中泰证券股份有限公司
关于江苏立华牧业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏立华
牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2019 年度募集资金存放与使用情
况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司通过深圳证券交易所系统于 2019 年 2 月 18 日采用网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限
售 A 股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）4,128 万股新股，发行价为每
股人民币 29.35 元。截至 2019 年 2 月 12 日，公司共募集资金 121,156.80 万元，
扣除发行费用 6,156.80 万元后，募集资金净额为 115,000.00 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字
(2019)第 110ZC0028 号《验资报告》验证。
（二）2019 年度使用金额及当前余额
2019 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,827.54 万
元，置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 34,778.23 万元，补充流动资金
36,188.69 万元，合计使用募集资金 75,794.45 万元。
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截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计收到的募集资金存款利息
和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 263.00 万元，与尚未使用的募集
资金余额合计 39,468.55 万元（其中募集资金专户余额 7,968.55 万元，用于购买
理财产品尚未赎回的募集资金余额为 31,500.00 万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2015
年 12 月 2 日经公司董事会第一届第五次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2019 年 3 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019
年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司常
1105020919001130250 募集资金专户 838,573.40
州广化支行
中国银行股份有限公司常州分
549572733040 募集资金专户 7,708,733.22
行
交通银行股份有限公司常州新
324006040018010257285 募集资金专户 3,854.46
区支行
招商银行股份有限公司常州天
519903293910601 募集资金专户 20,640,695.43
宁支行
中信银行股份有限公司常州分
8110501012901231678 募集资金专户 42,544,413.29
行
江苏江南农村商业银行股份有
1032600000007447 募集资金专户 23,969.02
限公司常州市武进支行
江苏江南农村商业银行股份有 8601032800000005758 募集资金专户 7,921,084.98
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
限公司常州市武进支行
交通银行股份有限公司常州新
324006040018010258183 募集资金专户 2,220.08
区支行
交通银行股份有限公司常州新
324006040018010257112 募集资金专户 2,003.05
区支行
合计 -- -- 79,685,546.93
2、截至 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买产品持有情况（单位：
人民币元）
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
中泰证券股份 国盛证券收益凭证-国 本金保障
2019/4/19 2020/4/15 50,000,000.00
有限公司 盛收益 456 号 型
中泰证券股份 国盛证券收益凭证-国 本金保障
2019/4/19 2020/4/14 30,000,000.00
有限公司 盛收益 457 号 型
开源证券股份 开源证券开利 536 号 本金保障
2019/3/28 2020/3/26 200,000,000.00
有限公司 收益凭证 型
中国银行股份 中银保本理财-人民币
保证收益
有限公司常州 按 期 开 放 2019/9/27 2020/1/3 35,000,000.00
型
分行 【CNYAQKF】
合计 - - - - 315,000,000.00
三、年度募集资金的实际使用情况
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2019 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）
募集资金总额 115,000.00 本年度投入募集资金总额 75,794.45
报告期内变更用途的募集资金总额 30,000.00
累计变更用途的募集资金总额 30,000.00 已累计投入募集资金总额 75,794.45
累计变更用途的募集资金总额比例 26.09%
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预定 项目可行性是
本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部 承诺投资 资总额 累计投入 资进度(%) 可使用状态日 否发生重大变
金额 的效益 计效益
分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 化
安庆立华年出栏 1,750 万羽
是 14,214.22 14,214.22 10,020.39 10,020.39 70.50% 2021/5/31 13,634.75 是 否
一体化养鸡建设项目
扬州立华年出栏 1,750 万羽
否 11,597.09 11,597.09 11,597.09 11,597.09 100.00% 2017/8/7 17,204.39 是 否
一体化养鸡建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料
否 7,000.00 7,000.00 4,952.15 4,952.15 70.75% 2021/5/31 不适用 不适用 否
加工项目
阜阳立华年产 36 万吨饲料加
否 11,000.00 11,000.00 1,792.19 1,792.19 16.29% 2021/3/31 不适用 不适用 否
工项目
阜阳立华年出栏 100 万头优
是 30,000.00 30,000.00 6,243.94 6,243.94 20.81% 2021/3/31 不适用 不适用 否
质肉猪养殖基地项目一期
连云港立华年存栏种猪 1 万
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2016/9/24 不适用 不适用 否
头建设项目
补充营运资金 否 36,188.69 36,188.69 36,188.69 36,188.69 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 115,000.00 115,000.00 75,794.45 75,794.45 — — 30,839.14 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集
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资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：会议同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目“安庆
立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。公司将该募投项目中种鸡场建设地点变更至安徽
省安庆市太湖县城西乡界址村（祈雨组所属地块），占地面积 92 亩。变更后的地址较原址地势相对平整、
交通相对便利，且离村庄及水源较远，更适合建设养殖场。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018
年年度股东大会审议通过。
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集
资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公司生产计划调整情况，且考虑优化生产流程需要，并
经充分论证和考察，会议同意公司将“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容中的
募集资金投资项目实施方式调整情况
位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更后，
项目总投资由 30,000 万元调整为 30,600 万元。募集资金投资金额不变，超出募集资金投入金额的以自有资
金进行投资。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。
2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换先期投入自筹资金的议案》：同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币
347,782,300.97 元。上述投入及置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 详见“二、募集资金的管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使
尚未使用的募集资金用途及去向 用的前提下，使用合计不超过人民币 11.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项已经公司 2019 年第
一次临时股东大会审议通过。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：根据《招股说明书》，自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目、阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；连
云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目所生产仔猪不对外销售，不直接产生经济效益。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度变更募集资金投资项目情况表（单位：万元）
变更后项目 本年度 实际累计 投资进度 项目达到预
本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 实际投 投入金额 (%) 定可使用状
的效益 计效益 是否发生重大变化
资金总额(1) 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期
阜阳立华年出栏 100 阜阳立华年出栏 100
万头优质肉猪养殖基 万头优质肉猪养殖基 30,000.00 6,243.94 6,243.94 20.81% 2021/3/31 不适用 不适用 否
地项目一期 地项目一期
合计 — 30,000.00 6,243.94 6,243.94 — — — — —
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分
募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公司生产计划调整情况，且考虑优化生产流程
需要，并经充分论证和考察，会议同意公司将“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父
母代场。变更后，项目总投资由 30,000 万元调整为 30,600 万元。募集资金投资金额不变，超出募集资
金投入金额的以自有资金进行投资。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会
审议通过。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月
修订）》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：江苏立华牧业股份有限公司 2019 年度募集资金存
放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资
金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
卢 戈 马 睿
中泰证券股份有限公司
年 月 日
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