国泰君安证券股份有限公司
关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏安靠智能输
电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”或“公司”）向特定对象发行
股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对安靠
智电向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项进行了认真、审慎的核查，
具体情况如下：
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66 号）同意，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，发行价格 38.18 元/股，募集资
金 总 额 1,481,501,632.58 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额
1,464,437,580.36 元，其中：新增股本 38,803,081 元，新增资本公积 1,425,634,499.36
元。上述募集资金情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 22
日出具的 《江苏安 靠智能 输电工 程科技 股份有限 公司验 资报告 》（天 衡验字
[2021]00067 号）验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 7 月 16 日在深圳证券交易所上
市，发行数量 38,803,081 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
1、2021 年 7 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》 关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议案》，
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2020 年限制性股票
1
激励计划激励对象张冬云因个人原因离职，不再符合激励对象条件，同意公司回
购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股，同意公司对 2019 年
回购的用于 2020 年激励计划的股份中未授予的 50 股股份做注销处理，公司独立
董事对相关事宜发表了独立意见。
2、2021 年 7 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注
销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议案》，同意董事会对原激励对象张冬云
已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股进行回购注销，同意董事会对
2019 年回购的用于 2020 年激励计划的股份中未授予的 50 股股份做注销处理。
3、2021 年 11 月 15 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届
监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事宜发表
了独立意见。
截至 2022 年 1 月 7 日，公司已完成上述 150,000 股回购注销、50 股注销及
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售，公司总股本
为 167,996,636 股，其中有限售条件的股份数量为 102,601,531 股，占公司总股本
的 61.07%；无限售条件的股份数量为 65,395,105 股，占公司总股本的 38.93%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为琅润资本管理有限公司、JPMorgan Chase
Bank,National Association、中金期货有限公司、上海迎水投资管理有限公司、中
国银河证券股份有限公司、江苏平陵建设投资集团有限公司、南京联创股权投资
合伙企业（有限合伙）、圣安集团有限公司、卞丽华、陈晓华、国泰基金管理有
限公司、南京钢铁股份有限公司、财通基金管理有限公司、中意资产管理有限责
任公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海阿杏投资管理有限公司。
上述股东承诺：
1、本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或
2
通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
2、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次发行的股票
登记至名下之日）起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资
本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金
的情形，公司亦不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 1 月 17 日（星期一）；
2、本次解除限售股份数量为 38,803,081 股，占公司目前总股本的 23.10%，
实际可上市流通数量为 38,803,081 股，占公司目前总股本的 23.10%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，共对应 51 个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
持有限售 本次解除 本次实际可
序 发行对象
证券账户名称 股份总数 限售数量 上市流通数
号 名称
（股） （股） 量（股）
琅润资本管理 琅润资本管理有限公司－琅润
1 1,309,586 1,309,586 1,309,586
有限公司 资本主基金有限公司
JPMorgan
Chase JPMORGAN CHASE BANK,
2 2,331,063 2,331,063 2,331,063
Bank,National NATIONAL ASSOCIATION
Association
中金期货有限 中金期货有限公司－中金期货－
3 2,619,172 2,619,172 2,619,172
公司 融汇 1 号资产管理计划
上海迎水投资 上海迎水投资管理有限公司－迎
4 1,571,503 1,571,503 1,571,503
管理有限公司 水泰顺 1 号私募证券投资基金
中国银河证券 中国银河证券股份有限公司 392,875 392,875 392,875
5
股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 1,597,695 1,597,695 1,597,695
江苏平陵建设
6 投资集团有限 江苏平陵建设投资集团有限公司 5,238,344 5,238,344 5,238,344
公司
3
南京联创股权
南京联创股权投资合伙企业（有
7 投资合伙企业 2,619,172 2,619,172 2,619,172
限合伙）
（有限合伙）
圣安集团有限
8 圣安集团有限公司 9,167,103 9,167,103 9,167,103
公司
9 卞丽华 卞丽华 1,309,586 1,309,586 1,309,586
10 陈晓华 陈晓华 1,309,586 1,309,586 1,309,586
