株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2020-018 株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 无 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 无 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:无。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 400,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含 税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 宏达电子 股票代码 300726 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾垒 郑雁翔 办公地址 湖南省株洲市天元区渌江路 2 号 湖南省株洲市天元区渌江路 2 号 传真 0731-22397170 0731-22397170 电话 0731-22397170 0731-22397170 电子信箱 leonzenglei@foxmail.com zhengyx1208@foxmail.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司经营范围和主要业务 宏达电子是一家电子元器件和电路模块的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。公司拥有20多年电子元件研发 生产经验、十多条国内先进的电子元器件和电路模块生产线、完善的质量检测体系和完整的检验试验技术,拥有多项电子元 器件和电路模块的核心技术与专利,其中高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位,公司是国内高可 1 株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 靠钽电容器生产领域的龙头企业。 公司产品涵盖钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、超级电容器、电感器、 磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算 机板卡、陶瓷薄膜电路等产品的研发、生产及销售,致力于打造拥有核心技术和重要影响力的高可靠电子元器件集团公司。 公司客户覆盖车辆、飞行器、船舶、雷达、电子等系统工程和装备上。近年来,公司在巩固高可靠产品业务的同时,积 极进行民品业务的开拓,民品销售收入持续上涨。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 (二)经营模式 公司是以研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业,公司产品属于电子元器件及微电路模块,公司的商业模式为 “产品+解决方案”,即公司除了销售标准化产品,也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。 (三)业绩驱动因素 报告期内公司稳健经营,业绩稳步上升,主要有三个方面的因素:一是随着我国经济的飞速成长,国家大力发展高可靠 项目,多年来我国高可靠项目开支实现稳步上升;二是随着公司不断拓展非钽电容产品市场,经过前几年的市场推广铺垫, 市场逐渐打开,非钽电容产品快速增长;三是由于人工智能、虚拟现实、5G通信、电动汽车等行业的爆发,民用电子元器 件需求急剧上升,公司持续加大民品投入,民品业务大幅提高。 (四)行业发展阶段及特点 受国家高可靠项目政策和市场趋势影响,市场门槛将逐步降低,新进竞争对手越来越多,且原具有不同产品优势的企业 开始互相渗透,竞争越来越激烈。 在民品领域,中国作为世界工厂,由于电子产品新技术应用越来越多以及国际贸易摩擦不断加剧,市场需求不断加大, 为保障供应链安全,下游工厂对电子元器件国产化需求不断加强。 (五)报告期内公司所处的行业地位 钽电容器是公司发展最早的业务,公司在传统的金属封装钽电容基础上不断拓展,陆续推出高能混合钽电容器和高分子 钽电容器等新一代的钽电容器,并率先开拓出该品类市场及实现大规模量产能力,是国内高可靠电子元器件细分领域的龙头 企业之一;公司开发的非钽电容业务以立足于解决所涉及领域电子元器件及微电路模块国产化替代难题,为用户提供高可靠 高性能电子元器件、微电路模块及集成解决方案为切入点,产品均为技术国内首创或国内领先,有的则是完全替代进口。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 844,041,676.10 636,314,595.16 32.65% 524,366,048.96 归属于上市公司股东的净利润 292,990,202.73 222,991,632.02 31.39% 199,838,465.86 归属于上市公司股东的扣除非经 242,886,873.58 215,291,259.06 12.82% 189,445,677.15 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 82,567,601.46 -38,180,644.84 316.26% 71,680,962.71 基本每股收益(元/股) 0.7323 0.5573 31.40% 0.5500 稀释每股收益(元/股) 0.7323 0.5573 31.40% 