华泰联合证券有限责任公司
      关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
         首次公开发行部分限售股上市流通的专项意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机

构”）作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安

靠智电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规

定，对安靠智电首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、

审慎的核查，现将核查情况说明如下：

    一、保荐人进行的核查工作

    华泰联合保荐代表人通过与安靠智电相关人员交谈，查阅首次公

开发行部分限售股上市流通的信息披露文件、首次公开发行相关承诺

与资料等方式进行了核查。

    二、公司首次公开发行股票和相关股本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]207号）

核准，公司面向社会公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，

并于2017年2月28日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公

开发行前总股本为50,000,000股，发行后总股本为66,670,000股。

    公司于2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议并通过了

《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司总股本
66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00

元（含税），共计33,335,000.00元（含税），同时以资本公积金向

全体股东每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至100,005,000

股。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售的股东3名：陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣。

    （一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股

说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所

做的承诺如下：

    1、股份锁定及减持价格的承诺

    公司控股股东陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣承诺如下：

    自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

份。

    发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发

行价，或者6个月末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）

收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人上述股份的锁定期限

自动延长6个月。

    在锁定期满后2年内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人

股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在锁定期

内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权

处理）。
   在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股

份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，并

且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的

公司股份总数的50%。

   2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向

   公司控股股东陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣承诺如下：

   本人自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起拟长期

持有发行人股票。

   在锁定期满后2年内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人

股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在锁定期

内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权

处理）。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方

式进行减持，如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告，

未履行公告程序前不得减持。

   如本人擅自减持发行人股份，则擅自减持所得归发行人所有；如

本人未将擅自减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金

分红/薪酬与本人擅自减持所得金额相等之部分。本人对此不持任何

异议。

   （二）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在

创业板上市招股说明书》中所作承诺与《首次公开发行股票并在创业

板上市上市公告书》中所作承诺一致，无后续追加与股份锁定、减持

相关的承诺。
       （三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发

生违反承诺的情形。

       （四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资

金的情形，也不存在公司为其违规担保的情形。

       四、本次解除限售股份的上市流通安排

       （一）本次解除限售股份的上市流通日为2020年2月28日。

       （二）本次解除限售股份的数量为61,050,000股，占公司总股本

的61.05%。实际可上市流通数量为15,262,500股，占公司总股本的

15.26%。

       （三）本次申请解除股份限售的股东人数为3名，全部为自然人

股东。

       （四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                          单位:股
                       所持限售股份   本次解除限售数   本次实际可上市流
序号       股东全称
                           总数            量              通数量

 1          陈晓晖      28,500,000     28,500,000         7,125,000

 2          陈晓凌      27,300,000     27,300,000         6,825,000

 3          陈晓鸣      5,250,000       5,250,000         1,312,500

          合计          61,050,000     61,050,000        15,262,500


       五、保荐机构的核查意见

       经核查，本保荐机构认为：本次限售股上市流通符合相关法律法

规规定，相关股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通

的情况，也不存在非经营性占用公司资金的情形。截至本意见出具日，

安靠智电关于本次流通股上市相关事项的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意本次限售股上市流通事项。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输

电工程科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的专项

意见》之签章页）




保荐代表人签名：




               王杰秋                唐逸凡




                                   华泰联合证券有限责任公司



                                               年   月   日