方正证券承销保荐有限责任公司
关于
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）
二〇二二年十月
长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机
构”、“保荐人”）接受长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新
材”、“发行人”、“公司”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称
“本次发行”）的保荐机构，并指定钟亮亮先生、韦帅帅先生担任本次保荐工作
的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺：
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐
业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所
的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规
范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
3-3-1
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目 录
保荐机构及保荐代表人声明 ....................................................................................... 1
目 录.............................................................................................................................. 2
第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3
一、发行人的基本情况......................................................................................... 3
二、本次发行方案概况....................................................................................... 12
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况................................... 14
四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明........................... 14
第二节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 16
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ............................................. 17
一、保荐机构结论............................................................................................... 17
二、发行人就本次发行履行的决策程序........................................................... 17
三、对公司持续督导期间的工作安排............................................................... 18
四、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式................................................... 19
五、保荐机构对本次向特定对象发行的推荐结论........................................... 19
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第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 长沙岱勒新材料科技股份有限公司
英文名称 Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd.
注册资本 121,532,581 元
法定代表人 段志明
成立日期 2009 年 4 月 8 日
上市日期 2017 年 9 月 12 日
住所 长沙高新开发区环联路 108 号
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 岱勒新材
股票代码 300700
统一社会信用代码 91430100687410136D
新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销
售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限
经营范围
定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
电话 0731-89862900
传真 0731-84115848
（二）发行人主营业务、核心技术和研发水平
1、主营业务
公司是国内一家专业从事金刚石线的研发、生产和销售的高新技术企业，为
晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料切割提供专业工具与完整解决方案；是国
内较早掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业；是国内重要的金
刚石线制造商，是我国替代进口金刚石线产品的代表企业。公司致力于成为全球
一流的硬脆材料加工耗材综合服务商。
2、核心技术
截至目前，公司主要核心技术情况如下：
产品名称 技术来源 成熟程度
电镀金刚石蓝宝石切割线 自主研发 批量生产
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产品名称 技术来源 成熟程度
电镀金刚石硅锭开方切割线 自主研发 批量生产
电镀金刚石硅棒切片切割线 自主研发 批量生产
电镀金刚石半导体、磁性材料切割线 自主研发 批量生产
公司主要产品的核心技术均通过自主研发方式取得，具有自主知识产权，不
存在对其他企业或个人的重大依赖。公司已通过专利等方式对核心技术进行了严
密的保护，截至本上市保荐书出具之日，公司通过自主研发获得已授权的发明专
利 21 项，实用新型专利 19 项。
3、研发水平
公司自设立以来，一直十分重视技术积累和科研投入。公司设立了研发部门，
为了更好地提升和保证产品质量，公司制定和实施了一系列技术研发管理制度，
主要包括《课题管理制度》《工艺管理规范》《实验上线管理制度》等。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司研发人员 101 人，占员工总数的 12.87%。
报告期内，公司研发费用情况如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
