证券代码：300657              证券简称：弘信电子              公告编号：2018-140


                   厦门弘信电子科技股份有限公司
关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条
                    件生效的股份认购协议的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、协议签订的基本情况

    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股
票不超过 20,800,000 股。本次非公开发行的发行对象为包括弘信创业工场投资集
团股份有限公司、李奎在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 5
名特定对象。

    2018 年 11 月 24 日，公司与弘信创业工场投资集团股份有限公司签署了《厦

门弘信电子科技股份有限公司与弘信创业工场投资集团股份有限公司关于厦门

弘信电子科技股份有限公司 2018 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协

议》（以下简称弘信创业股份认购协议）、公司与李奎签署了《厦门弘信电子科技

股份有限公司与李奎关于厦门弘信电子科技股份有限公司 2018 年度非公开发行

股票之附条件生效股份认购协议》（以下简称“李奎股份认购协议”）。

    本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会

审议，待中国证券监督管理委员会核准后实施。

    二、交易对手基本情况

    （一）弘信创业工场投资集团股份有限公司

    1、基本情况
企业名称             弘信创业工场投资集团股份有限公司
统一社会信用代码     913502002601355509
注册地               厦门市湖里区江头台湾街 291 号 608 单元
法定代表人           李强
注册资本             36,342 万元人民币
成立日期             1996 年 10 月 30 日
                     1.创业投资业务;2.代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资
经营范围             业务;3.创业投资咨询业务;4.为创业企业提供创业管理服务业务;5.
                     参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。


    2、股权结构
    截至本文件公告日，弘信创业的股权结构如下图所示：




    李强先生直接持有弘信创业 33.90%的股份，通过弘琪投资持有弘信创业
10.78%的股份，合计持有弘信创业 44.68%的股份，为弘信创业的第一大股东、
法定代表人、董事长。

    （二）李奎先生

    姓名：李奎
    身份证号：4201231983****2012
    住址：深圳市南山区南海大道 2287 号

    三、附条件生效的股份认购协议的主要内容

    （一）弘信创业股份认购协议的主要内容

    1、协议主体、签订时间
    甲方（发行人）：厦门弘信电子科技股份有限公司
    乙方（认购方）：弘信创业工场投资集团股份有限公司

    2、发行价格、股份认购数量、认购款的缴付和股票的交付等主要条款
    （1）发行价格

    甲方本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易

均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交

易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若在本次定价基
准日至发行日期间，甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配

股等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。
    （2）认购数额
    甲乙双方确认，本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，乙方以现金方
式向甲方缴纳的认股款总额为不低于 5,000 万元且不超过 12,000 万元（均包含本
数）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项的，乙方同意认购的股份数量相应调整。
    乙方不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺按照竞价结果与其他发
行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若本次非公开发行未能通过询价
方式产生发行价格，则乙方同意以发行底价（定价基准日前 20 个交易日甲方股
票交易均价的 90%）作为认购价格参与本次非公开发行的认购。
    除非中国证监会核准本次非公开发行的文件另有规定，如本次非公开发行的
股份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购本次非
公开发行的股份数量将按照相关要求作出相应调减。
    （3）认购款的缴付和股票的交付
    甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后（以书面核准文件为准），甲方
委托的保荐机构（主承销商）将向乙方发出认股缴款通知书，乙方应在收到认股
缴款通知之日起 10 个工作日内，按照认股缴款通知的要求将本协议第 2 条约定
的认购款以现金方式一次性汇入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定账户。
    甲方应在乙方按规定程序足额缴付股份认购款后，按照中国证监会、深交所
及结算公司规定的程序，将乙方实际认购之甲方股票通过结算公司的证券登记系
统登记至乙方名下，以实现交付。
    （4）限售期
    乙方通过本次非公开发行认购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个
月内不得转让或上市流通。
    乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定，根据甲方要
求就本次非公开发行中认购的股份出具锁定承诺，并办理股份锁定有关事宜。
    如果中国证监会及/或深交所对上述锁定期安排有不同意见，乙方届时将按
照中国证监会及/或深交所的有关意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
乙方通过本次非公开发行所获得之甲方股份在上述锁定期满后将按届时有效之
法律、法规及深交所的相关规定办理解锁事宜。

    3、协议的生效及终止
    （1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并
在满足下列全部先决条件后生效：
    ①本次非公开发行已获得甲方董事会、股东大会的有效批准；②本次非公开
发行获得中国证监会的核准。
    （2）双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
    ①双方书面协商一致终止本协议；②甲方根据其实际情况及相关法律规定，
认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
③中国证监会决定不予核准本次发行；④本协议履行过程中出现不可抗力事件，
且双方书面协商一致终止本协议；⑤依据中国有关法律规定应予终止的其他情形。

