东兴证券股份有限公司

              关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司

         2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为长沙岱勒新材料科技股
份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“公司”或“发行人”）首次公开发行股票
持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对岱勒新材 2018 年度募集资金存放和使用进行了
核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1245 号）核准，公司 2017 年 9 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,600,000 股，发行价
为 10.49 元/股，募集资金总额为人民币 216,094,000.00 元，扣除承销及保荐费用
人民币 18,867,924.53 元，余额为人民币 197,226,075.47 元，另外扣除中介机构费
和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 10,578,300.19 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
186,647,775.28 元。

    该次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 6 日出具天职业
字[2017]16599 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资
金累计使用金额为 19,780.55 万元（含息），公司首次公开发行股票募集资金已全
部使用完毕。

    （二）首次公开发行募集资金 2017 年度使用情况及余额

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况

                                         1
如下：

                         项 目                                   金额（元）

实际转入的募集资金                                                      197,226,075.47

减：置换预先投入募集资金投资项目的资金                                  164,391,900.00

    直接投入募集资金投资项目的资金                                       24,083,631.18

    支付的其他发行费用                                                    9,330,000.00

加：利息收入扣除银行手续费净额                                              579,455.71

募集资金专用账户期末余额                                                          0.00

    注 1：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“年产 12 亿米金刚石线项
目”的金额为 164,391,900.00 元，已经天职国际会计师事务所“天职业字[2017]17314 号”《以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验。

    注 2：截止 2018 年 12 月 31 日，公司年度实际使用募集资金 24,083,631.18 元，置换预
先投入募集资金投资项目的资金 164,391,900.00 元，支付其他发行费用 9,330,000.00 元，募
集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 579,455.71 元，募集资金专户余额为人
民币 0.00 元。

    注 3：首次公开发行股票募集资金专户情况说明：上海浦东发展股份有限公司长沙科创
新材料支行账户已于 2018 年 5 月 4 日销户。

    二、募集资金存放和管理情况

     （一）募集资金管理制度情况

     公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券
交易所<<创业板上市公司募集资金管理细则>>(2008 年修订)等相关规定的要求
制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管
理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司
2015 年度第二次股东大会审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制
度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的要求。



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     根据《管理制度》要求，公司董事会批准在上海浦东发展股份有限公司长沙
科创新材料支行开设了账号为“66220078801200000083”募集资金专用账户，仅
用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

     （二）募集资金三方监管协议情况

     根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司与上海浦东发展股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。

     （三）募集资金专户存储情况

     截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：
人民币元）：

                 存放银行                         银行账户账号       存款方式   余额

上海浦东发展股份有限公司长沙科创新材料支行    66220078801200000083     活期      0

                   合 计                                                         0

    注：上述账户已于 2018 年 5 月 4 日销户.

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使
用情况对照表。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     （一）变更募集资金投资项目情况

     公司募集资金实际投资项目未发生变更。

     （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

     公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换
预先已投入募集资金项目的自筹资金 164,391,900.00 元。该事项已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]17314 号”鉴

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证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相
关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。

   六、会计师对 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对岱勒新材 2018 年度募集资金存
放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字
[2019]93-1 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，岱勒新材出具
的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面
公允反映了岱勒新材 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

   七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：岱勒新材 2018 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证
监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，岱勒新材对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。




                                   4
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：


                           夏智勇             杨志




                                                     东兴证券股份有限公司

                                                            年   月   日




                                    5
     附件


                                                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                      截止日期：2018 年 12 月 31 日


   编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司                                                                                                           金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                               18,664.78                      本年度投入募
                                                                                                                                                         573.18
报告期内变更用途的募集资金总额                                                无                          集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                    无                          已累计投入募
                                                                                                                                                      18,847.55
累计变更用途的募集资金总额比例                                                无                          集资金总额

                             是否已变更                                                                                        项目达到预                                项目可行性
     承诺投资项目和                       募集资金承诺   调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进                              本年度实现的 是否达到预计
                             项目（含部                                                                                        定可使用状                                是否发生重
      超募资金投向                          投资总额       额（1）            额           投入金额(2)   度（%）(3)＝(2)/(1)                   效益               效益
                              分变更）                                                                                           态日期                                    大变化

承诺投资项目

年产 12 亿米金刚石线项目          否        18,664.78     18,664.78         573.18          18,847.55           100             2017 年       3,778.69             否        否

    承诺投资项目小计                        18,664.78     18,664.78         573.18          18,847.55           100
未达到计划进度或预计收益
                             无
的情况和原因（分具体项目）




                                                                                       6
项目可行性发生重大变化的
                           无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
                           无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
                           无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           无
调整情况

                           经公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入
                           金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 16,439.19 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]17314
及置换情况
                           号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流
                           无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
                           无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                           截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。
去向
募集资金使用及披露中存在
                           无
的问题或其他情况




                                                                                 7