研发投入 1,252.02 1,731.00 1,544.99 1,737.83
营业收入 27,614.17 27,070.23 24,289.70 26,164.44
研发投入占营业收入比例 4.53% 6.39% 6.36% 6.64%
（三）发行人最近三年一期主要财务数据及财务指标
发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计及 2022 年 1-6 月未经审计
的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
资产总计 121,206.80 109,530.89 113,690.54 114,371.36
负债合计 53,457.52 64,118.08 60,342.36 61,184.30
所有者权益合计 67,749.28 45,412.81 53,348.19 53,187.06
归属于母公司所有者权益合计 67,907.17 45,542.36 53,348.19 53,187.06
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2、利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 27,614.17 27,070.23 24,289.70 26,164.44
营业利润 4,865.40 -8,508.18 -272.92 -6,301.32
利润总额 4,849.19 -8,620.37 -270.62 -6,110.19
净利润 4,108.62 -7,991.69 150.38 -4,583.22
归属于母公司所有者的净利润 4,136.95 -7,812.23 150.38 -4,583.22
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 -1,396.14 2,970.01 2,727.63 -3,589.80
投资活动产生的现金流量净额 -2,894.90 -4,305.23 -8,717.37 -6,646.74
筹资活动产生的现金流量净额 590.67 -199.47 -3,085.05 8,997.09
现金及现金等价物净增加额 -3,654.37 -1,553.27 -9,127.40 -1,239.46
4、主要财务指标
2022.6.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/
项目
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
流动比率 1.16 0.76 1.30 1.43
速动比率 0.89 0.55 0.88 1.05
资产负债率（合并） 44.10% 58.54% 53.08% 53.50%
资产负债率（母公司） 38.75% 52.22% 47.18% 47.94%
应收账款周转率（次） 1.68 2.13 1.93 2.19
存货周转率（次） 1.68 1.88 1.41 1.74
每股净资产（元） 5.59 4.25 6.47 6.45
每股经营活动产生的现金流量（元） -0.11 0.28 0.33 -0.44
每股净现金流量（元） -0.30 -0.14 -1.11 -0.15
基本每股收益（元/股） 0.36 -0.73 0.01 -0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.36 -0.76 -0.09 -0.46
（元/股）
稀释每股收益（元/股） 0.36 -0.73 0.01 -0.43
扣除非经常性损益后稀释每股收益
0.36 -0.76 -0.09 -0.46
（元/股）
加权平均净资产收益率 7.16% -15.80% 0.28% -8.93%
加权平均净资产收益率（扣除非经
7.08% -16.46% -1.72% -9.50%
常性损益后）
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注：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算，各指标
的具体计算方法如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债；
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净值；
5、存货周转率=营业成本/存货平均净值；
6、每股净资产=归属于母公司所有者股东权益/期末股本；
7、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本；
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本；
9、基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性
损益后稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率
系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010 年修订）计算。
（四）发行人存在的主要风险
1、宏观与市场风险
（1）行业风险
作为金刚石线制造行业的下游行业，光伏行业及蓝宝石行业的发展速度和规
模直接影响金刚石线的市场需求，光伏行业及蓝宝石行业对金刚石线的需求趋势
直接影响金刚石线行业的发展方向。
2018 年 5 月 31 日国家发改委、财政部、国家能源局三部委联合出台了《关
于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，要求优化光伏发电新增建设规模、加快
光伏发电补贴退坡及降低补贴强度、进一步加大市场化配置项目力度，该政策对
国内光伏行业需求和光伏产品价格短期造成较大冲击。此次出台文件目的是为适
应光伏行业发展实际，促进我国光伏行业提质增效，并引导行业集中度提升及加
速行业市场化步伐，光伏行业发展的基本面良好，发展潜力巨大。
尽管目前光伏行业及蓝宝石行业在国家产业政策支持下发展良好，但若未来
国家产业政策发生变化，下游行业及市场出现衰落下滑，将对公司的盈利能力带
来较大不利影响。
（2）市场竞争风险
经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产
权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内重要
的金刚石线生产企业。公司产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，
产品性价比较高，已具备替代进口产品满足国内中高端市场需求的能力。随着下
游行业的快速发展及切割方式的改变，金刚石线制造行业市场快速扩大，更多的
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市场参与者将进入金刚石线制造行业，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续
提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将
会面临不利的市场竞争局面，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。
（3）原材料价格波动的风险
