中信建投证券股份有限公司

              关于宁德时代新能源科技股份有限公司

使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的

                               核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）向
特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对宁德时代拟使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并
出具核查意见如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定
对象发行股票 109,756,097 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 410.00 元/
股，募集资金总额为 4,499,999.98 万元，扣除各项发行费用 12,988.66 万元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为 4,487,011.32 万元。2022 年 6 月 21 日，保
荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增
值税）后的募集资金 4,486,499.98 万元划至公司指定账户。2022 年 6 月 21 日，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司
验资报告》（致同验字〔2022〕第 351C000348 号），对公司截至 2022 年 6 月 21
日的募集资金到账情况进行了审验确认。公司将上述募集资金全部存放于募集资
金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况
    公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

                                     1
                                                                        单位：万元
序                                                                    募集资金拟投
                   募集资金投资项目                   投资总额
号                                                                      资金额
 1   福鼎时代锂离子电池生产基地项目                    1,837,260.00     1,520,000.00

 2   广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期                1,200,000.00     1,170,000.00
     江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目
 3                                                     1,165,000.00      650,000.00
     （四期）
     宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车
 4                                                      731,992.00       460,000.00
     里湾项目）
 5   宁德时代新能源先进技术研发与应用项目               700,000.00       687,011.32

                      合计                             5,634,252.00     4,487,011.32
    注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 4,487,011.32 万元，少于《宁德
时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》的募集资金计划投资金
额，因此根据募集资金净额情况进行调整。
     三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程
     （一）公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度
和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的
审批程序。
     （二）财经部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门
提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背
书转让支付）。
     （三）财经部定期统计未置换的以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募
集资金投资项目的款项，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并
按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（或背
书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转
入公司一般账户，同时通知保荐机构。公司财经部须建立明细台账，按月汇总使
用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金明细表，并报送保荐机构。
     （四）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存
储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
     四、对公司的影响
     公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于提高
公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目
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的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    五、相关审批程序及意见
    （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募投
项目款项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项
的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
    （二）监事会审议情况
    公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募投
项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付
募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向的情形，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《宁德时代新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规
定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高
募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具
体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的
情形，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁德时
代新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定。因此，同意公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。



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    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的事项已经董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表同意意
见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使
用成本；公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不
影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形，符合相关法律法规的规定。
    综上所述，保荐机构同意宁德时代使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换。
    （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有
限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》
之签字盖章页）




保荐代表人签名：
                        吕晓峰                张   帅




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                    年     月      日




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