广发证券股份有限公司
关于深圳市隆利科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市
隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行 A 股募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]1845 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统
于 2018 年 11 月 21 日采用网上定价方式公开发行了普通股（A 股）股票 1,816.53
万股，发行价为每股人民币 20.87 元。公司共募集资金 379,109,811.00 元，扣除
发行费用后，募集资金净额为 350,000,000.00 元，上述资金于 2018 年 11 月 27
日汇入公司账号内。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验
字【2018】48420002 号《验资报告》验证。
2、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494 号《关于同意深圳市隆利
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深
圳证券交易所同意，公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券 3,245,000 张,每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币
324,500,000 元 ， 扣 除 债 券 承 销 费 用 4,495,000 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
320,005,000 元，已由主承销商于 2020 年 11 月 4 日汇入公司在招商银行股份有
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限公司深圳龙华支行开设的 755918736810604 账号内。上述资金再扣除律师费、
会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费合计人民币 2,249,431.14
元后，募集资金净额人民币 317,755,568.86 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致
同验字(2020)第 441ZC00414 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开发行 A 股募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股募集资金直接投入募投
项目已使用 347,544,867.21 元，尚未使用的金额为 15,616,981.02 元（其中募集资
金 3,778,420.28 元，募集资金专户利息收入 2,746,896.43 元，购买理财产品的投
资收益 9,091,664.31 元）。
（2）发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金直接投入募投
项目已使用 215,225,982.81 元，尚未使用的金额为 104,726,347.44 元（其中募集
资金 102,529,586.05 元，募集资金专户利息收入 1,671,286.04 元，购买理财产品
的投资收益 525,475.35 元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）首次公开发行 A 股募集资金
以募集资金直接投入募投项目 15,616,981.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司募集资金累计直接投入募投项目 363,161,848.23 元，实际投资金额与募集后
承诺投资金额的差额为募集资金的投资收益以及利息收入。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 363,161,848.23 元，募
集资金已使用完毕。为方便账户管理，减少管理成本，募集资金专户账号内结余
利息已全部转入公司基本户。
（2）发行可转换公司债券募集资金
以募集资金直接投入募投项目 38,766,454.68 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司募集资金累计直接投入募投项目 253,992,437.49 元。
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综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 253,992,437.49 元，尚
未使用的金额为 61,282,146.40 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对
募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户，并与华夏银行深圳东门支行、北京银行深圳分行、招商银
行龙华支行、中国建设银行龙华支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以
下简称“东方投行”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了募
集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司聘请了广发证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国
证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证
券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机
构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司向不特定对象发行可转换公
司债券的持续督导期尚未结束，公司于 2022 年 6 月 23 日与东方投行签订了《终
止协议》，同日，公司与广发证券签订了本次向特定对象发行股票的保荐协议，
公司的持续督导保荐机构将由东方投行变更为广发证券，公司未完成的持续督导
工作由广发证券承接，东方投行不再履行相应的持续督导责任。具体内容详见
2022 年 6 月 23 日公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-073）。
2022 年 7 月 13 日，公司、招商银行股份有限公司深圳分行与广发证券；
公司、深圳市隆利光电科技发展有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华
支行及广发证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。以上签订的《募集资金
三方监管协议》均与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 61,282,146.40 元，暂时
补充流动资金 5,000 万元，剩余募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行龙 Mini-LED 显示模组
44250100004000006975 11,282,146.40
华支行 新建项目
注 1：上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入 1,279,453.26 元（其中 2022
年度利息收入 197,954.30 元），购买理财产品的投资收益 184,109.59 元（其中 2022 年度理
财产品的投资收益 0 元）。
注 2：2022 年 4 月 14 日，公司募投项目之“惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地”
的募集资金已使用完毕，募集资金专户华夏银行股份有限公司深圳东门支行
10859000000468122 账号内结余 22,069.54 元；为方便账户管理，减少管理成本，公司对该
募集资金专户予以注销，注销前上述募集资金专户内结余的 22,069.54 元利息全部转入公司
