目    录



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告


公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明   1-3
   宁德时代新能源科技股份有限公司董事会关于以自筹资金
            预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

       一、 募集资金的数额和到位时间


       经中国证券监督管理委员会 《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司
 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，本公司向
 特定对象发行人民币普通股（A 股）109,756,097 股，每股发行价格为 410.00 元，
 募集资金总额为人民币 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费（不含增值税）为人
 民币 12,988.66 万元，本公司本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元。上述
 募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验
 字（2022）第 351C000348 号《验资报告》。


       本公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
 用的监管要求（2022 年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对
 募集资金进行专户存储。在履行必要的法律程序后，拟将部分募集资金用于置换
 下述投资项目中以自筹资金先行投入部分。


       二、 向特定对象发行 A 股股票预案中对募集资金投向承诺情况


       根据本公司 2022 年 4 月 29 日公告的《向特定对象发行股票并在创业板上市
 募集说明书（注册稿）》，本次募集资金投向如下：

                                                                 单位：人民币万元
                                                                       使用募集资金
序号                      项目名称                           投资总额
                                                                               金额
   1 福鼎时代锂离子电池生产基地项目                         1,837,260.00   1,520,000.00
   2 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期                     1,200,000.00   1,170,000.00
   3 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）     1,165,000.00    650,000.00
   4 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）    731,992.00     460,000.00
   5 宁德时代新能源先进技术研发与应用项目                    700,000.00     700,000.00

                         合计                               5,634,252.00   4,500,000.00


                                          1
       在本次发行募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项目的实际情况，
  以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集
  资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
  在本次发行募集资金投资项目范围内，本公司将根据实际募集资金数额，按照项
  目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各
  项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。


       三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况


       截至 2022 年 6 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
  实际投资额为 1,310,626.28 万元，具体投资情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
项目名称                                     自筹资金预先投入               拟置换金额
福鼎时代锂离子电池生产基地项目                      705,333.65               705,333.65
广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期                  116,350.73               116,350.73
江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项
                                                     35,027.68                35,027.68
目（四期）
宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车
                                                    368,623.24               368,623.24
里湾项目）
宁德时代新能源先进技术研发与应用项目                 85,290.98                85,290.98
                  合   计                          1,310,626.28             1,310,626.28

       公司拟使用募集资金 1,310,626.28 万元置换预先投入的自筹资金，没有与募
  集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
  存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离
  募集资金到账时间不超过 6 个月。


       公司本次拟置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金涉及银行贷款，具
  体情况如下：

                                                                      单位：人民币元
  序                                                                         拟置换的
       募集资金投资项目           贷款发放银行             贷款期限
  号                                                                         贷款金额
       福鼎时代锂离子电池生产基   兴业银行股份有限公司     2021/09/18-202
  1                                                                         120,000.00
       地项目                     福鼎支行                 2/09/18
  2    福鼎时代锂离子电池生产基   中国银行股份有限公司     2021/11/30-202   153,042.86

                                         2
       地项目                     宁德分行               9/11/29
       宁德蕉城时代锂离子动力电
                                  兴业银行股份有限公司   2021/09/16-202
3      池生产基地项目（车里湾项                                           100,000.00
                                  宁德蕉城支行           2/09/15
       目）
       宁德蕉城时代锂离子动力电
                                  中国银行股份有限公司   2021/12/17-202
4      池生产基地项目（车里湾项                                            81,346.21
                                  宁德分行               9/12/16
       目）
                                  中国农业银行股份有限
       广东瑞庆时代锂离子电池生                          2021/09/26-203
5                                 公司肇庆高新区绿色支                     47,014.86
       产项目一期                                        0/04/23
                                  行
合计                                                                      501,403.92

       四、 置换募投资金的实施


       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具
鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后
方可实施。


                                        宁德时代新能源科技股份有限公司董事会


                                                           2022 年 6 月 27 日




                                         3