证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2020-155
汇纳科技股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 20,180,400 股，占公司总股本的 16.55%；
2、本次实际可上市流通股份数量为 20,180,400 股，占公司总股本的 16.55%；
3、本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 12 月 7 日。
一、 非公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇纳科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2276 号）核准，
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行 A 股股票，发行
情况如下：
(一) 发行数量及价格
1、发行数量：20,180,400 股
2、发行价格：30.61 元/股
3、上市日期：2020 年 6 月 5 日
4、募集资金总额：617,722,044.00 元
5、募集资金净额：600,827,620.13 元
(二) 发行对象认购数量和限售期
1
占总股本比例
序号 发行对象名称 认购股数（股）锁定期（月）
（%）
1 嘉实基金管理有限公司 5,000,000 6 4.10%
2 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 700,000 6 0.57%
太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓越港股量化优
3 700,000 6 0.57%
选产品）
4 邓跃辉 700,000 6 0.57%
5 中庚基金管理有限公司 4,200,000 6 3.44%
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公
6 1,400,000 6 1.15%
司-分红-个人分红产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公
7 600,000 6 0.49%
司投连行业配置型投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公
8 600,000 6 0.49%
司投连多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公
9 600,000 6 0.49%
司投连创新动力型投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公
10 600,000 6 0.49%
司企业年金计划）
11 易方达基金管理有限公司 700,000 6 0.57%
12 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,900,000 6 1.56%
13 招商基金管理有限公司 700,000 6 0.57%
14 兴证全球基金管理有限公司 800,000 6 0.66%
15 华夏基金管理有限公司 980,400 6 0.80%
合计 20,180,400 - 16.55%
注：鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2020 年 12 月 1 日的股本总数
为 121,922,390 股，下同。
(三) 本次发行股票上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 20,180,400 股于 2020 年 6 月 5 日在深圳证券交易
所上市，可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 15 名，均以现金参与认购，所
有发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，限售期从
本次新增股份上市首日起算。
2
二、 本次非公开发行股票履行的相关程序
(一) 本次发行履行的内部决策程序
2019 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，逐项审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股
票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于<非公开发
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、
《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》、《关于开设募集资
金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。
2019 年 2 月 20 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，逐项审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股
票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于<非公开发
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、关
于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的议案。
2019 年 3 月 11 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，逐项审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A
股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于<非公
开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的
议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议
案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、
关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的议
案。
3
根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<创业板上市公司证
券发行管理暂行办法>的决定》等法律法规的规定，公司拟根据前述规定对本次
非公开发行股票方案的发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价方式和
发行价格、限售期进行调整，2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十
七次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行 A
股股票预案的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
稿）>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）>的议案》、《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关
于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关
于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股
东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议
