国泰君安证券股份有限公司

                    关于江苏久吾高科技股份有限公司

            可转换公司债券募集资金相关情况的核查意见

     国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江

苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）公开发行可转换

公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》（下称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》（下称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（下称“《监管指引第 2

号》”）等有关规定，对公司募集资金进展情况进行了核查，核查情况及核查意见

如下：

     一、本次发行及募集资金情况

     经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》（证监许可〔2020〕300 号）核准，久吾高科于 2020 年 3 月 20 日向

社会公众公开发行可转换公司债券 2,540,000 张，共计募集资金 254,000,000.00 元。
本 次 发 行 及 募 集 资 金 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏久吾高科技股份有限公司创业板公开发行

可转换公司债券上市公告书》。

     二、募集资金净额调整情况

     根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验〔2020〕第 0621

号《验证报告》，公司募集资金总额 254,000,000.00 元，扣除保荐承销费用

7,000,000.00 元 及 其 他 发 行 费 用 1,923,400.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

245,076,600.00 元。上述保荐承销费用及其他发行费用均为含税金额，对应不含税
金额合计为 8,418,301.87 元。根据监管审核要求，本次募集资金净额调整为募集

                                           1
资金总额扣除发行费用（不含税）后的余额，即募集资金净额为 245,581,698.13

元。本次调整前后募集资金净额情况对比如下：：

             项目                                  金额
调整前募集资金净额（元）                       245,076,600.00
调整后募集资金净额（元）                       245,581,698.13
差异金额（元）                                  505,098.13
差异原因                                发行费用的增值税进项税额


    公司已将差额部分金额 505,098.13 元汇入公司募集资金专户，本次调整后的

募集资金情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会验[2020]4583 号《验

证报告》验证。

    三、本次调整对久吾高科的影响

    本次募集资金净额调整系根据监管要求所作出，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金存放和使用违反相关法律、法规的

情形。

    四、保荐机构的核查程序及核查意见

    保荐机构查阅了公司募集资金账户、公司与各方签署的相关协议等材料。经

核查，保荐机构认为：

    久吾高科本次募集资金净额调整系根据监管要求所作出，募集资金净额的差

异为发行费用对应的增值税进项税额，久吾高科已将相应的进项税汇入募集资金

专户，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金

使用违反相关法律、法规的情形。

    综上所述，保荐机构对久吾高科本次调整募集资金净额的事项无异议。

    （以下无正文）




                                    2
   （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有
限公司可转换公司债券募集资金相关情况的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：__________________       __________________

                       张   翼                     朱哲磊




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