证券代码：300750               证券简称：宁德时代            公告编号：2022-140


            宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度第一期绿色中期票据发行完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月28
日召开的第三届董事会第十二次会议及2022年11月16日召开的2022年第二次临
时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司在全国银
行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的中期票据。

    2022年12月2日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通
知书》（中市协注〔2022〕GN27号），同意接受公司绿色债务融资工具注册，
注册金额为100亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效
期内可分期发行。

    2022年12月12日-2022年12月13日，公司成功发行了2022年度第一期绿色中
期票据，发行总额为人民币50亿元，募集资金已于2022年12月14日到账。现将本
次发行情况公告如下：
债券名称           宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据

债券简称           22 宁德时代 GN001

债券代码           132280119

发行总额           人民币 50 亿元

发行价格           100 元/百元面值

债券期限           3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权

发行利率           2.90%

付息频率           利息按年支付，到期一次性还本

起息日             2022 年 12 月 14 日

兑付日             2027 年 12 月 14 日

信用评级           主体/债项：AAA/AAA


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信用评级机构     联合资信评估股份有限公司

簿记管理人       兴业银行股份有限公司

主承销商         兴业银行股份有限公司

联席主承销商     中国工商银行股份有限公司


    公司本次中期票据发行的相关文件详见北京金融资产交易所网站
（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站
（www.shclearing.com.cn）。

    特此公告。

                                    宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                          2022年12月15日




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