国泰高分红策略股票型养老金产
209,534 209,534 209,534
品－招商银行股份有限公司
国泰基金－招商银行－国泰基金
52,383 52,383 52,383
－德林 2 号集合资产管理计划
国泰基金－国泰全球投资管理有
限公司（代表国泰全球－恒泰委
52,383 52,383 52,383
托管理项目）－德林 1 号单一资
产管理计划
国泰基金－农业银行－国泰蓝筹
130,959 130,959 130,959
价值 1 号集合资产管理计划
国泰基金－上海银行－国泰优选
209,534 209,534 209,534
配置集合资产管理计划
国泰基金－建设银行－国泰安弘
130,959 130,959 130,959
1 号集合资产管理计划
中国银行股份有限公司企业年金
国泰基金管理 104,767 104,767 104,767
11 计划－中国农业银行
有限公司
中国建设银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 104,767 104,767 104,767
限公司
国泰金色年华股票型养老金产品
52,383 52,383 52,383
－中国建设银行股份有限公司
山东省（柒号）职业年金计划－
130,959 130,959 130,959
建设银行
广东省捌号职业年金计划－浦发
130,959 130,959 130,959
银行
河北省伍号职业年金计划－交通
130,959 130,959 130,959
银行
国泰基金－南京银行－国泰基金
26,191 26,191 26,191
永利收益 3 号集合资产管理计划
国泰基金－南京银行－国泰基金
26,191 26,191 26,191
永利收益 4 号集合资产管理计划
南京钢铁股份
12 南京钢铁股份有限公司 1,309,586 1,309,586 1,309,586
有限公司
财通基金－湖南湘江中盈投资管
财通基金管理
理有限公司－财通基金安吉 271 523,834 523,834 523,834
13 有限公司
号单一资产管理计划
4
财通基金－东兴证券股份有限公
司－财通基金东兴 1 号单一资产 52,383 52,383 52,383
管理计划
财通基金－招商银行－财通基金
汇盈多策略分级 8 号集合资产管 157,150 157,150 157,150
理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉
26,192 26,192 26,192
泉 963 号单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈
26,192 26,192 26,192
德逊 99 号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募
证券投资基金－财通基金悬铃 1 26,192 26,192 26,192
号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
104,767 104,767 104,767
天禧东源 2 号集合资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公
司－财通基金汇通 1 号单一资产 26,192 26,192 26,192
管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
209,533 209,533 209,533
天禧东源 5 号集合资产管理计划
财通基金－济海财通慧智 6 号私
募证券投资基金－财通基金玉泉 26,192 26,192 26,192
慧智 6 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
西湖大学定增量化对冲 1 号集合 25,144 25,144 25,144
资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金
20,953 20,953 20,953
瑞通 1 号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金
定增量化对冲 1 号集合资产管理 12,572 12,572 12,572
计划
财通基金－工商银行－财通基金
定增量化套利 1 号集合资产管理 25,144 25,144 25,144
计划
财通基金－工商银行－财通基金
定增量化套利 2 号集合资产管理 12,048 12,048 12,048
计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理计
75,432 75,432 75,432
划－财通基金君享悦熙单一资产
管理计划
5
财通基金－海通证券股份有限公
司－财通基金君享佳胜单一资产 25,144 25,144 25,144
管理计划
财通基金－融政创沅金石 10 号
私募证券投资基金－财通基金融 26,192 26,192 26,192
政 6 号单一资产管理计划
财通基金－谢金凤－财通基金天
26,192 26,192 26,192
禧定增 39 号单一资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言
31,430 31,430 31,430
诺定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－张晓春－财通基金天
28,811 28,811 28,811
禧定增 30 号单一资产管理计划
财通基金－韩笑－财通基金天禧
26,192 26,192 26,192
定增 29 号单一资产管理计划
中意资产管理 中意资管－招商银行－中意资产
14 2,619,172 2,619,172 2,619,172
有限责任公司 －卓越星辰 3 号资产管理产品
宁波宁聚资产 宁波宁聚资产管理中心（有限合
15 管理中心（有 伙）－宁聚映山红 9 号私募证券 1,309,586 1,309,586 1,309,586
限合伙） 投资基金
上海阿杏投资 上海阿杏投资管理有限公司－阿
16 1,092,243 1,092,243 1,092,243
管理有限公司 杏葵花籽 8 号私募证券投资基金
合计 38,803,081 38,803,081 38,803,081
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增减（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 102,601,531 61.07% -38,803,081 63,798,450 37.98%
二、无限售条件股份 65,395,105 38.93% +38,803,081 104,198,186 62.02%
三、股份总数 167,996,636 100.00% 0 167,996,636 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
6
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，保荐机构对江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司本次向特定对象
发行股票限售股解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
7
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏安靠智能输电工程科技
股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章
页）
保荐代表人：
陈启航 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
8