案》等与本次发行相关的议案。
(二) 本次发行履行的监管部门核准程序
2019 年 9 月 20 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核无条件通过。
2019 年 12 月 16 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准汇纳科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号），核准公司非公开
发行不超过 20,180,400 股新股，核准日期为 2019 年 11 月 12 日。
2020 年 3 月 9 日，公司向中国证监会报送了关于调整非公开发行 A 股股票
发行方案的会后事项，并于 3 月 20 日通过审核。
4
(三) 募集资金到账及验资情况
公司和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2020 年 4 月 24
日向嘉实基金管理有限公司等 11 家获配投资者（15 个获配认购对象）发出《汇
纳科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行股票缴款通知书》（下称“《缴
款通知书》”）。
2020 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2020]第 ZA12368 号）。经审验，截至 2020 年 4 月 28 日 12:00 时止，
保荐机构（主承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到 15 家认购对象缴纳
认购汇纳科技非公开发行人民币普通股股票的资金人民币 617,722,044.00 元（大
写：陆亿壹仟柒佰柒拾贰万贰仟零肆拾肆元整）。2020 年 4 月 28 日，安信证券
在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。
2020 年 4 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2020]第 ZA12489 号），经审验，汇纳科技非公开发行人民币普通股
20,180,400 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 30.61 元/股，募集资金总额
为 617,722,044.00 元，扣除发行费用 16,894,423.87 元（不含税），公司实际募集
资 金 净 额 为 人 民 币 600,827,620.13 元 ， 公 司 增 加 注 册 资 本 及 股 本 人 民 币
20,180,400.00 元，变更后的注册资本为人民币 121,037,600.00 元。
(四) 股份登记情况
公司本次非公开发行新增股份于 2020 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。
经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到
账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股
份，上市时间为 2020 年 6 月 5 日。
三、 本次非公开发行对象作出的相关承诺及履行情况
公司本次非公开发行股票的 15 名发行对象均作出如下承诺：
5
“1、本公司（人）同意自汇纳科技本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托汇纳科技董事会向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手
续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司（人）保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而
遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金
划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司（人）声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截至本公告披露日，提示性公告中披露的股东承诺与本次申请解除股份限售
的股东作出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市
资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
四、 本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售的股份总数为 20,180,400 股，占公司当前总股本的 16.55%；
上市流通日实际可上市流通的股份数量为 20,180,400 股，占公司当前总股本的
16.55%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 12 月 7 日。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 15 名。
4、本次解除限售股份的明细如下：
持有限售 本次解除 本次实际可 占公司总
序号 发行对象名称 持有股份的证券账户名称 股份数 限售股份 上市流通股 股本比例
（股） 数（股） 份数（股） （%）
中国银行股份有限公司－嘉实瑞和两
400,000 400,000 400,000 0.33%
年持有期混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰
嘉实基金管理 620,000 620,000 620,000 0.51%
1 和混合型证券投资基金
有限公司
嘉实基金－平安银行－嘉实睿远进取
131,800 131,800 131,800 0.11%
增长 3 号集合资产管理计划
嘉实基金－招商银行－华润深国投信 187,100 187,100 187,100 0.15%
6
托－华润信托恒盛集合资金信托计划
嘉实基金－平安银行－华夏资本管理
331,100 331,100 331,100 0.27%
有限公司
嘉实基金－中国银行－嘉实基金睿远
113,000 113,000 113,000 0.09%
高增长三期资产管理计划
嘉实基金－招商证券－嘉实基金睿远
103,000 103,000 103,000 0.08%
高增长四期资产管理计划
嘉实基金－中国银行－嘉实基金睿远
134,000 134,000 134,000 0.11%
高增长六期资产管理计划
嘉实基金－建设银行－嘉实基金明远
60,000 60,000 60,000 0.05%
高增长一期资产管理计划
嘉实基金－光大银行－嘉实睿远高增
90,000 90,000 90,000 0.07%
长五期资产管理计划
嘉实基金－工商银行－嘉实基金睿远
110,000 110,000 110,000 0.09%
高增长七期集合资产管理计划
嘉实基金－工商银行－瑞元资本管理
90,000 90,000 90,000 0.07%
有限公司
中国银行－嘉实增长开放式证券投资
780,000 780,000 780,000 0.64%
基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实企
300,000 300,000 300,000 0.25%
业变革股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实核心优
300,000 300,000 300,000 0.25%
势股票型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-嘉实丰和
200,000 200,000 200,000 0.16%
灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实先进制
