安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2020-119



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
           关于向特定对象发行股票摊薄即期回报
          的风险提示及填补措施（修订稿）的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国

发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投

资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国

证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小

投资者利益，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公

司”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真

分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：

    一、本次发行对公司主要财务指标的影响

    以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公

司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判

断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此

进行决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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    本次向特定对象发行对公司每股收益、净资产收益率等财务指标

影响计算的假设条件具体如下：

    （1）假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、

产品市场情况等方面没有发生重大变化；

    （2）假设本次发行于 2020 年 11 月底实施完成（该完成时间仅

用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳

证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间

为准）；

    （3）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、

财务状况等的影响；

    （4）假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限 3,880.31 万

股，本次发行前公司总股本为 12,934.36 万股，本次发行完成后公司

总股本为 16,814.67 万股。假设本次向特定对象发行股票募集资金总

额为 159,188.11 万元，暂不考虑相关发行费用。本次向特定对象发

行股票数量及实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认

购情况以及发行费用等情况最终确定；

    （5）2019 年归属于母公司所有者的净利润为 6,361.64 万元，

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,785.38 万

元，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公司 2020 年归属

于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者的净利润对应的年度增长率分别为 0%（持平）、10%、20%三种情
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 形进行测算。盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即

 期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司盈利预测，投资者不

 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不

 承担赔偿责任；

       （6）假设自审议本次发行事项的董事会召开之日至 2020 年末不

 进行利润分配事项，在预测本次公司发行后净资产时，不考虑除 2020

 年度预测净利润、本次向特定对象发行股票募集资金之外的其他因素

 对净资产的影响；

       （7）在预测 2020 年末发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑

 本次向特定对象发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其

 他可能产生的股份变动事宜；

       （8）本次向特定对象发行股票的数量、募集资金数额、发行时

 间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会同意注册的股份数量、

 实际发行结果和实际日期为准。

       2、对公司主要财务指标的影响

       基于上述假设前提，公司测算了本次发行对 2020 年度每股收益

 指标的影响，如下所示：

                                        2019 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
                 项目
                                         日/2019 年度     本次发行前      本次发行后

期末总股本（万股）                            10,000.50     12,934.36      16,814.67
假设一：2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
较 2019 年增长 0%

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归属于母公司股东的净利润（万元）                6,361.64    6,361.64      6,361.64
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
                                                4,785.38    4,785.38      4,785.38
利润（万元）
基本每股收益（元/股）                              0.49         0.49          0.48

稀释每股收益（元/股）                              0.49         0.49          0.48

加权平均净资产收益率                               7.77%       7.75%         6.67%

扣除非经常性损益后基本每股收益（万元）             0.37         0.37          0.36

扣除非经常性损益后稀释每股收益（万元）             0.37         0.37          0.36

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率             5.84%       5.88%         5.06%
假设二：2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
较 2019 年增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元）                6,361.64    6,997.81      6,997.81
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
                                                4,785.38    5,263.91      5,263.91
利润（万元）
基本每股收益（元/股）                              0.49         0.54          0.53

稀释每股收益（元/股）                              0.49         0.54          0.53

加权平均净资产收益率                               7.77%       8.49%         7.31%

扣除非经常性损益后基本每股收益（万元）             0.37         0.41          0.40

扣除非经常性损益后稀释每股收益（万元）             0.37         0.41          0.40

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率             5.84%       6.45%         5.55%
假设三：2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
较 2019 年增长 20%
归属于母公司股东的净利润（万元）                6,361.64    7,633.97      7,633.97
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
                                                4,785.38    5,742.45      5,742.45
利润（万元）
基本每股收益（元/股）                              0.49         0.59          0.58

稀释每股收益（元/股）                              0.49         0.59          0.58

加权平均净资产收益率                               7.77%       9.23%         7.95%

扣除非经常性损益后基本每股收益（万元）             0.37         0.44          0.43

扣除非经常性损益后稀释每股收益（万元）             0.37         0.44          0.43

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率             5.84%       7.02%         6.04%
 注1：本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平均总
 股本；

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注2：本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前当期加权平均
总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）；
注3：本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于
母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月
至年末的月份数/12）；
注4：本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于
母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月
至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）；
注 5：上述测算过程中，每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定
计算；
注 6：2019 年度基本每股收益和扣除非经常损益后基本每股收益指标，已按照 2019 年度以
资本公积金转增股本实施情况进行重新计算；

     二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

     根据上述测算，本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资

产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅

度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益等财务指标将出

现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

     同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对未

来归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属上

市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即

期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利

润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决

策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

     公司特别提醒投资者理性投资，注意本次发行可能存在摊薄公司

即期回报的风险。
     三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

     关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，详见同日披露的

《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2020年向特定对象发行

股票集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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    四、本次发行摊薄即期回报的填补措施
    为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对

股东的长期回报能力，公司拟采取多种措施填补本次发行对即期回报

的摊薄，具体措施如下：

    （一）加强募集资金管理，提高使用规范

    本次发行募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账

户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集

资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管

理制度》的规定，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检

查和监督，合理防范募集资金使用风险。

    （二）加快推进募集资金投资项目实施进程

    公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充

分论证，项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司未来整体发展

战略的方向，具有广阔的市场前景和效益实现能力。募集资金投资项

目逐步建成并投入运营后，公司的经营业绩和盈利能力将会显著提

升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金

到账后，公司将按计划确保募集资金投资项目建设进度，加快推进项

目实施进程，争取早日投产并实现预期效益。

    （三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

    公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文

件的要求，进一步完善公司治理结构，确保公司股东能够充分行使权

利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做

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出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够勤勉尽责，维护公司

整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地

行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查

权，为公司发展提供制度保障。

     （四）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

     公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

等规章制度，并在《公司章程》《未来三年（2020-2022 年）股东回

报规划》等文件中明确了分红规划。本次发行结束后，公司将严格执

行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因

素，在条件允许的情况下，进一步提高对股东的利润分配，强化投资

者回报机制，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

     五、相关主体出具的承诺
     为确保本次向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报的措施能

够得到切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，公司相关主体已

出具相关承诺，详见 2020 年 7 月 29 日披露的《控股股东、实际控制

人、董事、高级管理人员关于确保公司非公开发行股票填补被摊薄即

期回报措施得以切实履行的承诺的公告》。

     六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程

序
     公司董事会、监事会对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报事

宜的分析、填补即期回报措施及公司相关人员承诺事项已经公司董事

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会、监事会及股东大会审议通过。

    公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及

相关承诺主体承诺事项的履行情况。
    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                               董事会

                                           2020 年 11 月 2 日




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