国泰君安证券股份有限公司
关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”、“公司”
或“发行人”）首次公开发行股票的持续督导机构和 2020 年向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规
定，对安靠智电在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207 号）核准，并经深
圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每
股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人民币
40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际募集资金净额为
人民币 35,394.42 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账，并经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024 号《验
资报告》”。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金应存余额为人民币 12,992.54 万元，
公司的募集资金储存专户实际余额 2,992.54 万元，实际余额与应存余额差异人民
币-10,000.00 万元，为公司使用 10,000.00 万元暂时闲置的募集资金购买不超过
12 个月的保本型理财产品。
2、向特定对象发行股票募集资金
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经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】66 号）核准，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发
行费用 17,064,052.22 元（不含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。
2021 年 6 月 21 日，保荐机构将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余
额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到
位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字【2021】
00067 号《验资报告》”。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 146,443.76
减：募投项目累计支出金额 3,769.37
减：暂时闲置资金购买理财产品 112,000.00
加：募集资金利息收入 181.68
减：补充流动资金 28,500.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,356.07
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行股份有限公司 电力电缆连接件和
8110501013100768876 2,992.54 活期
常州分行 GIL 扩建项目
招商银行股份有限公司
519902382310605 - 销户 补充流动资金
溧阳支行
合计 2,992.54
2、向特定对象发行股票募集资金
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
城市智慧输变电
中信银行溧阳支行 8110501011901681169 1,704.69 活期
系统建设项目
中国光大银行股份 智能输变电设备
50740180806909505 651.38 活期
有限公司溧阳支行 研发中心
江南农村商业银行
1213100000014196 - 活期 补充流动资金
溧阳支行
合计 2,356.07
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情
况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行
使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、首次公开发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分行、招商
银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。
2、向特定对象发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国
光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）
及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，上述监管协议明确了各
方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
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（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及
时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，
并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放和
使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2022）00309 号）。天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）认为，公司董事会关于募集资金的专项报告已经按照深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，该报
告关于公司 2021 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
安靠智电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。
八、保荐机构核查意见
经核查，安靠智电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，
安靠智电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情
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况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构
对安靠智电在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏安靠智能输电工程科技
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
陈启航 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司
2022 年 3 月 29 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 181,838.18
本年度投入募集资金总额 33,477.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 57,154.81
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资进
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 度（%）（3）＝
（含部分变更） 投资总额 额（1） 投入金额（2） 用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
（2）/（1）
承诺投资项目
一、首次公开发行股票
1、电力电缆连接件和 GIL 扩建项
否 29,394.42 29,394.42 1,207.63 18,885.44 64.25% 10,287.76 是 否
目
2、补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00% - 不适用 -
承诺投资项目小计 35,394.42 35,394.42 1,207.63 24,885.44 70.31%
二、向特定对象发行股票
1、城市智慧输变电系统建设项目 否 104,298.68 104,298.68 3,769.37 3,769.37 3.61% 否 否
2、智能输变电设备研发中心 否 13,645.08 13,645.08 - - 0.00% 否 否
3、补充流动资金 否 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 100.00% 不适用 -
承诺投资项目小计 146,443.76 146,443.76 32,269.37 32,269.37 22.04%
超募资金投向
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无
超募资金投向小计
合计 181,838.18 181,838.18 33,477.00 57,154.81 31.43%
1、电力电缆连接件和 GIL 扩建项目
公司首次公开发行股票募集资金主要投资于电力电缆连接件和 GIL 扩建项目，公司根据市场情况及产品布局分布推进，其中 GIL 产品前期主
要进行市场培育和推广。截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目 GIL 扩建部分已达到建成状态，预计效益实现情况良好。
电力电缆连接件扩建部分于 2019 年开始实施，由于 2020 年新冠疫情影响，公司在 2020 年上半年对电力电缆连接件项目既定的土建、厂房新
建、设备购置等建设事项无法按期执行，一定程度上影响了整体投资进度。鉴于目前电力电缆连接件需求增速相对稳定，公司通过设备升级、
工艺改进等技术改造，电力电缆连接件现有产能水平基本满足未来一定时期内的市场需求，公司拟不再进行该项目中电力电缆连接件的产能
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
建设。
2、城市智慧输变电系统建设项目和智能输变电设备研发中心项目
公司向特定对象发行股票募集资金主要投资于城市智慧输变电系统建设项目和智能输变电设备研发中心项目，截止 2021 年 12 月 31 日，公司
城市智慧输变电系统建设项目的厂房建设工作正在有序实施，按现有工程进度预计于 2022 年二季度左右封顶。除厂房外，GIL 产线主要设备
正在开展招标，智慧模块化变电站产线规划前期工作正在开展但仍需要较长时间的调研与评估。智能输变电设备研发中心项目目前尚未开展，
相关前期建设规划正在开展，相关外部合作伙伴的沟通工作正有序进行，待相关条件达成后，公司会尽快推进该项目开工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1、2017 年首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》
（天衡专字（2017）00379 号）。
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2、2021 年向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 14 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
及已支付的发行费用的议案》，同意以募集资金 2,493.27 万元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，独立董事和保荐机构发表了明确
同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资
金及已支付的发行费用的鉴证报告》（天衡专字（2021）01479 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因（注） 不适用
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会
和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。并于 2021 年 2 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该议案。同
意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个月的保本型理财
产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。后续公司向金元证券购
买了 1 亿元相关保本理财产品，其余资金存放募集资金专用账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事
会和保荐机构均发表了明确的同意意见。并于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月安全性高、流动性好的保本型理财产品，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。后续公司向中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、
东海证券溧阳南大街营业部购买了 11.20 亿元相关保本理财产品，其余资金存放募集资金专用账户中。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
注：公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变
更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截至 2021 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利
息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）129,925,353.05 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并于 2022 年 1 月 27 日召开 2022
年第一次临时股东大会审议通过该议案。
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