国泰君安证券股份有限公司

              关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

         使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为武
汉锐科光纤激光技术股份有限公司（简称“锐科激光”、“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对锐科激光拟使用募
集资金置换已支付发行费用自有资金进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见
如下：

    一、公司募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]783 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股 32,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,219,520,000.00 元，
扣除发行费用 100,365,700.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,119,154,299.95
（不含税）。上述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并已于 2018 年 6 月 20 日出具“瑞华验字（2018）第 01540004 号”《验资报
告》（以下简称“《验资报告》”）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户
管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、以自有资金支付发行费用情况

    根据瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2018】01540004 号《验资报告》，
公司公开发行股票发生的审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他
发行费用共计人民币 13,573,247.20 元（不含税）。在募集资金到位前，为保证
公司上市工作顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费。截至 2018 年 6
月 20 日，公司以自筹资金预先支付部分发行费合计 3,048,617.10 元，具体情况
如下：

                                                                单位：元

          单位                      类别               不含税金额
     瑞华会计师事务所              审计费用            2,452,830.18
    广东信达律师事务所             律师费用            353,773.58
         其他单位               发行上市手续费         242,013.34
                         合计                          3,048,617.10


    三、公司决策程序

    公司于 2018 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第三次会议，均审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的
议案》。公司独立董事、监事会均就上述议案发表了明确意见，同意公司使用募
集资金置换已支付发行费用自有资金事项

    四、会计师的鉴证意见

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次使用募集资金置换已支付
发行费用自有资金出具[2018]01540078 号《鉴证报告》，并发表如下意见：

    “我们认为，上述以自有资金预先支付发行费用情况报告在所有重大方面按
照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关要求编制。”

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资
金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了
明确同意的意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了专项审核，
履行了必要的程序；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，
没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对于公司使用募集资金置
换已支付发行费用自有资金无异议。
（以下无正文）