证券代码：300607           证券简称：拓斯达          公告编号：2021-014


                广东拓斯达科技股份有限公司
             向不特定对象发行可转换公司债券
           网上发行中签率及优先配售结果公告
              保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                特别提示

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”、“发行人”或“公司”）
和中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或
“中天国富证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证
监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年
12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《创业板上市公司业务办理指南第 8
号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“拓斯转债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 9 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。请投资者请认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下，敬请投资者重点关注：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东拓斯达科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2021 年 3 月 12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资
者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将
就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并择机重启发行。

    本次发行认购金额不足67,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为67,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大
包销额为20,100万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额；如确定采取中止
发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发
行原因，并将在注册批复有效期内择机重启发行。

    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。

    广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行 67,000 万元可转换公司债
券（以下简称“拓斯转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2021 年 3 月 10 日
（T 日）结束。
    根据 2021 年 3 月 8 日（T-2 日）公布的《广东拓斯达科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次拓斯转债发
行申购结果公告如下：

     一、总体情况

    拓斯转债本次发行 67,000 万元（共计 670 万张），发行价格为 100 元/张，发
行日期为 2021 年 3 月 10 日（T 日）。

     二、原股东优先配售结果

    原股东优先配售拓斯转债总计为 404,585,300 元，即 4,045,853 张，占本次发
行总量的 60.39%。

     三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的拓斯转债总计为
6,071,012,931,000 元，即 60,710,129,310 张，占本次发行总量的 39.61%，网上中
签率为 0.0043718239%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 60,710,129,310 张 ， 配 号 总 数 为 6071012931 个 ， 起 讫 号 码 为
000,000,000,001~006,071,012,931。
    发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 3 月 11 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2021 年 3 月 12 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）拓斯转债。
    本次发行配售结果情况如下：
                      有效申购数量         实际获配数
      类别                                                        中签率
                          （张）             （张）
     原股东                   4,045,853         4,045,853                  100%
网上社会公众投
                         60,710,129,310         2,654,140       0.0043718239%
    资者
      合计               60,714,175,163         6,699,993                      -

    注：发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张
为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由主承销商包销。

     四、上市时间

    本次发行的拓斯转债上市时间将另行公告。

     五、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
查询于 2021 年 3 月 8 日（T-2 日）披露的《广东拓斯达科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《广东拓斯达科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发行公告》及有
关本次发行的相关资料。

     六、联系方式

    1、发行人：广东拓斯达科技股份有限公司
       地址：东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号
       联系人：全衡
       电话：0769-82893316
    2、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
       地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中
商业（北）
       联系人：资本市场部
       电话：0755-28777959
       发行人：广东拓斯达科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                          2021 年 3 月 11 日
   （本页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                           广东拓斯达科技股份有限公司
                                                2021 年     月     日
   （本页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                                 中天国富证券有限公司
                                                2021 年     月     日