基本户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号：2022-036）。
注 3：2022 年 12 月 5 日，鉴于公司募投项目之“LED 背光显示模组扩建项目”的募集
资金投入已完成，单个募集资金投资项目的节余金额（含扣除手续费后的利息与理财收益）
低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，可以豁免相关审议程序，公司将募集资金专
户招商银行龙华支行 755918736810604 账号内节余募集资金 4,897,399.50 元直接用于日常经
营资金使用，为方便账户管理，全部转入公司基本户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-107）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1、2022 年度募集资金使用情况对
照表（首次公开发行股票）；附件 2、2022 年度募集资金使用情况对照表（向不
特定对象发行可转换公司债券）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为合理高效地配置资源，减少租赁成本，实行集中化生产与管理，提高募
集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将“Mini-LED 显
示模组新建项目”的实施主体由深圳市隆利光电科技发展有限公司变更为惠州市
隆利科技发展有限公司；实施地点由深圳市宝安区福永街道厂区变更为惠州市仲
恺高新区陈江街道隆利科技园。
2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会
第三十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施
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地点的议案》，同意将公司“Mini-LED 显示模组新建项目”的实施主体由深圳市
隆利光电科技发展有限公司变更为惠州市隆利科技发展有限公司；实施地点由深
圳市宝安区福永街道厂区变更为惠州市仲恺高新区陈江街道隆利科技园。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实
施地点的公告》（公告编号：2022-083）。
公司注销了“Mini-LED 显示模组新建项目”的原募集资金账户中国建设银
行龙华支行 44250100004000005344，并将剩余募集资金转至惠州市隆利科技发
展有限公司在中国建设银行龙华支行新开立的募集资金专户账号
44250100004000006975。由于设备采购合同的付款存在滞后性，在项目实施主体
及实施地点变更的过渡期内，公司存在继续通过深圳市隆利光电科技发展有限公
司支付设备款的情形。
本年度公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二
十八次会议审议通过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，经全体董事、监事表决，一致同意使用闲置募集资金不超
过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日
起不超过 12 个月。2022 年 12 月 5 日，公司收到归还的暂时补充流动资金 6,000
万元。
2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事
会第三十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
5,000 万元。
（五）用闲置募集资金投资产品情况
本年度公司不存在用闲置募集资金投资产品情况。
（六）募集资金使用的其他情况
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本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
（七）结余募集资金使用情况
2022 年 4 月 14 日，公司募投项目之“惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产
基地”的募集资金已使用完毕，募集资金专户华夏银行股份有限公司深圳东门支
行 10859000000468122 账号内结余 22,069.54 元；为方便账户管理，减少管理成
本，公司对该募集资金专户予以注销，注销前上述募集资金专户内结余的
22,069.54 元利息全部转入公司基本户。
2022 年 12 月 5 日，鉴于公司募投项目之“LED 背光显示模组扩建项目”的
募集资金投入已完成，单个募集资金投资项目的节余金额（含扣除手续费后的利
息与理财收益）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，可以豁免相关审
议程序，公司将募集资金专户招商银行龙华支行 755918736810604 账号内节余募
集资金 4,897,399.50 元直接用于日常经营资金使用，为方便账户管理，全部转入
公司基本户。
（八）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
5,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项
目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）首次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司首次公开发行募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置
换情况
2020 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用部分募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先已投入的自筹资金共计 6,580.15 万元。独立董事、监事会及相应保荐机构东方
6
证券承销保荐有限公司均发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）对此进行了专项审核，并于 2020 年 11 月 25 日出具了“致同专字(2020)第
441ZA10003 号”鉴证报告审验确认。
公司前次面向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对
外转让的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市隆利科技股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》：“经审核，我们认为，
隆利科技公司董事会编制的 2022 专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关
格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了隆利科技公司 2022 年度募集资
金的存放和实际使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：隆利科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
鲁学远 万小兵
广发证券股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
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附件 1
2022 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 350,000,000.00 本年度投入募集资金总额 15,616,981.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 363,161,848.23
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 是否
调整后投资总 项目达到预
更项目 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投 投资进度 本年度实现的 达到 项目可行性是否
