证券代码：300631               证券简称：久吾高科             公告编号：2020-040

债券代码：123047               债券简称：久吾转债




                      江苏久吾高科技股份有限公司

           关于可转换公司债券募集资金相关情况的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次发行及募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，江苏久吾高科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“久吾高科”）于 2020 年 3 月 20 日向社会公
众公开发行可转换公司债券 2,540,000 张，共计募集资金 254,000,000.00 元。
本 次 发 行 及 募 集 资 金 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏久吾高科技股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-023）。

    二、募集资金净额调整情况

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2020]0621 号《验
证 报 告 》 ， 公 司 募 集 资 金 总 额 254,000,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用
7,000,000.00 元及其他发行费用 1,923,400.00 元后，募集资金净额为人民币
245,076,600.00 元。上述保荐承销费用及其他发行费用均为含税金额，对应不
含税金额合计为 8,418,301.87 元。根据监管审核要求，本次募集资金净额调整
为募集资金总额扣除发行费用（不含税）后的余额，即募集资金净额为
245,581,698.13 元。本次调整前后募集资金净额情况对比如下：
             项目                              金额
   调整前募集资金净额（元）                                  245,076,600.00
   调整后募集资金净额（元）                                  245,581,698.13
         差异金额（元）                                         505,098.13
            差异原因                            发行费用的增值税进项税额

    公司已将差额部分金额 505,098.13 元汇入公司募集资金专户，本次调整后
的募集资金情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会验[2020]4583
号《验证报告》验证。

    三、本次调整对公司的影响

    本次募集资金净额调整系根据监管要求所作出，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金存放和使用违反相关法律、法规的
情形。

    四、保荐机构的核查程序及核查意见

    保荐机构国泰君安证券股份有限公司查阅了公司募集资金账户、公司与各方
签署的相关协议等材料。经核查，保荐机构认为：

    久吾高科本次募集资金净额调整系根据监管要求所作出，募集资金净额的差
异为发行费用对应的增值税进项税额，久吾高科已将相应的进项税汇入募集资金
专户，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金
使用违反相关法律、法规的情形。

    综上所述，保荐机构对久吾高科本次调整募集资金净额的事项无异议。

    五、备查文件

    1、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于江苏久吾高科技股份
有限公司可转换公司债券募集资金相关情况的核查意见》；

    2、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏久吾高科技股份有限公
司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。
特此公告。




             江苏久吾高科技股份有限公司
                       董事会

                  2020 年 6 月 10 日