
2,745,484 0.77 110,125,983 76.33
括高管锁定股)
无限售条件股份（包括
355,189,515 99.23 355,189,515 23.67
高管锁定股）
合计 357,934,999 100.00 465,315,498 100.00
本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
除王刚先生以外，公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对
象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，王刚先生因本次发
行认购新股导致其直接持有公司股份数量增加至 104,206,190 股，但直接持股比
例被动稀释至 22.39%。公司其他董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量
未发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
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本次发行前 本次发行后
2021 年度 2021 年度
项目 2022 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
/2021 年 12 月 31 /2021 年 12 月 31
/2022 年 9 月 30 日 /2022 年 9 月 30 日
日 日
基本每股收益 0.04 -1.35 0.10 -1.18
每股净资产 2.62 2.11 3.97 3.87
注 1：上表中本次发行前数据源自公司 2021 年年度财务报告以及 2022 年三季度财务报告；
注 2：发行后每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以
本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30
日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
25
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2022.9.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
资产总额 208,501.53 225,104.47 268,385.63 370,437.66
负债总额 110,903.87 132,510.53 116,920.12 130,357.49
股东权益合计 97,597.66 92,593.95 151,465.50 240,080.18
归属于母公司所有者的股东权益 93,705.26 88,987.50 148,117.97 240,079.98
注：2019-2021 年财务数据已经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计，下同。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 64,597.65 96,776.53 100,642.95 138,197.04
营业成本 51,405.19 80,087.56 81,969.60 93,659.10
营业利润 5,136.72 -54,258.16 -91,799.86 14,588.34
利润总额 5,725.08 -54,451.65 -91,874.13 14,497.94
净利润 4,945.51 -54,200.90 -91,157.28 12,312.93
归属于母公司所有者的净利润 4,651.01 -54,709.61 -91,323.28 12,202.39
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 5,726.50 -7,425.58 -3,824.56 20,122.24
投资活动产生的现金流量净额 -2,433.65 -6,652.63 -18,099.84 -26,507.02
筹资活动产生的现金流量净额 -12,580.56 9,357.15 -8,662.00 57,054.13
现金及现金等价物净增加额 -9,233.74 -4,898.02 -30,604.15 50,669.82
4、主要财务指标
2022 年 1-9 2021 年 2020 年 2019 年
项目
月/2022.9.30 /2021.12.31 /2020.12.31 /2019.12.31
流动比率（倍） 1.43 1.34 1.51 1.61
速动比率（倍） 1.26 1.22 1.39 1.54
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2022 年 1-9 2021 年 2020 年 2019 年
项目
月/2022.9.30 /2021.12.31 /2020.12.31 /2019.12.31
资产负债率（母公司）（%） 48.41 52.86 41.80 31.96
资产负债率（合并）（%） 53.19 58.87 43.56 35.19
应收账款周转率（次） 0.73 1.05 1.02 1.60
存货周转率（次） 3.62 6.44 8.38 9.02
归属于公司普通股股东的每股净
2.62 2.57 3.51 8.54
资产（元/股）
归属于公司普通股股东的加权平
5.09 -46.00 -47.12 5.83
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的加权平均净资产收 -0.34 -50.80 -47.27 7.68
益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.13 -1.35 -2.21 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.13 -1.35 -2.17 0.60
研发投入占营业收入比例（%） 2.91 4.06 3.38 3.40
注：上述财务指标的计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率（合并）=总负债（合并）/总资产（合并）
（4）资产负债率（母公司）=总负债（母公司）/总资产（母公司）
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
（6）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
（7）研发投入占营业收入比例=研发费用÷营业收入
（二）管理层讨论与分析
1、资产构成及变化情况分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 370,437.66 万元、268,385.63 万元、
225,104.47 万元及 208,501.53 万元。2020 年末及 2021 年末，公司资产总额减少
的主要原因系公司对并购沃驰科技及大一互联形成的商誉进行了减值。
报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 49.31%、56.77%、63.55%
及 62.04%，非流动资产占总资产的比例分别为 50.69%、43.23%、36.45%及 37.96%，
报告期内，公司流动资产占比上升，而非流动资产占比下降的主要原因系对并购
沃驰科技及大一互联形成的商誉进行了减值。
2、负债构成及变化情况分析
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报告期各期末，公司流动负债总额分别为 113,694.14 万元、100,691.23 万元、
106,373.16 万元及 90,323.43 万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他
应付款和长期借款等构成。报告期内，公司流动负债占负债总额的比重分别为
87.22%、86.12%、80.28%和 81.44%。公司整体负债结构中，流动负债占比较高。
3、偿债能力分析
报告期内，流动比率和速动比率整体有所下降，主要系公司发行股份购买资
产的配套融资资金逐步投资到前次募投项目中，导致货币资金减少，固定资产增
加。报告期内，公司资产负债率有所上升，主要系公司 2020 年末、2021 年末对
商誉计提减值准备，导致资产总额减少而负债未相应减少。
4、营运能力分析
报告期内，公司应收账款周转率整体相对较为稳定，公司存货周转率有所降
低，主要系报告期内公司运营商增值服务业务规模减少，导致公司营业成本降低，
而该部分业务期末存货较少，因此期末存货规模未相应减少，导致存货周转率降
低。
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六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：宋华杨、张涛
项目协办人：甘伟良
项目组成员：王松朝、沈锐轩、熊君佩、黄建
联系地址：成都高新区天府大道中段 588 号 20 层 2 号
联系电话：028-85534775
传 真：028-68850824
（二）发行人律师：新疆柏坤亚宣律师事务所
负 责 人：陈盈如
经办律师：陈盈如、段瑞祺
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路 55 号连云港大厦 19 楼 02
号至 12 号
联系电话：0991-3736471
传 真：0991-3736471
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：杨志国
经办注册会计师：冯蕾、董军红
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话：021-23280585
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传 真：021-63392558
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
经办注册会计师：冯蕾、董军红
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话：021-23280585
传 真：021-63392558
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七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中信建投证券签署了《立昂技术股份有限公司与中信建投证券股份有
限公司关于立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票之保荐与承销协议》。
中信建投证券指定宋华杨、张涛担任立昂技术本次向特定对象发行股票并在
创业板上市的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
宋华杨先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：浩云科技 IPO、千禾味业 IPO、
友讯达 IPO、西陇科学 2015 年非公开发行、浩云科技 2017 年非公开发行、中国
茶叶首次公开发行（在审），在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保
荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张涛先生：保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，
现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：邦
彦技术 IPO、亚康万玮 IPO、蓝思科技 2020 年向特定对象发行股票等，在保荐
业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业
记录良好。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
中信建投证券认为：立昂技术本次向特定对象发行股票并在创业板上市符合
《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中
信建投证券同意作为立昂技术股份有限公司本次向特定对象发行股票并在创业
板上市的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。
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八、其他重要事项
无。
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九、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的报告；
5、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见
书；
6、验资机构出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
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（本页无正文，为《立昂技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公
告书》之盖章页）
发行人：立昂技术股份有限公司
年 月 日
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