拓斯达：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-03-16
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-016
广东拓斯达科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”、“发行人”或“公司”）
创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“拓斯转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]435 号文同意注册。中天国富证
券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“中天国富
证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债规模为 67,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 670
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“拓斯转债”，债券代码
为“123101”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 9 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 3 月 10 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 4,045,853 张，即 404,585,300 元，占本次发行总量的
60.39%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 3 月 12 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,598,118
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：259,811,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：56,022
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,602,200.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金
不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《广东拓斯达科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优
先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生
的发行余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）合计包销
的可转债数量为 56,029 张，包销金额为 5,602,900.00 元，包销比例为 0.8363%。
2021 年 3 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集
中商业（北）
电话：0755-28777959
联系人：资本市场部
发行人：广东拓斯达科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
2021年3月16日
（本页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
广东拓斯达科技股份有限公司
2021 年 月 日
（本页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
中天国富证券有限公司
2021 年 月 日
