证券代码：300614           证券简称：百川畅银          公告编号：2023-009


              河南百川畅银环保能源股份有限公司
                向不特定对象发行可转换公司债券
              网上发行中签率及优先配售结果公告

               保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                特别提示

    河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅银”、“发行人”或
“公 司”）和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证
券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》（深
证上[2023]24 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 “可
转债”或“百畅转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 2 月 21 日,T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
    1、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《河南百川畅银环保能源股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收


                                     1
义务，确保其资金账户在 2023 年 2 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足
的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。投资者放弃认购的部分由中原证券包销。
    2、 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将公告中止发行原因，并
在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 42,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 12,600.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐机构
（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并
及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行
人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发
行。
    3、 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计
算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，
放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳
入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
    河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行42,000.00万元 可转

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换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年2月22日（T日）结束 。发行
人和保荐机构（主承销商）根据申购情况，现将本次百畅转债发行申购 结果公
告如下（本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息）：

一、总体情况
    百畅转债本次发行42,000.00万元，发行价格为100元/张。本次发行的原股
东优先配售日及网上申购日为2023年2月22日（T日）。

二、原股东优先配售结果
    原股东优先配售的百畅转债总计为2,748,536张，即274,853,600元，占本次
发行总量的65.44%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 百 畅 转 债 总 计为
1,451,460 张， 即145,146,000 元 ， 占 本 次 发 行 总 量 的34.56% ， 网 上 中 签 率 为
0.0014455717%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发 行的 有效
申 购 数 量 为100,407,326,820张， 配 号总 数为 10,040,732,682个 ，起 讫号码为：
000000000001—010040732682。
    发行人和保荐机构（主承销商）将在2023年2月23日（T+1日）组织摇 号抽
签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2023 年 2 月 24 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）百畅转债。
    本次发行配售结果汇总如下：

        类别            有效申购数量（张）      实际获配数量（张）          中签率

       原股东                2,748,536               2,748,536               100%

网上社会公众投资者        100,407,326,820            1,451,460          0.0014455717%

       合 计              100,410,075,356            4,199,996                 -
    注：《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中
规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生
的余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。

四、上市时间
    本次发行的百畅转债上市时间将另行公告。



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五、备查文件
   有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2023年2月20日（T-2日）在《证
券时报》上刊登的《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象 发行可
转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

   （一）发行人：河南百川畅银环保能源股份有限公司

   联系地址：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 层

   联系电话：0371-61656692

   联系人：韩旭

   （二）保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

   联系地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

   电话：010-57058347、010-57058348

   联系人：资本市场总部




                                发行人：河南百川畅银环保能源股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

                                                              2023年2月23日




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（此页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                             发行人：河南百川畅银环保能源股份有限公司


                                                            年 月 日




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（此页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司


                                                             年 月 日




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