中天国富证券有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）持续督导阶段
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对拓斯达 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]36 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普 通 股 1,812 万 股 ， 发 行 价 格 为 18.74 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
339,568,800.00 元，扣除发行费用人民币 38,724,357.47 元，实际募集资金净额为
人民币 300,844,442.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 2
月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2017]第 ZI10036 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、创业板公开增发股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股
票的批复》（证监许可〔2019〕963 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司
向社会公开增发人民币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行价格
为 40.46 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 649,999,974.54 元 ， 扣 除 发 行 费 用
1
40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对公司公开增发股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
根据 2019 年 2 月 13 日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
一次会议、2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十九次会议决议，将首次公开发行股票结余募集资金及利息收入永久补充流
动资金。
公司分别于 2019 年 2 月 27 日、2019 年 4 月 22 日、2019 年 10 月 31 日将项
目节余募集资金（含利息收入）共计 26,871,344.14 元转出到流动资金账户，募
集资金专户完成注销。
2、创业板公开增发股票募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司创业板公开增发股票募集资金使用情况及结
余情况如下：
项目 金额（元）
公开增发募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94
募集资金 612,735,823.60
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 18,299,576.55
减：募投项目预先投入置换金额 25,443,019.86
减：募投项目银行账户直接支付金额 104,594,131.26
减：手续费及其他支出 22,328.84
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 497,410,743.59
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 201,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入江苏拓斯达机器人
有限公司机器人及自动化智能装备等项目人民币 130,037,151.12 元。
2
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东拓斯达科技股份有
限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集
资金采用专户存储制度。2019 年 11 月 28 日，公司及招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）与中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了公开
增发 A 股股票募集资金的《募集资金三方监管协议》。2019 年 12 月 26 日，公
司、江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”）及招商证券分别与
东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大
岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行分别签订了公开增发 A 股股
票募集资金的《募集资金三方监管协议》。
公司于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了向
不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。根据 2020 年第二次临时股东
大会的授权，公司董事会聘请中天国富证券担任本次向不特定对象发行可转换公
司工作的保荐机构，原保荐机构招商证券未完成的对公司公开增发 A 股股票的
持续督导工作将由中天国富承接。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》
《募集资金管理制度》的规定，2020 年 9 月 24 日，公司、江苏拓斯达与招商证
券、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限公
司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行和中国银行股份有限
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公司东莞大岭山支行分别签订了《募集资金三方监管终止协议》；同时，公司、
江苏拓斯达与中天国富、上述募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金三方
监管协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。2020 年度，公司
严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理
募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金存放情况
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
根据 2019 年 2 月 13 日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
一次会议、2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十九次会议决议，将首次公开发行股票结余募集资金及利息收入永久补充流
动资金。
公司分别于 2019 年 2 月 27 日、2019 年 4 月 22 日、2019 年 10 月 31 日将项
目节余募集资金（含利息收入）共计 26,871,344.14 元转出到流动资金账户，募
集资金专户完成注销。
2、创业板公开增发股票募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
广东拓斯达 江苏拓斯达机器人有
建设银行东莞大 4405017778 募集资
科技股份有 614,150,917.94 216,214,862.31 限公司机器人及自动
岭山支行 0800002906 金专户
限公司 化智能装备等项目
江苏拓斯达 东莞农村商业银 江苏拓斯达机器人有 募集资
1401401900
机器人有限 行股份有限公司 - 207,907,980.03 限公司机器人及自动 金专户
10015233
公司 大岭山支行 化智能装备等项目 [注 1]
江苏拓斯达 中国工商银行股 江苏拓斯达机器人有
2010027319 募集资
机器人有限 份有限公司东莞 - 3,388,474.59 限公司机器人及自动
200600169 金专户
公司 大岭山支行 化智能装备等项目
4
江苏拓斯达 中国银行股份有 江苏拓斯达机器人有
6353726412 募集资
机器人有限 限公司东莞大岭 - 69,899,426.66 限公司机器人及自动
00 金专户
公司 山支行 化智能装备等项目
合计 614,150,917.94 497,410,743.59
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未到期的银行结构性存款金额 201,000,000.00 元。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2020 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变
更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 2,544.30 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事
项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具了
信会师报字[2020]第 ZI10155 号《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》。置换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：人民币元
截至 2020 截至 2020 年
项目 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日 年 12 月 31 12 月 31 日投
日收益金额 资金额
单位“益存通”结 2019 年 12 2020 年 7 月 2020 年 6 月
50,000,000.00 1,037,916.67
构 性 存 款 2019 月 31 日 1日 30 日
5
年第 161 期
单位“益存通”结
2019 年 12 2020 年 7 月 2020 年 12
构 性 存 款 2019 150,000,000.00 6,376,250.00
月 31 日 1日 月 31 日
年第 162 期
单位“益存通”结
2020 年 10 2021 年 10
构 性 存 款 2020 51,000,000.00 尚未到期 348,211.23 51,000,000.00
月 22 日 月 22 日
年第 651 期
单位“益存通”结
2021 年 1 2021 年 4 月
构 性 存 款 2020 150,000,000.00 尚未到期 150,000,000.00
月4日 12 日
年第 908 期
合计 401,000,000.00 7,762,377.90 201,000,000.00
（六）节余募集资金使用情况
公司 2020 年不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司 2020 年不存在超募集资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金
专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关 规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募
集资金管理违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
6
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东拓斯达科技股份有限公司关于
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并
出具了信会师报字[2021]第 ZI10219 号《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为，拓斯达 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板
上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关
规定编制，在所有重大方面如实反映了拓斯达 2020 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐机构核查工作
保荐机构对拓斯达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行
了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用原始凭证，查阅公司募集资金存放的
银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资
金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进
行访谈沟通，了解募投项目进展情况等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：拓斯达 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关
于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
7
附表 1：
公开增发募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 60,917.06 13,003.72
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 13,003.72
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 现的效益 预计效益
分变更） (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
江苏拓斯达机器人有限公
司机器人及自动化智能装 否 60,917.06 60,917.06 13,003.72 13,003.72 21.35 尚未完工 不适用 否
备等项目
承诺投资项目小计 60,917.06 60,917.06 13,003.72 13,003.72 21.35
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
8
合计 60,917.06 60,917.06 13,003.72 13,003.72 21.35
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 报告期内受新冠疫情影响，工程施工计划进度有所滞后，预计收益的情况未发生变化。
项目）
项目可行性发生重大变化
报告期内项目可行性未发生变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。
式调整情况
2020 年 4 月 21 日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资
募集资金投资项目先期投 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,544.30 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事项已经立信会计师事
入及置换情况 务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日
第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充
报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
报告期内未出现募集资金结余情况。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 报告期内，公司共投入 40,100.00 万元购买结构性存款，实现理财收益合计 776.24 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司结构性
及去向 存款余额合计 20,100.00 万元。
募集资金使用及披露中存
本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
在的问题或其他情况
9
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
杨浩杰
沈银辉
中天国富证券有限公司
年 月 日
10