公司主要的原材料为金刚石、胚线、镍饼等。由于原材料成本占公司产品成
本的比例较高，原材料价格的波动将会直接影响公司产品的成本和利润水平。虽
然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了采购控制制度，但如果出
现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司对客
户的议价能力相对较弱，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
2、经营风险
（1）业绩下滑的风险
2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为
26,164.44 万元、24,289.70 万元、27,070.23 万元和 27,614.17 万元，扣非后归属
于母公司所有者的净利润分别为-4,876.57 万元、-916.60 万元、-8,136.42 万元及
4,089.32 万元。报告期前三年，公司扣非后归母净利润为负，存在业绩下滑的
情形。
公司最近三年经营业绩较差的原因主要为受光伏“531”新政影响，下游产
品市场需求下降，对金刚石线细线化进程要求加速，产品需求转换较快，面对
下游市场的变化，公司通过调整募投项目建设进度，并同步对原有设备以及生
产工艺进行持续的技术升级改造，产能未能有效释放，产能利用率不足，在产
品价格下降的过程中，毛利率降低导致存货计提了较大金额的减值准备。
2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 27,614.17 万元，较上年同期增长
173.48%，实现扣非后归属于母公司所有者的净利润 4,089.32 万元，较上年同
期增长 416.74%。主要原因为随着公司技术改造的完成，公司产品性能提升，产
能充分释放，产能利用率和毛利率均大幅提升，存货周转加快，存货消化良好，
不存在积压的情形。
若未来宏观经济形势发生变化或下游行业出现重大调整，公司无法持续满
足市场的产品和技术迭代需求，导致公司产能利用率下降和存货积压，将会影
响公司的净利润，对公司持续盈利能力造成重大不利影响。
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（2）销售价格下降的风险
公司产品下游应用于光伏、消费电子等行业，行业市场竞争激烈，金刚石线
产品的市场价格整体呈下降趋势。报告期内，公司硅切割用金刚石线的平均销售
单价分别为 76.32 元/千米、80.63 元/千米、66.17 元/千米和 47.56 元/千米；蓝宝
石切割用金刚石线的平均销售单价分别为 186.02 元/千米、150.49 元/千米、122.47
元/千米和 106.44 元/千米。销售价格整体呈下降趋势，随着更多的市场参与者
进入金刚石线制造行业，市场竞争的加剧将使得产品价格仍存下降风险。
（3）客户相对集中的风险
公司下游客户主要是晶硅片制造、蓝宝石加工企业，受资金和规模经济限制，
下游市场集中度高。报告期，公司对前五大客户的销售占比分别为 49.91%、
51.00%、47.22%和 63.87%，下游客户集中度相对较高，若公司个别或部分主要
客户因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，
公司的经营业绩等将会受到一定程度的不利影响。
（4）产品质量风险
金刚石线生产技术工艺复杂，涉及领域较多，制程控制严苛，要求技术工人
对各个生产环节的技术掌握程度高。作为硬脆材料切割用耗材，其金刚石分布密
度、均匀性和固结强度、金刚石切割能力、钢线的抗疲劳性能等直接决定了硬脆
材料切片的质量和成本。下游客户使用金刚石线时，对切割线速度、耗线量、切
割张力、主切速度、切割时间、出片率等指标均有严格的要求，随着金刚线切割
技术不断地进步，其对金刚线产品的性能指标及品质的稳定性要求也在不断提
高，从而对公司生产工艺控制、工人技术水平、原材料质量和产品质量控制水平
也提出更高的要求。虽然公司一贯以质量和服务取胜，产品质量管理体系已通过
权威机构认证（ISO9001:2015 和 RoHS 认证），但仍不能完全排除未来出现质量
问题导致公司产品市场份额下降、产品市场形象降低的风险。
（5）研发人员流失及技术泄密风险
公司是以自主研发创新型高新技术产品为核心竞争力的高新技术企业，高素
质的研发团队及公司核心技术对公司持续保持技术优势、进一步增强市场竞争力
和持续提升发展潜力至关重要。未来若发生研发人员特别是核心技术人员大幅流
失的情形，或发生公司核心技术泄密的情形，将在一定程度上影响公司的持续创
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新能力及市场竞争力，对公司经营业绩造成不利影响。
（6）新冠疫情影响的风险
2020 年 1 月，全国各地区相继爆发新型冠状病毒疫情（以下简称“新冠疫
情”），新冠疫情爆发导致全国各地企业的节后工人到位率较低，复工率、生产
效率、产能利用率不高。随着国内新冠肺炎疫情形势好转，公司积极复工复产，
员工已完全到岗，生产经营活动已经恢复正常，疫情尚未对公司产生较大影响。
虽然目前国内新冠疫情基本得以有效控制，但境外输入病例以及病毒的变异
也为疫情防控带来了一定挑战，当前，国内部分城市仍存在本土病例集中爆发新
增的情形，阶段性影响了所在地的正常经济运行，当地企业的日常经营也受到不
同程度影响。若未来公司主要经营地或主要项目实施地出现疫情且短期无法得到
有效控制，公司或公司客户的生产经营将被影响，进而可能对公司未来经营业绩
造成不利影响。
3、财务风险
（1）存货金额较大及发生减值的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 12,844.84 万元、14,271.01 万元、
10,586.15 万元和 11,771.33 万元，占流动资产比例分别为 20.92%、28.00%、
23.31%和 21.55%。存货账面价值较高影响了公司资金周转速度、经营活动的现
金流量，降低了资金使用效率。近年来光伏行业硅料价格大幅上涨，硅片向大尺
寸化、薄片化演进，进而要求金刚石线细线化进程加快，2021 年度公司基于金
刚石线产品规格迭代情况计提存货跌价准备 4,066.94 万元。目前市场硅切片用
金刚石线主流产品胚线线径已接近碳钢丝材料物理极限，金刚石线胚线开始向
钨丝材料渗透，若公司相关产品迭代未能及时跟进市场需求，公司存货将面临大
幅计提存货跌价准备的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。
（2）毛利率下降的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 17.76%、21.69%、14.27%和 32.44%，
公司毛利率水平受下游行业市场变化、市场竞争情况、客户结构、产品和原材料
价格、员工薪酬水平、产品迭代等多种因素的影响，如果上述因素或新冠疫情等
其他因素发生持续不利变化，公司毛利率可能下降，将对公司盈利状况造成重大
不利影响。
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（3）应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 12,768.11 万元、12,347.34
万元、13,058.00 万元和 19,788.95 万元，占期末总资产的比例分别为 11.16%、
10.86%、11.92%和 16.33%。如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信
