证券代码：300631            证券简称：久吾高科      公告编号：2021-035

债券代码：123047            债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

            关于可转换公司债券转股价格调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、债券代码：123047

    2、债券简称：久吾转债

    3、调整前转股价格：17.61 元/股

    4、调整后转股价格：17.43 元/股

    5、转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 28 日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏久
吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300
号）核准，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
20 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,540,000
张，共计募集资金 254,000,000.00 元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288
号”文同意，可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简
称“久吾转债”，债券代码“123047”。根据《江苏久吾高科技股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相
关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，久吾转债在本次发行后，若
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    二、转股价格调整原因及结果

    1、转股价格调整依据

    公司于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 108,625,070
股为基数，以每 10 股派 1.8 元现金红利（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度
分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可
转换公司债券转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。公司将于 2021 年 5 月 27 日（股权登记日）实施 2020 年年度权益分
派方案，除权除息日为 2021 年 5 月 28 日，具体内容详见公司同日披露的《江苏
久吾高科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》 公告编号：2021-034）。

    2、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“久吾转
债”的转股价格调整如下：

    P1=P0－D=17.61-0.18=17.43 元/股
   因此，“久吾转债”的转股价格调整为17.43元/股，调整后的转股价自2021
年5月28日起生效。




   特此公告。




                                          江苏久吾高科技股份有限公司
                                                     董事会

                                                2021 年 5 月 21 日