0.5500 加权平均净资产收益率 17.76% 15.25% 2.51% 21.73% 2 株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 1,973,939,287.78 1,679,237,528.87 17.55% 1,477,203,408.09 归属于上市公司股东的净资产 1,755,520,045.07 1,553,318,829.36 13.02% 1,370,337,197.34 (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 186,581,165.84 216,358,981.92 225,939,119.91 215,162,408.43 归属于上市公司股东的净利润 55,135,199.26 125,592,931.15 59,596,524.83 52,665,547.49 归属于上市公司股东的扣除非经 52,008,629.04 85,409,546.65 60,282,071.83 45,186,626.06 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,257,385.32 62,134,636.75 -9,266,443.32 35,956,793.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 24,861 23,654 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 曾琛 境内自然人 35.19% 140,800,000 140,800,000 质押 5,049,800 钟若农 境内自然人 30.59% 122,401,896 122,401,896 曾继疆 境内自然人 6.20% 24,798,104 24,798,104 天津宏湘资产 境内非国有 管理合伙企业 1.93% 7,729,800 法人 (有限合伙) 前海方舟资产 境内非国有 1.86% 7,459,931 管理有限公司 法人 株洲宏明股权 投资管理合伙 境内非国有 0.86% 3,437,999 企业(有限合 法人 伙) 易方达基金- 工商银行-外 境内非国有 贸信托-外贸 0.70% 2,811,953 法人 信托稳富 FOF 单一资金信托 前海股权投资 境内非国有 基金(有限合 0.65% 2,602,957 法人 伙) 3 株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 易方达基金- 工商银行-易 境内非国有 方达基金臻选 2 0.62% 2,464,857 法人 号资产管理计 划 天津宏津资产 境内非国有 管理合伙企业 0.58% 2,336,000 法人 (有限合伙) 上述股东中,钟若农和曾继疆为夫妻关系,曾琛为其二人之女,三人为一致行动人。前海方 上述股东关联关系或一致行 舟资产管理有限公司是前海股权投资基金(有限合伙)的普通合伙人和管理人,未知是否一 动的说明 致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年公司围绕以电子元器件和微电路模块为核心,打造拥有核心技术和重要影响力的高可靠电子集团的战略目标, 制定对外抓销售、对内抓质量经营方针推进公司各项工作。 2019年公司营业收入84,404.17万元,较2018年同期增加20,772.71万元,增长比为32.65%;2019年度实现利润总额 36,504.56万元,较2018年同期增加10,707.41万元,增长比为41.51%。 2019年公司共获授权专利11项,开展科研项目36项,其中在研和实施的政府及合作项目29项,自筹项目7项;完成了片 4 株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 式电阻、片式电感、射频环形器、隔离器贯标线的验收,湖南冠陶、湖南宏微2家子公司通过了高新技术企业认定;湖南冠 陶、湖南宏微、湘怡中元、宏达膜电、宏达磁电5家公司通过科技型中小企业认定;获湖南省发改委“双创基地”认定。2019 年,公司继续蝉联中国电子元件百强企业,获得多个重要客户颁发的最佳质量,技术创新及优秀供应商奖。 (一)钽电容产品情况 宏达电子各事业部及湖南湘怡中元科技有限公司经营全系列钽电容器产品的开发、生产和销售。2019年公司钽电容器 继续保持行业优势地位并取增长,钽电容器营业收入较上年同期增长15.81%。各事业部继续推进质量体系建设,片式钽电 容器进入国内知名通信行业公司的国产组件替换项目。 (二)非钽电容产品情况 除湖南湘怡中元科技有限公司以外的子公司2019年整体营业收入18,640.99万元,同比增长76.52%,经过了几年的市场 开拓和技术积累,非钽电容产品营业收入已占到公司营业总收入的22.09%,逐渐成为公司成长的新动力。其中湖南冠陶、 湖南宏微、宏达磁电、宏达惯性等公司的业绩增幅较为显著: 湖南冠陶2019年营业收入为5,411.67万元,较2018年提升78.83%。2019年湖南冠陶成功开发了竖向金电极产品、大壳号 大容量产品、高品质因子产品等多个新品并实现量产,且高可靠多层瓷介电容器生产线建设的质量工程项目也在稳步推进。 湖南宏微2019年营业收入为5,566.51万元,较2018年提升57.53%。2019年湖南宏微开发了技术领先的高功率密度微电路 模块产品,且在西安设立了新的研发中心以加强研发力量,并持续向具有人才优势、市场优势、供应链优势的区域布局。2019 年微电路模块产品通过了贯标审查,为打开更多领域关键市场打下基础。 宏达磁电2019年营业收入为1,997.55万元,较2018年提升75.29%。