宁德时代:关于2022年度第一期绿色中期票据发行完成的公告2022-12-15
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2022-140
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度第一期绿色中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月28
日召开的第三届董事会第十二次会议及2022年11月16日召开的2022年第二次临
时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司在全国银
行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的中期票据。
2022年12月2日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通
知书》(中市协注〔2022〕GN27号),同意接受公司绿色债务融资工具注册,
注册金额为100亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,公司在注册有效
期内可分期发行。
2022年12月12日-2022年12月13日,公司成功发行了2022年度第一期绿色中
期票据,发行总额为人民币50亿元,募集资金已于2022年12月14日到账。现将本
次发行情况公告如下:
债券名称 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据
债券简称 22 宁德时代 GN001
债券代码 132280119
发行总额 人民币 50 亿元
发行价格 100 元/百元面值
债券期限 3+2 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权
发行利率 2.90%
付息频率 利息按年支付,到期一次性还本
起息日 2022 年 12 月 14 日
兑付日 2027 年 12 月 14 日
信用评级 主体/债项:AAA/AAA
1
信用评级机构 联合资信评估股份有限公司
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国工商银行股份有限公司
公司本次中期票据发行的相关文件详见北京金融资产交易所网站
(www.cfae.cn)、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站
(www.shclearing.com.cn)。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2022年12月15日
2