    4、违约责任条款
    （1）任何一方违反本协议的其他约定，从而给守约方造成损失的，均应赔
偿守约方损失，并承担相应的违约责任。若乙方未按本协议的约定如期足额履行
缴付认购款的义务，则构成对本协议的根本违约，本协议终止履行并解除，且乙
方还应赔偿甲方由此遭受的一切其他损失。
    （2）如本次非公开发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过，
或未能取得中国证监会的核准，均不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。
    （3）任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行
本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少
因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式
通知对方，并在不可抗力情形发行后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能
履行本协议义务及需要延期履行的书面说明。

    （二）李奎股份认购协议的主要内容

    1、协议主体、签订时间
    甲方（发行人）：厦门弘信电子科技股份有限公司
    乙方（认购方）：李奎

    2、发行价格、股份认购数量、认购款的缴付和股票的交付等主要条款
    （1）发行价格

    甲方本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易

均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交

易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若在本次定价基

准日至发行日期间，甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配

股等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。
    （2）认购数额
    甲乙双方确认，本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，乙方以现金方
式向甲方缴纳的认股款总额为不低于 5,000 万元且不超过 12,000 万元（均包含本
数）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项的，乙方同意认购的股份数量相应调整。
    乙方不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺按照竞价结果与其他发
行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若本次非公开发行未能通过询价
方式产生发行价格，则乙方同意以发行底价（定价基准日前 20 个交易日甲方股
票交易均价的 90%）作为认购价格参与本次非公开发行的认购。
    除非中国证监会核准本次非公开发行的文件另有规定，如本次非公开发行的
股份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购本次非
公开发行的股份数量将按照相关要求作出相应调减。
    （3）认购款的缴付和股票的交付
    甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后（以书面核准文件为准），甲方
委托的保荐机构（主承销商）将向乙方发出认股缴款通知书，乙方应在收到认股
缴款通知之日起 10 个工作日内，按照认股缴款通知的要求将本协议第 2 条约定
的认购款以现金方式一次性汇入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定账户。
    甲方应在乙方按规定程序足额缴付股份认购款后，按照中国证监会、深交所
及结算公司规定的程序，将乙方实际认购之甲方股票通过结算公司的证券登记系
统登记至乙方名下，以实现交付。
    （4）限售期
    乙方通过本次非公开发行认购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个
月内不得转让或上市流通。
    乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定，根据甲方要
求就本次非公开发行中认购的股份出具锁定承诺，并办理股份锁定有关事宜。
    如果中国证监会及/或深交所对上述锁定期安排有不同意见，乙方届时将按
照中国证监会及/或深交所的有关意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
乙方通过本次非公开发行所获得之甲方股份在上述锁定期满后将按届时有效之
法律、法规及深交所的相关规定办理解锁事宜。

    3、协议的生效及终止

    （1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并
在满足下列全部先决条件后生效：
    ①本次非公开发行已获得甲方董事会、股东大会的有效批准；②本次非公开
发行获得中国证监会的核准。
    （2）双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
    ①双方书面协商一致终止本协议；②甲方根据其实际情况及相关法律规定，
认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
③中国证监会决定不予核准本次发行；④本协议履行过程中出现不可抗力事件，
且双方书面协商一致终止本协议；⑤依据中国有关法律规定应予终止的其他情形。

    4、违约责任条款

    （1）任何一方违反本协议的其他约定，从而给守约方造成损失的，均应赔
偿守约方损失，并承担相应的违约责任。若乙方未按本协议的约定如期足额履行
缴付认购款的义务，则构成对本协议的根本违约，本协议终止履行并解除，且乙
方还应赔偿甲方由此遭受的一切其他损失。
    （2）如本次非公开发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过，
或未能取得中国证监会的核准，均不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。
    （3）任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行
本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少
因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式
通知对方，并在不可抗力情形发行后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能
履行本协议义务及需要延期履行的书面说明。
    四、备查文件

    1、第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司与弘信创业签订的《厦门弘信电子科技股份有限公司与弘信创业工
场投资集团股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司 2018 年度非公开
发行股票之附条件生效股份认购协议》；
    3、公司与李奎先生签订的《厦门弘信电子科技股份有限公司与李奎关于厦
门弘信电子科技股份有限公司 2018 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购
协议》。



    特此公告。
                                       厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 27 日