承诺投资项目 额 定可使用状
(含部分 投资总额 额 入金额(2) (%) 效益 预计 发生重大变化
(1) 态日期
变更) (3)＝(2)/(1) 效益
承诺投资项目
惠州市隆利中
尺寸 LED 背光 否 300,000,000.00 300,000,000.00 15,616,981.02 311,838,560.74 103.95% 2020/12/31 -91,424,747.75 否 否
源生产基地
隆利光学研发 不适
否 50,000,000.00 50,000,000.00 51,323,287.49 102.65% 2020/12/31 不适用 否
中心 用
承诺投资项目
350,000,000.00 350,000,000.00 15,616,981.02 363,161,848.23 103.76%
小计
合计 350,000,000.00 350,000,000.00 15,616,981.02 363,161,848.23 103.76%
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受宏观经济环境变动影响，全球消费疲软，终端客户需求不及预期。叠加 OLED 技术渗透加速的影响，行业竞
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 争进一步加剧，公司手机背光等传统产品价格继续下滑，利润空间被压缩，惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产
基地项目 2022 年实现净利润 -9,142.47 万元 ，预计效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期未发生
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期未发生
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期未发生
用闲置募集资金投资产品情况 报告期未发生
2022 年 4 月 14 日，公司募投项目之“惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地”的募集资金已使用完毕，募集
资金专户华夏银行股份有限公司深圳东门支行 10859000000468122 账号内结余 22,069.54 元；为方便账户管理，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销，注销前上述募集资金专户内结余的 22,069.54 元利息全部转入
公司基本户。
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
2022 年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）
编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 317,755,568.86 本年度投入募集资金总额 38,766,454.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 253,992,437.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
是否已
末投资 项目达到 是否
变更项
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 进度 预定可使 本年度实现的 达到 项目可行性是否
承诺投资项目 目(含
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (%)(3) 用状态日 效益 预计 发生重大变化
部分变
＝ 期 效益
更)
(2)/(1)
承诺投资项目
LED 背光显示模组扩建项目 否 135,469,668.86 135,469,668.86 8,283,925.68 131,525,121.04 97.09% 2021/3/31 -62,841,984.16 否 否
Mini-LED 显示模组新建项目 否 182,285,900.00 182,285,900.00 30,482,529.00 122,467,316.45 67.18% 2023/12/31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 317,755,568.86 317,755,568.86 38,766,454.68 253,992,437.49 79.93%
合计 317,755,568.86 317,755,568.86 38,766,454.68 253,992,437.49 79.93%
11
受宏观经济环境变动影响，全球消费疲软，终端客户需求不及预期。叠加 OLED 技术渗透加速的影
响，行业竞争进一步加剧，公司手机背光等传统产品价格继续下滑，利润空间被压缩，LED 背光显示
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 模组扩建项目 2022 年实现净利润-6,284.20 万元，预计效益未达预期。
Mini-LED 显示模组新建项目按照投入金额计算的完工程度为 67.18%，由于市场环境影响，未达到预
计进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期未发生
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期未发生
为合理高效地配置资源，减少租赁成本，实行集中化生产与管理，提高募集资金的使用效率，结合公
司实际情况及经营发展需要，公司拟将“Mini-LED 显示模组新建项目”的实施主体由深圳市隆利光
电科技发展有限公司变更为惠州市隆利科技发展有限公司；实施地点由深圳市宝安区福永街道厂区变
更为惠州市仲恺高新区陈江街道隆利科技园。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“Mini-LED 显示模
组新建项目”的实施主体由深圳市隆利光电科技发展有限公司变更为惠州市隆利科技发展有限公司；
实施地点由深圳市宝安区福永街道厂区变更为惠州市仲恺高新区陈江街道隆利科技园。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期未发生
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2021 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关
于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事、监事表决，
一致同意使用闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。2022 年 12 月 5 日，公司收到归还的暂时补充流动资金 6,000 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第三十七次会议，审议通
过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超
过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 5,000 万元。
用闲置募集资金投资产品情况 报告期未发生
2022 年 12 月 5 日，鉴于公司募投项目之“LED 背光显示模组扩建项目”的募集资金投入已完成，单
个募集资金投资项目的节余金额（含扣除手续费后的利息与理财收益）低于 500 万元且低于该项目募
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 集资金净额 5%，可以豁免相关审议程序，公司将募集资金专户招商银行龙华支行 755918736810604
账号内节余募集资金 4,897,399.50 元直接用于日常经营资金使用，为方便账户管理，全部转入公司基
本户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专户，将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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