证券代码：300631          证券简称：久吾高科        公告编号：2021-089

债券代码：123047          债券简称：久吾转债




                     江苏久吾高科技股份有限公司

                     关于“久吾转债”摘牌的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、“久吾转债”赎回日：2021 年 10 月 21 日

    2、“久吾转债”摘牌日：2021 年 10 月 29 日




    一、“久吾转债”赎回情况

    经中国证券监督管理委员会核准，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 3 月 20 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”）254 万张，每张面值 100 元，共计募集资金 2.54 亿元。经深圳证
券交易所同意，可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券
简称“久吾转债”，债券代码“123047”。根据公司《创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“久吾转债”自
2020 年 9 月 28 日起可转换为公司股份。“久吾转债”初始转股价格为 17.76 元
/股，后因公司实施 2019 年、2020 年度权益分派，“久吾转债”的转股价格调
整为 17.43 元/股。

    截至 2021 年 9 月 13 日，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格不低于“久吾转债”当期转股价格（17.43 元/股）的 130％，已经触发
《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于当日召开第七届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于提前赎回“久吾转债”的议案》，同意行使“久吾转
债”提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记
在册的全部“久吾转债”。

    二、赎回实施程序及时间安排

    1、公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在证监会指定信息披露媒
体上发布了五次赎回公告，通告“久吾转债”持有人本次赎回的相关事项。

    自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 10 月 20 日期间，公司在证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网上共发布了十三次“久吾转债”赎回实施的提示性公告，通告
“久吾转债”持有人本次赎回的相关事项。

    2、“久吾转债”自 2021 年 10 月 21 日起停止交易和转股。

    3、2021 年 10 月 21 日为“久吾转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登
记日（2021 年 10 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“久吾转债”。本次提前赎回完成后，
“久吾转债”将在深圳证券交易所摘牌。

    4、2021 年 10 月 26 日为发行人资金到账日，2021 年 10 月 28 日为赎回款到
达“久吾转债”持有人资金账户日，届时“久吾转债”赎回款将通过可转债托管
券商直接划入“久吾转债”持有人的资金账户。

    三、“久吾转债”赎回结果

    根据中登公司提供的数据，截止 2021 年 10 月 20 日收市后，“久吾转债”
尚有 94,418 张未转股。本次赎回债券数量为 94,418 张，赎回价格为 100.47 元/
张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.80%，且当期利息含税），扣税后的
赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款
9,486,176.46 元。

    四、“久吾转债”摘牌安排
    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久吾转债”继续流通或交易，“久
吾转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 10 月 29 日起，公司发行的“久
吾转债”（债券代码：123047）将在深圳证券交易所摘牌。

    五、咨询方式

    咨询地址：南京市浦口区园思路 9 号公司证券投资部

    咨询电话：025-58109595 转 8095




    特此公告。




                                              江苏久吾高科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                   2021 年 10 月 28 日