用条件发生重大变化，导致公司应收账款不能按期收回，公司资金周转速度与运
营效率将会降低，将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。
（4）非经常性损益占净利润比重较大的风险
报告期内，公司非经常性损益净额分别为 293.35 万元、1,066.98 万元、324.18
万元和 47.63 万元，占公司归属于母公司股东的净利润的比重分别为-6.40%、
709.52%、-4.15%和 1.15%。2020 年度非经常性损益净额占归属于母公司股东的
净利润比重较大，公司非经常性损益主要为政府补助等，对公司净利润的影响较
大。公司所处行业为国家大力支持产业，各地政府亦出台了众多鼓励政策并提供
了较多政府补助。若未来国家和地方的鼓励政策发生变化，将影响非经常性损益
的金额，影响公司盈利能力的稳定性、造成业绩波动较大。
（5）即期回报被摊薄的风险
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有所提高，
若募集资金使用效益短期内难以全部显现，或短期内公司利润增长幅度小于净资
产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的
风险。
4、募集资金不足的风险
本次诚熙颐科技认购资金主要来源于其对外借款及段志明资金支持，资金
来源预计构成如下：
单位：万元
序号 资金来源 预计金额 具体来源
对外借款（相关金 段志明所持发行人不超过 2,400.00 万股股
20,000.00
1 融机构组成的联 票质押担保
合体） 10,000.00 信用授信
5,000.00 至
个人信用借款
10,000.00
2 段志明资金支持
根据实际 其他渠道（包括但不限于资产处置、个人
情况准备 信用借款、抵押/质押借款等方式）
注：最终方案以实际为准
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相关金融机构组成的联合体基于发行人经营情况及股票市场波动情况拟向
诚熙颐科技提供 3 亿元的授信额度，其中 2.00 亿元以段志明持有的发行人不超
过 2,400.00 万股股票提供质押担保，1.00 亿元为信用授信。按 2022 年 8 月 25
日发行人股票收盘价 34.40 元/股和前 120 个交易日均价 25.67 元/股及质押率
30%测算，段志明质押 2,400.00 万股股票可融资 24,768.00 万元和 18,482.40
万元。
诚熙颐科技本次认购资金来源以其对外借款方式自筹为主，不足部分由其
实际控制人段志明提供资金支持，段志明已与费腾先生签订了《借款意向协议》，
费腾先生拟提供 5,000.00 至 10,000.00 万元信用借款。除上述筹资渠道外，段
志明将结合非限售股减持收益、薪资奖金及家庭自有资金、资产情况，灵活筹
集资金以作补充，以完成本次发行。
公司本次向特定对象发行募集资金金额较大，发行人将在证监会作出同意
注册决定的有效期内择机启动发行，若诚熙颐科技未能按照上述资金安排筹集
足够的资金，或相关金融机构降低授信额度且诚熙颐科技无法通过其他合法渠
道筹集足够资金，则可能存在诚熙颐科技因资金短缺无法及时足额缴纳认购资
金而导致募集资金不足甚至发行失败的风险。
5、实际控制人股票质押风险
截至本上市保荐书出具之日，公司控股股东、实际控制人段志明直接持有
公司股票 24,789,050 股，占公司总股本的 20.40%，上述股票均未质押。诚熙颐
科技本次认购资金或涉及以段志明持有的股票提供质押融资担保，为保障公司
控制权的稳定，段志明承诺本次认购资金中涉及以持有的公司股票提供质押融
资担保的股份数量合计不超过 2,400.00 万股，以该质押数量计算，认购过程中，
段志明所持股份质押比例将达到 96.82%，质押比例过高；认购完成后，段志明
实际控制的股票质押比例将下降至 43.89%。如前所述，段志明所持股份短期内
存在高比例质押风险，若公司股价出现大幅下跌的极端情形，而段志明又未能
及时作出相应调整安排，段志明所质押上市公司股份可能面临被处置的风险。
6、审批风险
本次向特定对象发行尚须经过深交所审核通过、中国证监会同意注册等。本
次向特定对象发行能否获得深交所审核通过、中国证监会同意注册存在不确定
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性。
7、股票市场风险
本次向特定对象发行将对公司的财务状况产生一定影响，公司财务状况的变
化将影响股票的价格。另外，行业的景气变化、宏观经济形势变化、国家经济政
策调整、公司经营状况变化、投资者心理变化等种种因素，都会对股票市场的价
格带来影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑股票市场的各种风险。
二、本次发行方案概况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行，公司将在本次发行申请经深
交所审核通过、中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。
（三）发行对象和认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人段志明先生控制的
企业诚熙颐科技，诚熙颐科技拟全部以现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的价格为 11.43 元/股，定价基准日为第三届董事会
第十九次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价的百分之八十。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
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转增股本数，P1 为调整后发行价格。
（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除以
发行价格（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对
价，在认购总价款中自动扣除），同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即
29,890,000 股。若公司股票在本次发行前有送股、资本公积金转增股本、股权
激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则
本次发行的股票数量上限将作相应调整。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，由董
事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要
求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日
起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票，按照中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积
金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（七）募集资金金额及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额 34,164.27 万元，扣除发行费用后
