证券代码：300614          证券简称：百川畅银         公告编号：2023-011



             河南百川畅银环保能源股份有限公司
              向不特定对象发行可转换公司债券
                           发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                              特别提示

   河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅银”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2646 号文同意注册。中原证券
股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承
销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简
称为“百畅转债”，债券代码为“123175”。
    本次发行人民币 42,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
420.00 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年
2 月 21 日,T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向
社会公众投资者发行。认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销
商）包销。




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一、本次可转债原股东优先配售结果

       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 2 月 22 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售 2,748,536 张，即 274,853,600 元，占本次发行总量
的 65.44%。

二、本次可转债网上认购结果

       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分 ）的网
上认购缴款工作已于 2023 年 2 月 24 日（T+2 日）结束。
       根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行 的保荐
机构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计， 结果如
下：
       1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,425,336
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：142,533,600
       3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：26,124
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,612,400

三、保荐机构（主承销商）包销情况

       网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效 认购的
可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《河南百川畅银环保能源 股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优 先配售
每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行
余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。本次发行保荐机构（主承销商）包销
可转债的数量合计为 26,128 张，包销金额为 2,612,800 元，包销比例为 0.62%。
       2023 年 2 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申 请，将
包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

       如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（ 主承销
商）联系。具体联系方式如下：
       保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

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联系地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
联系人：资本市场总部
电话：010-57058347、010-57058348




                         发行人：河南百川畅银环保能源股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
                                                    2023年2月28日




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（此页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象 发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                             发行人：河南百川畅银环保能源股份有限公司


                                                            年 月 日




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（此页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象 发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司


                                                            年 月 日




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