国泰君安证券股份有限公司
关于北京中石伟业科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京中石伟业科技
股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技本次限售股解禁上
市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况
（一）本次申请解除限售股份来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020] 907 号）核准，北京中石伟业科技股份有
限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）非公开发行股票 29,066,107.00 股，
每股发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 14,290,453.86 元，实际募集资金净额人民币 816,709,545.27 元。
其中增加实收资本（股本）人民币 29,066,107.00 元，增加资本公积人民币
787,643,438.27 元。新增股份于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司
总股本由 252,050,400.00 股变更为 281,116,507.00 股。
本次非公开发行新增的 29,066,107.00 股 A 股股票的性质均为有限售条件流
通股，16 名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月
（2020 年 7 月 10 日-2021 年 1 月 10 日）。上述 16 名投资者具体认购情况和限
售期如下：
获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 限售期
（股）
1 华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司 1,049,317 6 个月
2 邹瀚枢 邹瀚枢 1,084,295 6 个月
中信银行股份有限公司－九泰锐
3 九泰基金管理有限公司 1,049,318 6 个月
益定增灵活配置混合型证券投资
1
获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 限售期
（股）
基金
招商证券股份有限公司－九泰泰
富定增主题灵活配置混合型证券 594,613 6 个月
投资基金
九泰基金－广发银行－东方证券
349,773 6 个月
股份有限公司
湾区产融投资（广州）有限
4 湾区产融投资（广州）有限公司 3,497,726 6 个月
公司
芜湖弘唯基石投资基金管
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙
理合伙企业（有限合伙）（代
5 企业（有限合伙）－弘唯基石华德 1,049,317 6 个月
“弘唯基石华德 1 号私募证
1 号私募证券投资基金
券投资基金”）
中国建设银行股份有限公司－易
方达 3 年封闭运作战略配售灵活 874,431 6 个月
配置混合型证券投资基金（LOF）
6 易方达基金管理有限公司 易方达基金－“农银私行安心快
线天天利”开放式人民币理财产品
874,432 6 个月
－易方达基金 168 号单一资产管
理计划
鹏华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿保险（集团）公司委托 874,431 6 个月
鹏华基金管理有限公司定增组合
鹏华基金－招商银行－鹏华基金
7 鹏华基金管理有限公司 鹏诚增发添利 1 号集合资产管理 76,950 6 个月
计划
鹏华基金－招商银行－鹏华基金
鹏诚增发添鑫 1 号集合资产管理 132,914 6 个月
计划
阳光资产管理股份有限公
司（代“阳光资管-工商银行- 阳光资管－工商银行－阳光资产
8 2,623,294 6 个月
阳光资产-定增优选 1 号资 －定增优选 1 号资产管理产品
产管理产品”）
创金合信基金－工商银行－外贸
创金合信基金管理有限公
9 信托－外贸信托稳富 FOF 单一资 1,049,317 6 个月
司
金信托（注 1）
中国银河证券股份有限公
10 中国银河证券股份有限公司 2,448,408 6 个月
司
中国工商银行－南方宝元债券型
1,049,318 6 个月
基金
交通银行股份有限公司－南方养
老目标日期 2030 三年持有期混合 34,978 6 个月
南方基金管理股份有限公
11 型发起式基金中基金（FOF）
司
中国工商银行股份有限公司－南
方养老目标日期 2035 三年持有期 69,955 6 个月
混合型基金中基金（FOF）
中国工商银行股份有限公司－南 34,978 6 个月
2
获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 限售期
（股）
方永利 1 年定期开放债券型证券
投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
方新优享灵活配置混合型证券投 489,681 6 个月
资基金
中国工商银行股份有限公司－南
方创新经济灵活配置混合型证券 139,909 6 个月
投资基金
招商银行股份有限公司－南方成
安优选灵活配置混合型证券投资 34,977 6 个月
基金
中国工商银行股份有限公司－南
209,863 6 个月
方 ESG 主题股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
方 3 年封闭运作战略配售灵活配 2,798,180 6 个月
置混合型证券投资基金（LOF）
无锡市金投宜创产业投资 无锡市金投宜创产业投资合伙企
12 2,046,169 6 个月
合伙企业（有限合伙） 业（有限合伙）
山东铁路发展基金有限公司 174,886 6 个月
中信证券－中信银行－中信证券
139,909 6 个月
智赢定增 1 号集合资产管理计划
中信证券－中国农业银行“安
中信证券股份有限公司（资 心灵动30 天”人民币理财产品－
13 209,864 6 个月
产管理） 中信证券定增主题 168 号单一资
产管理计划
中信证券－山东发展投资控股集
团有限公司－中信证券山东发展 524,658 6 个月
投 1 号单一资产管理计划
中金丰享股票型养老金产品－中
34,977 6 个月
国建设银行股份有限公司
中金公司－鑫安汽车保险股份有
限公司－中金鑫安保险单一资产 17,489 6 个月
管理计划
中金丰和股票型养老金产品－中
62,959 6 个月
国建设银行股份有限公司
