久吾高科：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-03-26
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2020-019
江苏久吾高科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]300
号文核准。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 2.54 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 254 万
张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“久吾转债”，债券代码为
“123047”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 3 月 19 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 20 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的久吾转债总计 1,806,299 张，即 180,629,900 元，占
本次发行总量的 71.11%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 3 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：727,164
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：72,716,400
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,536
4、网上投资者放弃认购金额（元）：653,600
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
全额包销。此外，《江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的久吾转债数量为 6,537 张，包销金额为
653,700 元，包销比例为 0.26%。
2020 年 3 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-38676888
联系人：资本市场部
发行人：江苏久吾高科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 3 月 26 日
（此页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页）
发行人：江苏久吾高科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
