证券代码：300631             证券简称：久吾高科          公告编号：2020-018


                   江苏久吾高科技股份有限公司

                      公开发行可转换公司债券

                           网上中签结果公告
             保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

                                  特别提示


     江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“发行人”）和保荐
机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”
或“国泰君安”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）
和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12
月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“久吾转
债”）。

     本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会 公众投资者发行。请投资者认真 阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

     本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提
示如下：


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    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏久吾高科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 3 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购
资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金

不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自
行承担。网上投资者放弃认购的部分由国泰君安包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及国泰君安将协商是否
采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和
深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并
将择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 2.54 亿元的部分由国泰君安根据承销协议全额包销。
本次发行包销基数为 2.54 亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销额为 0.762 亿元。当包销比例超过本次发行的 30%时，国泰君安将启动
内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会和
深交所报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会和深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
                                     2
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者

进行统计。

    根据《江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，久
吾高科及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2020 年 3 月 23 日（T+1 日）主持了
久吾转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单
位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

    现将中签结果公告如下：

    末尾位数                               中签号码

    末五位数      62552，12552

    末六位数      965944，215944，465944，715944

    末七位数      0306408，5306408，6806720

    末八位数      88942485，13942485，38942485，63942485

                  124411569，324411569，524411569，724411569，
    末九位数
                  924411569，432177084

    末十位数      2736330548

    凡参与久吾转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有 73,370 个，每个中签号码只能认购 10 张久吾转债。

    特此公告。

                                         发行人：江苏久吾高科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                           2020 年 3 月 24 日
                                     3
（本页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签结果公告》之盖章页）




                                       发行人：江苏久吾高科技股份有限公司

                                                           年    月   日




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   （本页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                          年    月   日




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