用于补充流动资金及偿还有息负债。
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次
发行完成后公司新老股东按持股比例共享。
（九）发行的决议有效期
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向
特定对象发行股票相关议案之日起 12 个月。
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（十）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
方正承销保荐指定钟亮亮和韦帅帅为本次向特定对象发行的保荐代表人；指
定卢昊泽为项目协办人；指定王军亮、许亚东、樊旭、毛洋洋、甄琦、温建宇、
陈曦为项目组成员。
（一）负责本项目的保荐代表人钟亮亮
钟亮亮先生，保荐代表人、注册会计师、律师，从事投资银行业务 7 年。参
与完成亚香股份（301220）首次公开发行股票业务、岱勒新材（300700）向特定
对象发行股票业务；参与三元生物（834971）、富尔特（872572）等新三板挂牌
及正方股份（832911）、海皇科技（833000）重大资产重组项目。在保荐业务执
业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良
好。
（二）负责本项目的保荐代表人韦帅帅
韦帅帅先生，保荐代表人，从事投资银行业务 8 年。参与完成卓越新能
（688196）首次公开发行股票业务、岱勒新材（300700）向特定对象发行股票业
务；参与深凯瑞德（832386）、靖互股份（839746）等新三板挂牌及岷江水电
（600131）重大资产重组项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市
保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）负责本项目的项目协办人
卢昊泽，先后参与了金证股份（600446）2020 年非公开发行项目、南玻 A
（000012）2020 年非公开发行项目、永清环保（300187）向特定对象发行项目、
中集车辆（301039）IPO 项目、宇晶股份（002943）非公开发行等项目。
（四）本次证券发行的项目组其他成员
本次证券发行的项目组其他成员为王军亮、许亚东、樊旭、毛洋洋、甄琦、
温建宇、陈曦。
四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明
保荐机构核查后确认，截至本上市保荐书签署日，发行人与本保荐机构之间
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不存在下列情形：
1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份；
2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份；
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职；
4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资；
5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
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第二节 保荐机构承诺事项
本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
一、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，就下述事项作出承
诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有
关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依据《证券发行上市保荐业务管
理办法》采取的监管措施；
9、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。
二、本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证
券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
三、本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，
承诺自愿接受深圳证券交易所的自律管理。
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第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论
一、保荐机构结论
本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，认为发行人具备健全的
组织机构；财务状况良好；最近三年一期财务会计文件无虚假记载，无其他重大
违法行为，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规所规定的向特
定对象发行股票的条件。本保荐机构同意保荐岱勒新材本次向特定对象发行股
票。
二、发行人就本次发行履行的决策程序
发行人就本次发行履行的决策程序如下：
1、发行人于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过
了向特定对象发行股票的相关议案。发行人董事会认为发行人具备向特定对象发
行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类、发行股票面值、发行数量、
发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金金额及用途、限售期、上市地点、本次发行前公司滚存利润安排、决议
的有效期等事宜做出决议，并择期提请股东大会审议。
2、2022 年 5 月 9 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了本次向
特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相
关事宜。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料
科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》并认为：“岱勒新材本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
3、2022 年 8 月 25 日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，会议在
股东大会授权范围内就本次向特定对象发行股票数量及募集资金金额进行了修
定，并作出有效决议。
通过对上述会议程序及内容的核查，本保荐机构认为：发行人股东大会已经
依照法定程序做出批准本次向特定对象发行的决议；股东大会决议的内容和程序
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符合《公司法》《证券法》等有关规定，决议合法有效；发行人股东大会已授权