中金丰汇股票型养老金产品－中
227,352 6 个月
中国国际金融股份有限公 国建设银行股份有限公司
14
司（资产管理） 安徽省叁号职业年金计划－招商
52,466 6 个月
银行
安徽省贰号职业年金计划－农业
52,466 6 个月
银行
宁夏回族自治区伍号职业年金计
13,990 6 个月
划－建设银行
重庆市贰号职业年金计划－中国
41,973 6 个月
银行
青海省贰号职业年金计划－光大 17,489 6 个月
3
获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 限售期
（股）
银行
河北省玖号职业年金计划－光大
52,466 6 个月
银行
重庆市陆号职业年金计划－招商
34,977 6 个月
银行
福建省捌号职业年金计划－建设
45,470 6 个月
银行
山西省肆号职业年金计划－光大
62,959 6 个月
银行
河北省捌号职业年金计划－建设
45,470 6 个月
银行
中金先利对冲股票型养老金产品
17,489 6 个月
－中国工商银行股份有限公司
中银国际证券股份有限公司（注 2） 52,466 6 个月
中金公司－中国银行－中金量化
27,982 6 个月
多策略 5 号集合资产管理计划
鞍山钢铁集团公司企业年金计划
20,986 6 个月
－中国建设银行股份有限公司
中国第一汽车集团公司企业年金
52,466 6 个月
计划－中国银行股份有限公司
中国移动通信集团有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 104,932 6 个月
限公司
中国铁路上海局集团有限公司企
业年金计划－中国工商银行股份 62,959 6 个月
有限公司
中国铁路成都局集团有限公司企
业年金计划－中国建设银行股份 34,977 6 个月
有限公司
中国联合网络通信集团有限公司
企业年金计划－招商银行股份有 69,955 6 个月
限公司
中国电信集团有限公司企业年金
139,909 6 个月
计划－中国银行股份有限公司
北京市地铁运营有限公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 17,489 6 个月
公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责
任公司企业年金计划－中国工商 27,982 6 个月
银行股份有限公司
中国南方电网公司企业年金计划
41,973 6 个月
－中国工商银行
中金金鸿混合型养老金产品－中
38,475 6 个月
国建设银行股份有限公司
中国农业银行离退休人员福利负
97,936 6 个月
债－农行
4
获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 限售期
（股）
中国建设银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 104,932 6 个月
限公司
中国工商银行股份有限公司企业
年金计划－中国建设银行股份有 122,420 6 个月
限公司
申万宏源证券－证券行业支持民
申万宏源证券有限公司（资 企发展系列之申万宏源 FOF 单一
15 1,049,317 6 个月
产管理） 资管－证券行业支持民企发展之
申万宏源 16 号单一资产管理计划
16 俞建超 俞建超 633,098 6 个月
合计 29,066,107
注 1：上述表中投资者对象“创金合信基金管理有限公司”的配售对象名称（股票账户名
称）“创金合信基金－工商银行－外贸信托－外贸信托稳富 FOF 单一资金信托”即为 2020
年 7 月 2 日披露的公司非公开发行股票发行情况报告书中的发行对象“创金合信基金管理有
限公司”的认购产品“创金合信鼎丰 1 号资产管理计划”；
注 2：上述表中投资者对象“中国国际金融股份有限公司（资产管理）”的配售对象名称
（股票账户名称）“中银国际证券股份有限公司”即为 2020 年 7 月 2 日披露的公司非公开发
行股票发行情况报告书中的发行对象“中国国际金融股份有限公司（资产管理）”的认购产品
“委外-聿铭债券增强 1 号”。
（二）上述非公开发行完成后至今公司股本变化情况
2020 年 1 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注
销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。2020
年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程
传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股。将 2018 年
限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计
164,800 股全部进行回购并注销后，公司总股本将由 281,116,507 股减少至
280,951,707 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东所作股份锁定承诺事项
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，华能贵诚信托有限公司、邹
瀚枢、九泰基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、芜湖弘唯基石
5
投资基金管理合伙企业（有限合伙） 代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）、
易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司
（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）、创金合信
基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司（自营）、南方基金管理股份有
限公司、无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公
司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、申万宏源证券有限
公司（资产管理）、俞建超共计 16 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次非公开发行股票完成后，由于中石科技送红股、转增股份等原因增加的
相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其