2019年宏达磁电完成了一体成型片式电感线的建设, 同时完成片式电感器生产线贯标项目。 宏达惯性2019年营业收入为1,097.69万元,较2018年提升2204.91%。2019年宏达惯性开发了IF、VF微电路模块产品自 动化测试系统,以及不同构架的小型化产品,并且已在长沙成立了研发部,加强研发力量。 除2019年业绩显著提升的子公司之外,还有宏达恒芯的单层瓷介电容器与薄膜电路、华毅微波的环形器与隔离器产品 均进入国内知名通信行业公司的国产组件替换项目,预计也将为公司开拓民品市场带来新的机遇。 (三)新产品培育及公司技术研发情况 为加强公司在电容领域优势地位,公司技术储备的高分子片式铝电容在2019年已经完成产品研发,并开始筹建生产线, 目前已经启动场地建设和装备采购,预计2020年可以完成产线安装与调试;超级电容项目完成了生产线建设和试产,2020 年将进行市场推广,同时根据市场调研反馈研发更大容量的产品。 为强化公司在电子元器件和电路模块整体解决方案能力,快速满足市场需求,2019年公司收购了研发LTCC器件的深圳 波而特,并且引进技术团队研发功率器件和电路保护器件。 公司仍将积极根据市场信息、行业信息的收集和分析判断,不断探索和拓展相关产品和项目,为公司的后续发展提供 技术储备。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 5 株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 固体电解质钽电 252,775,268.47 111,121,691.93 56.04% -1.33% 2.45% -1.62% 容器 非固体电解质钽 346,169,256.51 73,410,668.15 78.79% 32.64% 31.57% 0.17% 电容器 其他 115,623,451.13 59,502,011.90 48.54% 113.48% 102.50% 2.79% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 (1)根据财政部《关于修订印发2019年 第二届董事会第九次会议、第二届董事会 “应收票据及应收账款”分拆为 “应收票 度一般企业财务报表格式的通知》(财会 第十次会议 据”和“应收账款”,应收票据本期余额 〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财 465,206,215.84元,上期余额 务报表格式(2019版)的通知》(财会 379,367,446.40元;应收账款本期余额 [2019]16号),本公司对财务报表格式进 520,481,710.24元,上期余额 行了相应调整。 402,000,001.14元;新增“信用减值损失” 科目,将应收票据及应收账款坏账损失、 其他应收款坏账损失、债权投资减值损失 等从“资产减值损失”科目分类至此科目 核算,本期发生额- 11,866,765.36元,上 期该科目不适用;“资产减值损失”科目本 期发生额-12,976,287.48元,上期发生额 -28,415,955.12元。 (2)财政部于2017年颁布了修订后的《企 第二届董事会第五次会议 详见第2019年年度报告全文十二节之五、 业会计准则第22号——金融工具确认和 重要会计政策及会计估计之44、重要会计 计量》、《企业会计准则第23号——金融 政策和会计估计变更首次执行新金融工 资产转移》、《企业会计准则第24号—— 具准则调整首次执行当年年初财务报表 套期会计》,以及《企业会计准则第37 相关项目情况 号——金融工具列报》。本公司自2019 年1月1日起施行前述准则,并根据前述准 则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财 务报表进行了相应的调整。 新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模 式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中 的“已发生损失法”。 6 株洲宏达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要 本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整: 1.本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产(交易性金融资产或其他非流动金融资产)。 2.本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用 损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。 本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见第十二节之五、重要会计政策及 会计估计之44、重要会计政策和会计估计变更首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)2019年6月,宏达电子收购控股子公司深圳波而特电子科技有限公司,注册资本为1025万元人民币,宏达电子累计 出资650万元,持股比例为51.22%,深圳波而特于2019年6月30日起纳入合并范围。本报告期合并了深圳波而特2019年12月 31日资产负债表,2019年7-12月损益表和现金流量表。 (2)2019年10月,宏达电子成立控股子公司株洲湘鸿电子设备有限公司,注册资本为250万元人民币,宏达电子出资 127.50万元,持股比例为51.00%,湘鸿电子于2019年11月起纳入合并范围。 7