董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，该项授权范围、程序合法有效。
发行人已履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决
策程序。
三、对公司持续督导期间的工作安排
事项 工作安排
在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年
（一）持续督导事项
度内对发行人进行持续督导
强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定
1、督导发行人有效执行并完 的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协
善防止大股东、实际控制人、 助发行人执行相关制度；通过保荐及承销协议约定确保保荐
其他关联机构违规占用发行 机构对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性
人资源的制度 信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行
信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完
督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人
善防止高管人员利用职务之
建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行
便损害发行人利益的内控制
情况及履行信息披露义务的情况
度
3、督导发行人有效执行并完 督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易
善保障关联交易公允性和合 为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公
规性的制度，并对关联交易 司章程》《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联
发表意见 交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露
的义务，审阅信息披露文件 与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披
及向中国证监会、证券交易 露的人员学习有关信息披露的规定
所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集资金 督导发行人按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金；
的专户存储的实施等承诺事 定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东
项 大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提 督导发行人遵守《公司章程》《对外担保制度》以及中国证
供担保等事项，并发表意见 监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境
和业务状况、股权变动和管 与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关
理状况、市场营销、核心技 信息
术以及财务状况
8、根据监管规定，在必要时 定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并
对发行人进行现场检查 进行实地专项核查
有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议
约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导
（二）保荐协议对保荐机构 期间内，保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规
的权利、履行持续督导职责 行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，
的其他主要约定 情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中
国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违
规的事项发表公开声明
（三）发行人和其他中介机 发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业
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事项 工作安排
构配合保荐机构履行保荐职 服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构
责的相关约定 履行保荐工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便
利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；
保荐机构对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构
及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介
机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
（四）其他安排 无
四、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
保荐代表人：钟亮亮、韦帅帅
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
邮编：100020
电话：010-56991998
传真：010-56991891
五、保荐机构对本次向特定对象发行的推荐结论
本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐机构已
按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控
制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险，履
行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。
保荐机构认为：本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律
法规和中国证监会及深交所有关规定；方正承销保荐同意作为岱勒新材本次向特
定对象发行股票的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于长沙岱勒新材料科技股
份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》之签字盖章页）
项目协办人：
卢昊泽
保荐代表人：
钟亮亮 韦帅帅
内核负责人：
张世通
保荐业务负责人：
陈琨
总经理、法定代表人：
陈琨
董事长：
徐子兵
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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