300,000 300,000 300,000 0.25%
造股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实稳
500,000 500,000 500,000 0.41%
固收益债券型证券投资基金
嘉实元丰稳健股票型养老金产品－中
250,000 250,000 250,000 0.21%
国建设银行股份有限公司
深圳嘉石大岩
深圳嘉石大岩资本管理有限公司－大
2 资本管理有限 700,000 700,000 700,000 0.57%
岩定晟私募证券投资基金
公司
太平洋资产管
理有限责任公
太平洋资管－招商银行－太平洋卓越
3 司（太平洋卓 700,000 700,000 700,000 0.57%
港股量化优选产品
越港股量化优
选产品）
4 邓跃辉 邓跃辉 700,000 700,000 700,000 0.57%
广发证券股份有限公司－中庚小盘价
2,400,000 2,400,000 2,400,000 1.97%
中庚基金管理 值股票型证券投资基金
5
有限公司
平安银行股份有限公司－中庚价值灵 600,000 600,000 600,000 0.49%
7
动灵活配置混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司－中庚价值领
1,200,000 1,200,000 1,200,000 0.98%
航混合型证券投资基金
泰康资产管理
有限责任公司
（泰康人寿保 泰康人寿保险有限责任公司－分红－
6 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1.15%
险有限责任公 个人分红-019L-FH002 深
司-分红-个人
分红产品）
泰康资产管理
有限责任公司
（泰康人寿保
泰康人寿保险有限责任公司－投连－
7 险有限责任公 600,000 600,000 600,000 0.49%
行业配置
司投连行业配
置型投资账
户）
泰康资产管理
有限责任公司
（泰康人寿保
泰康人寿保险有限责任公司－投连－
8 险有限责任公 600,000 600,000 600,000 0.49%
多策略优选
司投连多策略
优选投资账
户）
泰康资产管理
有限责任公司
（泰康人寿保
泰康人寿保险有限责任公司－投连－
9 险有限责任公 600,000 600,000 600,000 0.49%
创新动力
司投连创新动
力型投资账
户）
泰康资产管理
有限责任公司
（中国建设银 中国建设银行股份有限公司企业年金
10 600,000 600,000 600,000 0.49%
行股份有限公 计划－中国工商银行股份有限公司
司企业年金计
划）
易方达基金管 中国建设银行股份有限公司－易方达
11 700,000 700,000 700,000 0.57%
理有限公司 双债增强债券型证券投资基金
华菱津杉（天
津）产业投资 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙
12 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1.56%
基金合伙企业 企业（有限合伙）
（有限合伙）
8
中国银行股份有限公司－招商 3 年封
招商基金管理
13 闭运作战略配售灵活配置混合型证券 700,000 700,000 700,000 0.57%
有限公司
投资基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－兴全新视野
灵活配置定期开放混合型发起式证券 40,000 40,000 40,000 0.03%
投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投
50,000 50,000 50,000 0.04%
资混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－兴全沪
深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 150,000 150,000 150,000 0.12%
（LOF）
中国工商银行股份有限公司－兴全恒
300,000 300,000 300,000 0.25%
益债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴全优
兴证全球基金
14 选进取三个月持有期混合型基金中基 120,000 120,000 120,000 0.10%
管理有限公司
金（FOF）
招商银行股份有限公司－兴全安泰平
衡养老目标三年持有期混合型基金中 60,000 60,000 60,000 0.05%
基金（FOF）
兴全基金－映山红兴享回报 90 天人民
币理财－兴全－华兴银行 2 号 FOF 单 50,000 50,000 50,000 0.04%
一资产管理计划
兴全基金－招商银行－兴全金选 5 号
15,000 15,000 15,000 0.01%
集合资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全特定策略
15,000 15,000 15,000 0.01%
52 号集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华夏优
241,329 241,329 241,329 0.20%
势增长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏策略精
37,708 37,708 37,708 0.03%
选灵活配置混合型证券投资基金
华夏基金管理
15 基本养老保险基金八零三组合 188,538 188,538 188,538 0.15%
有限公司
华夏基金华兴 4 号股票型养老金产品
30,166 30,166 30,166 0.02%
－中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－华夏创
482,659 482,659 482,659 0.40%
新前沿股票型证券投资基金
合计 20,180,400 20,180,400 20,180,400 16.55%
5、本次解除限售前后，按股份性质统计的公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股票类别
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 50,922,587 41.77 -20,180,400 30,742,187 25.21
1、高管锁定股 30,042,187 24.64 30,042,187 24.64
2、首发后限售股 20,180,400 16.55 -20,180,400 0 0.00
9
3、股权激励限售股 700,000 0.57 700,000 0.57
二、无限售条件股份 70,999,803 58.23 20,180,400 91,180,203 74.79
合计 121,922,390 100.00 121,922,390 100.00
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构安信证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规
范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对汇纳科技本次限售
股份解禁上市流通无异议。
六、 备查文件
1、限售股份解除限售申请表及上市流通申请书
2、中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表（按股份性质统计）》
和《限售股份明细表》
3、安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司非公开发行股份上市
流通的核查意见
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 3 日
10
