世纪证券有限责任公司

                       关于深圳欣锐科技股份有限公司

                使用募集资金补充营运资金的核查意见


       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，作为
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）首次公开发行
的保荐机构，世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）
对公司使用募集资金补充营运资金事宜进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、公司首次公开发行募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】759 号《关于核准深圳欣锐科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2018 年 5 月 14 日首次
公开发行普通股（A 股）2,863 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 11.65
元，募集资金总额人民币 333,539,500.00 元，发行费用总额 27,244,487.72 元，
募集资金净额 306,295,012.28 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2018 年 5 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具编号为天职业字【2018】15221 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户
存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

       根据公司《招股说明书》以及公司 2017 年年度股东大会决议，公司本次发
行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                               投资总额       拟投入募集资金额
序号            项目                                               项目备案文号
                               （万元）           （万元）
        新能源汽车车载电源产                                      深宝安发改备案
 1                              15,166.02             14,144.52
        业化项目                                                    [2017]0039 号
        新能源汽车车载电源研                                      深宝安发改备案
 2                               5,054.51              4,484.98
        发中心扩建项目                                              [2017]0040 号


                                          1
                                投资总额       拟投入募集资金额
序号            项目                                               项目备案文号
                                （万元）           （万元）
        补充与主营业务相关的
 3                               12,000.00             12,000.00
        营运资金
             合计                32,220.53             30,629.50


三、本次募集资金补充营运资金情况

       根据公司与世纪证券、招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行签订的三
方监管协议，公司“补充与主营业务相关的营运资金项目”募集资金存储于公司
在招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行设立的专户。截至 2018 年 10 月
26 日，该募集资金专户余额为 99,434,980.58 元。根据公司的生产经营需要，
公司拟将上述募集资金专户中“补充与主营业务相关的营运资金项目”的余额资
金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，
并严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

四、本次募集资金补充营运资金的决策程序

       2018 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，一致同意公司将募
集资金专户中“补充与主营业务相关的营运资金”的余额资金（含利息收入）全
部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金；公司独立董事对上述
事项发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构的核查意见

       经核查，保荐机构认为：

       欣锐科技本次使用募集资金补充营运资金已经董事会、监事会审议通过，全
体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；上述事项不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

       保荐机构对公司本次使用募集资金补充营运资金相关事项无异议。

       （本页以下无正文）

                                           2
 （本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳欣锐科技股份有限公司使
用募集资金补充营运资金的核查意见》之签署页）




   保荐代表人：

                   刘 欣                       庄   严




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