国泰君安证券股份有限公司
关于江苏久吾高科技股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票之限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“公司”）2021 年度以
简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对久吾高科本次以简
易程序向特定对象发行股票之限售股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核查
意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号），公司以简易程
序向 5 名特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总
额 10,300.00 万元，扣除各项发行费用 329.81 万元（不含增值税）募集资金净额
9,970.19 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了《江苏久吾高科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2022]0018
号）。本次发行新增股份于 2022 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市，新增股份
自上市之日起 6 个月内不得转让。发行完成后，公司总股本由 119,520,812 股增
加至 122,642,024 股，截至本核查意见出具日，公司总股本为 122,642,024 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次参与认购以简易程序向特定对象发行股票的股东 JPMorgan Chase
Bank,National Association、陈鹏、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号
证券投资私募基金、财通基金管理有限公司、UBS AG 承诺如下：“本单位／本
人参加此次久吾高科向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等相关规定，同意本次认购所获股份自久吾高科本次向特定
对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。”
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截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在对上述股东违规担保的情
形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 7 月 20 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为 3,121,212 股，占公司总股本的 2.5450%，本
次实际可上市流通股份数量为 3,121,212 股，占公司总股本的 2.5450%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象共 5 名，涉及证券账户总数为 13 户，
其所持股份均不存在质押、冻结情况。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
序号 股东名称 证券账户名称
总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE
1 BANK,NATIONAL BANK,NATIONAL 834,924 834,924 834,924
ASSOCIATION ASSOCIATION
2 陈鹏 陈鹏 663,258 663,258 663,258
上海铂绅投资中心（有 上海铂绅投资中心（有限
3 限合伙）－铂绅三十七 合伙）－铂绅三十七号私 643,750 643,750 643,750
号私募证券投资基金 募证券投资基金
4 UBS AG UBS AG 384,299 384,299 384,299
财通基金－华泰证券股份
有限公司－财通基金君享 370,644 370,644 370,644
永熙单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份
有限公司－财通基金汇通 58,523 58,523 58,523
2 号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份
有限公司－财通基金君享 58,523 58,523 58,523
天成单一资产管理计划
财通基金－张晓春－财通
基金天禧定增 30 号单一资 29,261 29,261 29,261
5 财通基金管理有限公司
产管理计划
财通基金－汉汇韬略量化
1 号私募证券投资基金－
19,508 19,508 19,508
财通基金玉泉 1123 号单一
资产管理计划
财通基金－谢金兰－财通
基金天禧定增 41 号单一资 19,508 19,508 19,508
产管理计划
财通基金－邵佳成－财通
基金佳朋 5 号单一资产管 19,508 19,508 19,508
理计划
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所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
序号 股东名称 证券账户名称
总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
财通基金－孙韬雄－财通
基金玉泉 963 号单一资产 9,753 9,753 9,753
管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲
2 号私募证券投资基金－
9,753 9,753 9,753
财通基金添盈增利 8 号单
一资产管理计划
合计 3,121,212 3,121,212 3,121,212
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （+、-） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 5,068,680 4.13 -3,121,212 1,947,468 1.59
高管锁定股 1,947,468 1.59 - 1,947,468 1.59
首发后限售股 3,121,212 2.54 -3,121,212 - -
二、无限售条件股份 117,573,344 95.87 +3,121,212 120,694,556 98.41
三、股份总数 122,642,024 100.00 - 122,642,024 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：久吾高科本次以简易程序向特定对象发行的股份
解除限售符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符
合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了股份锁定的
相关承诺。国泰君安对久吾高科本次以简易程序向特定对象发行的股份解除限
售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邓 超 王 栋
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日