国泰君安证券股份有限公司
关于江苏久吾高科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江
苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以
下简称“《监管指引第 2 号》”）等有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放和使
用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕201 号）核准，久吾高科向社会公众公
开发行人民币普通股 1,610 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.97
元，共计募集资金 192,717,000 元，扣除发行费用总额人民币 38,526,422.34 元后，
公司募集资金净额为人民币 154,190,577.66 元。上述募集资金到位情况已经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第 0670 号《验
资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，久吾高科向社会公众
公开发行可转换公司债券 2,540,000 张，共计募集资金 254,000,000.00 元，扣除
发行费用后募集资金净额为人民币 245,581,698.13 元。上述募集资金到位情况业
1
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 6 月 9 日出具了
《验证报告》（中汇会验[2020]4583 号）。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《创业板股票上
市规则》《创业板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合公司实际情
况，制订了《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称
“《募集资金使用管理制度》”）。
根据签署监管要求及《募集资金使用管理制度》，公司在中信银行南京湖南
路支行、江苏银行股份有限公司南京浦口支行设立了募集资金专用账户，并与保
荐机构、募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行
专户存储。2020 年度，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
二、募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行普通股募集金额使用情况和结余情况
2017 年以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额 4,950.00
万元，2017 年度使用募集资金 88.87 万元，2018 年度使用募集资金 1,946.24 万
元，2019 度使用募集资金 7,269.38 万元，本年度使用募集 1,906.91 万元，结余
募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集金额使用情况和结余情况
本年度以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额 1,427.36
万元，本年度使用募集资金 142.44 万元。
根据公司董事会通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部
分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000.00 万元，
本年度已使用 5,000.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续
2
费的净额)余额为 18,271.49 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件：《募集资金
使用情况对照表》。
四、闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转
债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000.00 万元，本年度
公司已使用 5,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
五、闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募
集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，公司使用合计不
超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资
金不超过人民币 20,000 万元，公司使用自有资金不超过人民币 5,000 万元）购买
安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金部分只能购买保
本型理财产品。投资资金在上述额度及本次投资授权期限内可滚动使用。公司于
2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了上述事项。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
3
2020 年度，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《创业板上市公司规范运作指引》《监管指引第 2 号》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的重大情形。
八、保荐机构的核查程序及核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对久
吾高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核
查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与相关人员沟通交流
等。
经核查，保荐机构认为：久吾高科 2020 年度募集资金存放和实际使用符合
《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《监管指引第 2 号》等
法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在
募集资金使用违法相关法律、法规的情形。保荐机构对久吾高科 2020 年度募集
资金存放和实际使用情况无异议。
（以下无正文）
4
附件：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 39,977.23 本年度投入募集资金总额 3,476.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 10,469.06 已累计投入募集资金总额 17,731.20
累计变更用途的募集资金总额比例 26.19%
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
2020 年 7 月 31
陶瓷滤膜生产线建设项目 是 10,469.06 10,469.06 1,906.91 11,211.40 107.09 1,363.10 是 否
日
面向废水处理及回用的分离 2015 年 05 月 30
否 4,950.00 4,950.00 - 4,950.00 100.00 3,009.90 是 否
膜装备产业化项目 日
高性能过滤膜元件及装置产
否 24,558.17 24,558.17 1,569.80 1,569.80 6.39 不适用 不适用 否
业化项目
承诺投资项目小计 39,977.23 39,977.23 3,476.71 17,731.2 - 4,373.00
高性能过滤膜元件及装置产业化项目：考虑募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将“高性能过滤
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
膜元件及装置产业化项目”建设地点变更至化工园区，因此，公司决定调整本项目实施进度。目前，公司正在积
5
极寻找合适的建设地点，待相关条件具备时，公司将及时履行变更募投项目实施地点的工作。公司于 2021 年 4
月 11 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目计划
进度的议案》，同意将“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”募集资金投资进度调整为：实际募集资金净额
24,558.17 万元于 2022 年 12 月前投入完毕。独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事
项发表了无异议的核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
陶瓷滤膜生产线建设项目原计划建设地点位于南京市浦口区园思路 9 号公司厂区内，根据第六届董事会第十一次
募集资金投资项目实施地点变更情况 会议决议，项目地点变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块。
公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司召开的召开第七届董事会第八次、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,427.36 万元置换预先已投入的自筹资金，独立董事对该议
案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
公司董事会召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转债
闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000.00 万元，本年度已使用 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计 23,271.49 万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、
理财及利息收入扣除银行手续费的净额)， 其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额 5,000 万元，存放于募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户的余额计 5,271.49 万元，经公司股东大会、董事会批准，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行
理财产品 13,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
6
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有
限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
张 翼 朱哲磊
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
7
