百川畅银：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2021-05-12
河南百川畅银环保能源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅银”、“发行人”）
首次公开发行不超过 4,011 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，
并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1406
号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定价配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网
下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
本次拟公开发行股票 4,011 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为
25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他
外部投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基
金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设
立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位
数和加权平均数的孰低值时，保荐机构（主承销商）相关子公司将按照相关规定
参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公
司将在《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、
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占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。初始战略配售比例为本次公开
发行数量的 5.00%，初始战略配售发行数量为 200.55 万股，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,667.35 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,143.10 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下网上发行数量受回拨机制的影响，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2021 年 5 月 13 日（T-1 日，周四）14:00-17:00
2、网上路演网站：全景路演天下（https://rs.p5w.net/）
中证网（http://www.cs.com.cn/）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资
讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；、中国证券网，
网址 www.cnstock.com、证券时报网，网址 www.stcn.com；、证券日报网，网址
www.zqrb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：河南百川畅银环保能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
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（此页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：河南百川畅银环保能源股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
年 月 日
4
