百川畅银:河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-02-28
证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2023-011
河南百川畅银环保能源股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“百川畅银”或“发行人”)
向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“本次发行”)已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2646 号文同意注册。中原证券
股份有限公司(以下简称“中原证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承
销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简
称为“百畅转债”,债券代码为“123175”。
本次发行人民币 42,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
420.00 万张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023 年
2 月 21 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向
社会公众投资者发行。认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销
商)包销。
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一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 2 月 22 日(T 日)结束。
本次发行向原股东优先配售 2,748,536 张,即 274,853,600 元,占本次发行总量
的 65.44%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分 )的网
上认购缴款工作已于 2023 年 2 月 24 日(T+2 日)结束。
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行 的保荐
机构(主承销商)对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计, 结果如
下:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,425,336
2、网上投资者缴款认购的金额(元):142,533,600
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):26,124
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,612,400
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效 认购的
可转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《河南百川畅银环保能源 股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优 先配售
每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行
余额 4 张由保荐机构(主承销商)包销。本次发行保荐机构(主承销商)包销
可转债的数量合计为 26,128 张,包销金额为 2,612,800 元,包销比例为 0.62%。
2023 年 2 月 28 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申 请,将
包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构( 主承销
商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
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联系地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
联系人:资本市场总部
电话:010-57058347、010-57058348
发行人:河南百川畅银环保能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
2023年2月28日
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(此页无正文,为《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象 发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:河南百川畅银环保能源股份有限公司
年 月 日
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(此页无正文,为《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象 发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
年 月 日
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