他要求，则参与认购中石科技非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深
圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反
上述承诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 1 月 11 日（星期一）；
2、 本次解除限售股份数量为 29,066,107 股，占公司股本总额的 10.35%；
其中，实际可上市流通股份数量为 29,066,107 股，占公司股本总额的 10.35%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 62 名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
6
本次实际
所持限售条 本次申请解
序号 投资者名称 配售对象名称 可上市流
件股份总数 除限售数量
通数量
华能贵诚信托有
1 华能贵诚信托有限公司 1,049,317 1,049,317 1,049,317
限公司
2 邹瀚枢 邹瀚枢 1,084,295 1,084,295 1,084,295
中信银行股份有限公司－九泰锐
益定增灵活配置混合型证券投资 1,049,318 1,049,318 1,049,318
基金
九泰基金管理有 招商证券股份有限公司－九泰泰
3
限公司 富定增主题灵活配置混合型证券 594,613 594,613 594,613
投资基金
九泰基金－广发银行－东方证券
349,773 349,773 349,773
股份有限公司
湾区产融投资
4 （广州）有限公 湾区产融投资（广州）有限公司 3,497,726 3,497,726 3,497,726
司
芜湖弘唯基石投
资基金管理合伙
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙
企业（有限合伙）
5 企业（有限合伙）－弘唯基石华 1,049,317 1,049,317 1,049,317
（代“弘唯基石
德 1 号私募证券投资基金
华德 1 号私募证
券投资基金”）
中国建设银行股份有限公司－易
方达 3 年封闭运作战略配售灵活 874,431 874,431 874,431
配置混合型证券投资基金（LOF）
易方达基金管理
6 易方达基金－“农银私行安心快
有限公司
线天天利”开放式人民币理财产品
874,432 874,432 874,432
－易方达基金 168 号单一资产管
理计划
鹏华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿保险（集团）公司委
874,431 874,431 874,431
托鹏华基金管理有限公司定增组
合
鹏华基金管理有 鹏华基金－招商银行－鹏华基金
7
限公司 鹏诚增发添利 1 号集合资产管理 76,950 76,950 76,950
计划
鹏华基金－招商银行－鹏华基金
鹏诚增发添鑫 1 号集合资产管理 132,914 132,914 132,914
计划
阳光资产管理股
份有限公司（代
“阳光资管-工商 阳光资管－工商银行－阳光资产
8 2,623,294 2,623,294 2,623,294
银行-阳光资产- －定增优选 1 号资产管理产品
定增优选 1 号资
产管理产品”）
创金合信基金管 创金合信基金－工商银行－外贸
9 1,049,317 1,049,317 1,049,317
理有限公司 信托－外贸信托稳富 FOF 单一资
7
本次实际
所持限售条 本次申请解
序号 投资者名称 配售对象名称 可上市流
件股份总数 除限售数量
通数量
金信托（注 1）
中国银河证券股
10 份有限公司（自 中国银河证券股份有限公司 2,448,408 2,448,408 2,448,408
营）
中国工商银行－南方宝元债券型
1,049,318 1,049,318 1,049,318
基金
交通银行股份有限公司－南方养
老目标日期 2030 三年持有期混合 34,978 34,978 34,978
型发起式基金中基金（FOF）
中国工商银行股份有限公司－南
方养老目标日期 2035 三年持有期 69,955 69,955 69,955
混合型基金中基金（FOF）
中国工商银行股份有限公司－南
方永利 1 年定期开放债券型证券 34,978 34,978 34,978
投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
南方基金管理股
11 方新优享灵活配置混合型证券投 489,681 489,681 489,681
份有限公司
资基金
中国工商银行股份有限公司－南
方创新经济灵活配置混合型证券 139,909 139,909 139,909
投资基金
招商银行股份有限公司－南方成
安优选灵活配置混合型证券投资 34,977 34,977 34,977
基金
中国工商银行股份有限公司－南
209,863 209,863 209,863
方 ESG 主题股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
方 3 年封闭运作战略配售灵活配 2,798,180 2,798,180 2,798,180
置混合型证券投资基金（LOF）
无锡市金投宜创
无锡市金投宜创产业投资合伙企
12 产业投资合伙企 2,046,169 2,046,169 2,046,169
业（有限合伙）
业（有限合伙）
山东铁路发展基金有限公司 174,886 174,886 174,886
中信证券－中信银行－中信证券
139,909 139,909 139,909
智赢定增 1 号集合资产管理计划
中信证券－中国农业银行“安
中信证券股份有
心灵动30 天”人民币理财产品－
13 限公司（资产管 209,864 209,864 209,864
中信证券定增主题 168 号单一资
理）
产管理计划
中信证券－山东发展投资控股集
团有限公司－中信证券山东发展 524,658 524,658 524,658
投 1 号单一资产管理计划
中国国际金融股 中金丰享股票型养老金产品－中
34,977 34,977 34,977
14 份有限公司（资 国建设银行股份有限公司
产管理） 中金公司－鑫安汽车保险股份有 17,489 17,489 17,489
8
本次实际
所持限售条 本次申请解
序号 投资者名称 配售对象名称 可上市流
件股份总数 除限售数量
通数量
限公司－中金鑫安保险单一资产
管理计划
中金丰和股票型养老金产品－中
62,959 62,959 62,959
国建设银行股份有限公司
中金丰汇股票型养老金产品－中
227,352 227,352 227,352
国建设银行股份有限公司
安徽省叁号职业年金计划－招商
