中信建投证券股份有限公司
 关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
                   投项目自筹资金的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为立昂技术股
份有限公司（以下简称“上市公司”、“立昂技术”、“公司”）2021 年向特
定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定和要求，对立昂技术使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币
普通股（A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 8.82 元，本次募集资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含
税）人民币 38,096,623.81 元，实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。上
述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募
集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 22 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZA10115 号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专户管理。
    二、募集资金投资项目概况

    根据《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上
市募集说明书》披露的募投项目资金使用计划，以及公司第四届董事会第十一次


                                     1
会议及第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》，募集资金投资募投项目的基本情况如下：
                                                                         单位：万元
序                                                 调整前拟投入募集 调整后拟投入募
             项目名称             项目总投资
号                                                     资金金额       集资金金额
     立昂云数据（成都简阳）一
1                                      73,994.55           70,006.86        63,630.04
     号基地一期建设项目（Ⅰ期）
     立昂云数据（成都简阳）一
2                                      64,984.54           61,411.64               0
     号基地一期建设项目（Ⅱ期）
3    补充流动资金                      56,322.21           56,322.21        27,269.90
             合计                     195,301.30          187,740.71        90,899.94


     三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和置换情况

     为尽快推进募投项目建设，在公司向特定对象发行股票募集资金到位前，公
司使用自筹资金对募投项目建设进行了先行投入。截至 2023 年 2 月 24 日，公司
以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 30,683,939.16 元，本次拟置
换 28,590,773.87 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述预先已投入资金
情况进行了专项鉴证，并出具了《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA10301 号）。本次自筹资金预先已投
入募投项目情况及使用募集资金进行置换的情况如下：

                                                                         单位：万元
序                                                        以自筹资金预
                项目名称                 项目总投资                      本次置换金额
号                                                        先已投入金额
     立昂云数据（成都简阳）一号基地
1                                             73,994.55       3,068.39       2,859.08
     一期建设项目（Ⅰ期）
               合计                           73,994.55       3,068.39       2,859.08


     四、使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的实施

     公司在《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板
上市募集说明书》等申请文件中对使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投
入募投项目的自筹资金做出了安排，即“本次公开发行募集资金到位之前，公司
将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换”。

                                          2
    本次置换方案与《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并
在创业板上市预案》及《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市募集说明书》等申请文件中的安排一致。公司本次使用向特定对
象发行股票的募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    五、本次置换事项履行的审议程序及相关意见

       1、董事会意见

    2023 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 28,590,773.87 元。本次拟置
换事项与《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上
市募集说明书》中的安排一致。不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投
资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定。

       2、监事会意见

    2023 年 3 月 17 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经核查，监事会认为：公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，符合法律、法规的规定
以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金人民币 28,590,773.87 元。

    3、独立董事意见


                                    3
    经核查，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益。我们一致同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

    4、会计师事务所鉴证意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《立昂技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA10301 号），
认为公司编制的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所
有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的情况。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，此事项
无需经过股东大会审议。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超
过 6 个月，本次置换事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不
存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不会影响公司募集资金
投资项目的正常开展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管
理制度》等有关法律法规以及公司内部制度的规定。综上所述，保荐机构对公司
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

                                   4
（以下无正文）




                 5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                     宋华杨                  张   涛




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                         年      月   日




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