国泰君安证券股份有限公司

                  关于江苏久吾高科技股份有限公司

                调整部分募集资金投资进度的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江

苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司调整部分募集资金

投资进度的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕201 号）核准，久吾高科向社会公众公

开发行人民币普通股 1,610 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.97
元，共计募集资金 192,717,000 元，扣除发行费用总额人民币 38,526,422.34 元后，

公司募集资金净额为人民币 154,190,577.66 元。上述募集资金到位情况已经中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第 0670 号《验

资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集

资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，

对募集资金实行专户存储。

    二、募集资金投资进度安排情况

    公司于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股

说明书》”）中披露的募投项目投资总额及投入进度安排情况如下：
                                                                   单位：万元

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序                                               项目投资总额与投入进度安排
             项目名称
号                              第一年         第二年     第三年       第四年        总额
     陶瓷滤膜及成套设备生产线
1                               14,188.8       14,188.8     3,223.1     1,297.0      32,897.6
     扩产建设项目
     面向废水处理及回用的分离
2                                3,768.8        2,512.6       708.1          170.5    7,160.0
     膜装备产业化项目
     国家级无机膜技术中心建设
3                                3,510.7        3,510.7       600.0      -            7,621.5
     项目
4    补充流动资金                                         10,000.0
             合计                                         57,679.1


     三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况

     公司于《招股说明书》中披露募投项目投资总额及投入进度安排中，“陶瓷

滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”计划第一年投入资金 14,188.8 万元，该募

投项目实际募集资金额 10,469.06 万元。

     截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产

线扩产建设项目”累计投入资金 88.87 万元，投入资金主要用于该募投项目建设

前期的建设规划许可等事项。

     经公司审慎考虑，公司拟将部分募集资金投资进度调整为：实际募集资金净

额 10,469.06 万元计划于 2019 年 5 月前投入完毕。

     四、本次调整部分募集资金投资进度的原因

     经公司经营层对公司未来发展规划进行讨论部署，出于满足公司长期发展对

经营场地需求的考虑，公司计划以自有资金竞买一幅土地使用权用于建设募投项

目，原定募投项目建设地点作为公司未来发展储备用地。经公司审慎论证，认为

该募投项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化。

     2018 年 4 月 4 日，江苏省南京市浦口开发区国土资源局以挂牌方式出让浦

口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块

的土地使用权，出让土地面积 75,300.42 平方米。该幅地块符合公司募投项目建

设的要求，公司将以自有资金积极参与该幅土地使用权的竞买工作。若公司成功

竞得该幅地块使用权，将尽快办理募投项目实施地点变更等相关程序并开展建设；

若公司未能成功竞得该幅地块的土地使用权，公司将尽快在原定募投项目建设地
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点实施募投项目建设。

    五、本次调整部分募集资金投资进度的影响

    本次调整部分募集资金投资进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目
的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整部分募集资金投资

进度是出于对公司长期发展的考虑而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产

生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的

情形。

    六、审批程序

    公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过相关议案，

同意公司调整部分募集资金投资进度。

    独立董事对公司调整部分募集资金投资进度发表了独立意见，认为：公司严

格遵守了深圳证券交易所的相关规定，及时对于募投项目投资进度进行了合理调

整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资进度的议案已经公

司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
本次调整部分募集资金投资进度，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投

项目实施主体、实施地点、投资方向的更变，不存在改变或变相改变募集资金投

向和其他损害股东利益的情况。基于上述情况，保荐机构对公司调整部分募集资

金投资进度的决定无异议，保荐机构将持续关注公司竞买土地使用权及募集资金

使用进度的情况，督促公司履行必要的审议程序并做好相关信息披露工作。

    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有
限公司调整部分募集资金投资进度的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：__________________       __________________

                     张   翼                  郁韡君




                                               国泰君安证券股份有限公司

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