52,466 52,466 52,466
银行
安徽省贰号职业年金计划－农业
52,466 52,466 52,466
银行
宁夏回族自治区伍号职业年金计
13,990 13,990 13,990
划－建设银行
重庆市贰号职业年金计划－中国
41,973 41,973 41,973
银行
青海省贰号职业年金计划－光大
17,489 17,489 17,489
银行
河北省玖号职业年金计划－光大
52,466 52,466 52,466
银行
重庆市陆号职业年金计划－招商
34,977 34,977 34,977
银行
福建省捌号职业年金计划－建设
45,470 45,470 45,470
银行
山西省肆号职业年金计划－光大
62,959 62,959 62,959
银行
河北省捌号职业年金计划－建设
45,470 45,470 45,470
银行
中金先利对冲股票型养老金产品
17,489 17,489 17,489
－中国工商银行股份有限公司
中银国际证券股份有限公司（注
52,466 52,466 52,466
2）
中金公司－中国银行－中金量化
27,982 27,982 27,982
多策略 5 号集合资产管理计划
鞍山钢铁集团公司企业年金计划
20,986 20,986 20,986
－中国建设银行股份有限公司
中国第一汽车集团公司企业年金
52,466 52,466 52,466
计划－中国银行股份有限公司
中国移动通信集团有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 104,932 104,932 104,932
限公司
中国铁路上海局集团有限公司企
业年金计划－中国工商银行股份 62,959 62,959 62,959
有限公司
中国铁路成都局集团有限公司企
业年金计划－中国建设银行股份 34,977 34,977 34,977
有限公司
9
本次实际
所持限售条 本次申请解
序号 投资者名称 配售对象名称 可上市流
件股份总数 除限售数量
通数量
中国联合网络通信集团有限公司
企业年金计划－招商银行股份有 69,955 69,955 69,955
限公司
中国电信集团有限公司企业年金
139,909 139,909 139,909
计划－中国银行股份有限公司
北京市地铁运营有限公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 17,489 17,489 17,489
公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责
任公司企业年金计划－中国工商 27,982 27,982 27,982
银行股份有限公司
中国南方电网公司企业年金计划
41,973 41,973 41,973
－中国工商银行
中金金鸿混合型养老金产品－中
38,475 38,475 38,475
国建设银行股份有限公司
中国农业银行离退休人员福利负
97,936 97,936 97,936
债－农行
中国建设银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 104,932 104,932 104,932
限公司
中国工商银行股份有限公司企业
年金计划－中国建设银行股份有 122,420 122,420 122,420
限公司
申万宏源证券－证券行业支持民
申万宏源证券有
企发展系列之申万宏源 FOF 单一
15 限公司（资产管 1,049,317 1,049,317 1,049,317
资管－证券行业支持民企发展之
理）
申万宏源 16 号单一资产管理计划
16 俞建超 俞建超 633,098 633,098 633,098
合计 29,066,107 29,066,107 29,066,107
注 1：上述表中投资者对象“创金合信基金管理有限公司”的配售对象名称（股票账户名
称）“创金合信基金－工商银行－外贸信托－外贸信托稳富 FOF 单一资金信托”即为 2020
年 7 月 2 日披露的公司非公开发行股票发行情况报告书中的发行对象“创金合信基金管理有
限公司”的认购产品“创金合信鼎丰 1 号资产管理计划”；
注 2：上述表中投资者对象“中国国际金融股份有限公司（资产管理）”的配售对象名称
（股票账户名称）“中银国际证券股份有限公司”即为 2020 年 7 月 2 日披露的公司非公开发
行股票发行情况报告书中的发行对象“中国国际金融股份有限公司（资产管理）”的认购产品
“委外-聿铭债券增强 1 号”。
5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 减数量（股） 数量（股） 比例（%）
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一、限售条件流通股/
138,486,760 49.29 -29,066,107 109,420,653 38.95
非流通股
高管锁定股 108,743,853 38.71 - 108,743,853 38.71
首发后限售股 29,066,107 10.35 -29,066,107 - -
股权激励限售股 676,800 0.24 - 676,800 0.24
二、无限售条件股份 142,464,947 50.74 +29,066,107 171,531,054 61.05
三、股份总数 280,951,707 100.00 - 280,951,707 100.00
注：以上股本结构的变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以解除
限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
中石科技本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿
锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
中石科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
11
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份
有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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薛波 胡敬宝
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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